Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il processo di vendita per prevedere le entrate e identificare gli ostacoli alla vendita. Le fasi della pipeline sono i passaggi che segnalano al team di vendita che un'opportunità si sta muovendo verso la chiusura.
Se si dispone dell'accesso alleimpostazioni di Modifica proprietà , è possibile creare e modificare le pipeline e le fasi di vendita per soddisfare al meglio le esigenze del team.
Se il vostro account ha più di un processo di vendita unico, potete creare pipeline aggiuntive. La creazione di pipeline separate è consigliata solo se i processi di vendita hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:
Nota bene: solo gli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare pipeline aggiuntive. Per saperne di più sul numero massimo di pipeline che è possibile creare nel proprio account HubSpot a seconda dell'abbonamento.
Una volta aggiunte le transazioni alla pipeline, si può apprendere come modificare le transazioni in una pipeline.
È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline di offerte.
Nota bene: se si collega un'integrazione ecommerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente un'altra pipeline che non potrà esseremodificata.
È possibile utilizzare le fasi di trattativa per classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative in corso in HubSpot. Ogni fase di trattativa ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiusura delle trattative contrassegnate da quella fase. La probabilità della fase viene utilizzata per determinare l'importo ponderato mostrato nella vista del tabellone, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni fase per la probabilità della fase.
Per impostazione predefinita, HubSpot include una pipeline di vendita con sette fasi di trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato per l'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquisito (80%), Contratto inviato (90%), Chiuso vinto (100% vinto) e Chiuso perso (0% perso). Se avete un account di fornitore di Asset Marketplace, il vostro account avrà anche una pipeline di trans azioni Marketplace con una fase di transazioni e una fase di transazioni rimborsate.
È inoltre possibile aggiungere le proprie fasi o modificare ed eliminare quelle esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:Per aggiungere una nuova fase dell'operazione:
Sotto le fasi dell'operazione esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.
Inserire il nome di una fase dell'operazione, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonnaProbabilità dell'operazione e selezionare o inserire una probabilità.
Nota bene: per garantire che tutti i report sulle vendite, i report personalizzati sulle transazioni o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le transazioni, assicurarsi di avere almeno delle fasi di transazione sia per le transazioni vinte che per quelle perse sotto la voce Probabilità transazione.
Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se nello stage che si sta eliminando ci sono delle transazioni, è necessario spostare queste transazioni esistenti in un altro stage. Per farlo in blocco, navigare nella pagina dell'indice delle offerte e, nella vista elenco, modificare in blocco la proprietà Fase dell'offerta .
È anche possibile automatizzare le attività sulle fasi dell'affare quando si modifica o si crea una pipeline di vendita.
È possibile personalizzare le proprietà dei deal presentate agli utenti quando si sposta manualmente un deal in una fase specifica. Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per personalizzare le proprietà delle fasi dei deal.
Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà condizionali dello stage e fare clic su Modifica proprietà.
Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle nuove proprietà che si desidera visualizzare.
Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà dicalcolo del punteggio o di ) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage deal e non appariranno come opzioni da selezionare. Per saperne di più su come includere queste proprietà nella sezioneInformazioni sull'affare di un record.
Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto(solo perStarter, Professional o Enterprise ). Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un affare in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.
Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.
Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Avanti. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo affare in quella fase o quando si sposta un affare esistente in quella fase.
Indipendentemente dall'abbonamento a HubSpot, è possibile aggiornare l 'accesso di un singolo utente alle trattative. Tuttavia, se l'account ha un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile modificare l'accesso alle trattative in base al team dell'utente e limitare l'accesso alla modifica per determinate fasi della trattativa.
Se la pipeline include offerte assegnate a più team, è possibile configurare l'accesso alle offerte in modo che gli utenti di un team possano accedere solo alle offerte assegnate a loro stessi o ad altri membri del team. In questo modo, più team possono condividere una pipeline senza influenzare le offerte assegnate ad altri team.
Con queste autorizzazioni, gli utenti possono ora visualizzare, modificare o eliminare solo le offerte di cui sono proprietari loro o un altro utente del loro team. Se un utente fa parte di più team, può accedere alle offerte assegnate a uno qualsiasi dei suoi team.
Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
I superamministratori possono stabilire se i deal in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso ai deal, da utenti e team specifici o solo da altri utenti con permessi di superamministrazione.
Se una fase è limitata ai superamministratori o a utenti e team specifici, una volta che un deal entra in quella fase, solo questi utenti potranno modificare il deal o spostarlo in una fase diversa. Gli utenti con accesso all'affare possono ancora visualizzare i record dell'affare in quella fase, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non lo sposta in una fase modificabile.
A seconda delle autorizzazioni dell'utente, l'impostazione più restrittiva avrà la precedenza per decidere se l'utente può modificare le transazioni in ogni fase. Ad esempio:
Nota bene: anche se uno stage è limitato agli amministratori, è previsto il seguente comportamento:
Per evitare che alcuni utenti modifichino le transazioni attraverso questi metodi, aggiornate le loro autorizzazioni per questi strumenti o oggetti.