Nella vista bacheca, è possibile gestire i record dell'oggetto in un layout a schede. Per i record dell'oggetto trattati, ticket, attivati dall'amministratore e personalizzati, è possibile filtrare per pipeline. Per le viste bacheca dei contatti e delle aziende, la pipeline è la Fase del ciclo di vita. È possibile personalizzare le schede pannello per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Anche gli utenti possono personalizzare le schede per mostrare i dati di loro interesse. Ad esempio, l'amministratore può configurare tutte le schede pannello in modo che mostrino quattro proprietà specifiche. Poi, un utente può riordinare le quattro esistenti e aggiungere altre due proprietà pertinenti al suo ruolo.
Modifica dell'aspetto delle schede pannello in una pipeline
È possibile personalizzare le informazioni visualizzate all'interno di una scheda pannello di una pipeline. A seconda dell'oggetto, si vedranno diverse opzioni di sezione, tra cui:
- Attività: visualizza l'ultima e la prossima attività (ad esempio, Attività di 3 mesi fa). È possibile disattivare questa visualizzazione, l'inattività della scheda e configurare i tempi di inattività (ad esempio, 14 giorni senza attività, la scheda viene evidenziata come inattiva).
- Associazioni: visualizza le associazioni [oggetto]-azienda e [oggetto]-contatto. È possibile riordinarle, filtrare per etichetta di associazione o mostrare l'immagine del record.
- Priorità: visualizza gli elementi chiave per facilitare la definizione delle priorità. È possibile alternare i tag o le etichette degli oggetti con codice colore e riordinarli. (Ad esempio, l'account ha un tag rosso per le trattative con una data di chiusura superiore a un giorno)
- Proprietà: visualizza i valori delle proprietà del record. È possibile riordinarli e alternare la visualizzazione del nome e del valore della proprietà o solo del valore. In qualità di Super amministratore, è possibile configurare quattro proprietà da visualizzare per l'account. Come utente, è possibile aggiungere altre due proprietà che rispondono alle proprie esigenze.
Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista bacheca, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.
A seconda dell'oggetto, vengono visualizzate diverse opzioni di azione rapida, tra cui:
- Anteprima: visualizza un'anteprima del record.
- Riepilogo: genera un riepilogo AI del record. Per saperne di più su Breeze Copilot.
- Crea un'e-mail: apre una finestra di dialogo per creare un'e-mail da collegare al record.
- Crea una nota: apre una finestra di dialogo per creare una nota che si collega al record.
- Chiamata: apre il menu Chiamata HubSpot.
- Creare un'attività: aprire una finestra di dialogo per creare un'attività da registrare nel record.
- Pianifica una riunione: aprire una finestra di dialogo per pianificare una riunione che viene registrata nel record.
Per modificare le schede pannello:
- Andare alla vista della pipeline che si desidera personalizzare.
- Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
- Selezionare Modifica impostazione scheda per se stessi o Modifica impostazione scheda per tutti gli utenti se si è un Super amministratore.
- Fare clic su Modifica in una sezione.
- Fare clic su Salva.
- In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.
Per aggiungere sezioni o azioni rapide alle schede:
- Passare all'editor della scheda.
- Fare clic su Aggiungi sezioni, quindi selezionare la sezione che si desidera aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni di sezione.
- Fare clic su Aggiungi azioni rapide, quindi selezionare l'azione rapida da aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni delle azioni rapide.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
- In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.
Per rimuovere sezioni o azioni rapide dalle carte:
- Passare all'editor della scheda.
- Nella sezione o nell'azione rapida, fare clic su Nascondi. È possibile nascondere solo le seguenti sezioni: Attività, Associazioni e Priorità.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
- In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.