Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
È possibile impostare quali campi visualizzare quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, opportunità, ticket, lead, record di oggetti personalizzati, campagne, messaggi SMS, flussi di lavoro, segmenti ed eventi di marketing.
Prima di iniziare
Abbonamento richiesto
- È necessario un abbonamentoStarter,Professional oEnterprise per rendere obbligatori i campi e le associazioni e per aggiungere altre associazioni.
- È necessario un abbonamentoProfessional oEnterprise per utilizzare le etichette di associazione.
- È necessario un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise per rendere obbligatorie le proprietà e le associazioni per le campagne.
- È necessario un abbonamento Enterprise per personalizzare il pannello di creazione degli oggetti personalizzati.
Autorizzazioni richieste Sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin o Account per configurare il pannello di creazione dei record.
Personalizzare il pannello di creazione dei record per un oggetto
Per modificare il modulo di creazione di un oggetto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione.
- In Creazione [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione, è possibile gestire quanto segue:
- Aggiungi proprietà: nella barra laterale sinistra, cerca oespandi una sezione per trovare una proprietà. Seleziona le caselle di controllo accanto a quelle che desideri visualizzare quando un utente crea un record per l'oggetto.
- Rendere obbligatorie le proprietà: nel pannello di destra, passare con il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona di obbligatorietà. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie (ad esempio, Nome ticket, Pipeline e Stato ticket per i ticket). Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti devono inserire un valore per creare il nuovo record.
- Aggiungi associazioni: nella barra laterale sinistra, clicca sull'icona delle associazioni. Seleziona le caselle di controllo accanto alle associazioni che devono apparire durante la creazione. Per impostazione predefinita, se il tuo account dispone di etichette di associazione, è possibile selezionare qualsiasi etichetta. Per rendere obbligatoria un'etichetta specifica, clicca sul menu a tendina Etichetta di associazione, quindi seleziona l'etichetta.
- Rendere obbligatorie le associazioni: nel pannello di destra, passare con il mouse su un'associazione e fare clic sull'icona di obbligatorietà.
- Se un'associazione è obbligatoria, gli utenti devono selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record.
- Se il campo dell'etichetta di associazione è obbligatorio, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare una qualsiasi delle etichette di associazione disponibili.
- Se hai selezionato un'etichetta di associazione specifica durante l'aggiunta delle associazioni, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare quell'etichetta.
- Aggiungi un nome predefinito per l'opportunità: scopri come configurare un nome predefinito per l'opportunità.
- Aggiungi logica condizionale: vai alla sezione della logica condizionale.
- Riorganizza proprietà e associazioni: nel pannello di destra, clicca e trascina una maniglia per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in cima.
- Rimuovere un campo: passare con il mouse sulla proprietà/associazione, quindi fare clic sull'icona di eliminazione. Alcune proprietà predefinite non possono essere rimosse (ad es. Nome, Cognome, E-mail per i contatti).
- Aggiungi proprietà: nella barra laterale sinistra, cerca oespandi una sezione per trovare una proprietà. Seleziona le caselle di controllo accanto a quelle che desideri visualizzare quando un utente crea un record per l'oggetto.
- In alto a destra, clicca su Salva e chiudi.
Fare clic sul menu a discesa dell'oggetto e selezionare o cercare un altro oggetto per personalizzarne il pannello di creazione del record.
Per i record, se le proprietà o le associazioni non sono presenti nel modulo di creazione, è possibile modificare i valori delle proprietà di un record o i record associati dopo la creazione.
Nota:
- alcune proprietà, comequelle di rollup o di calcolo, non possono essere aggiunte al pannello di creazione del record.
- Se includi l'associazione Aziende, potrai associare una sola azienda al record di contatto, ticket, deal o oggetto personalizzato durante la creazione. Questa azienda verrà automaticamente impostata come aziendaprimaria.
Ripristina il pannello di creazione
Riporta il pannello di creazione dei record alla configurazione predefinita di HubSpot. Questo rimuove qualsiasi personalizzazione tranne la logica condizionale.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona l’oggetto per il quale desideri modificare il modulo di creazione. - In Creazione [oggetti], clicca su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Fai clic suReimposta.
- Nella finestra di dialogo:
- Verifica l'impatto sul tuo account.
- Nelcampo di testo, inserisci il numero del tuo account HubSpot.
- Fai clic suReimposta.
Aggiungi la logica condizionale al pannello di creazione del record
Abbonamento richiesto Per aggiungere la logica condizionale è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Configura la logica condizionale in modo che determinati campi appaiano o diventino obbligatori una volta selezionato un valore di una specifica proprietà di enumerazione (ad es. un menu a tendina). Le proprietà condizionali appaiono in aggiunta a quelle incluse nel modulo predefinito di creazione del record.
Ad esempio, puoi personalizzare quali proprietà vengono mostrate durante la creazione di nuove trattative in base alla pipeline a cui viene aggiunta una trattativa.
Per aggiungere una nuova logica:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, quindiselezional'oggetto per il quale desideri aggiungere la logica condizionale.
- Fare clic suPersonalizza il modulo"Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona di logica condizionale. Fare clicsu Aggiungi logica. È anche possibile passare il mouse su una proprietà nel pannello di destra e fare clic sull'icona di logica condizionale.
-
- Fare clic suAggiungi logica.
- Nella pagina di configurazione a comparsa:
- Fai clic sul menu a discesa Proprietà di controllo, quindi seleziona laproprietà nel modulo che attiverà la logica condizionale.
- Una volta selezionata una proprietà, clicca sul menu a tendina Scegli un'opzione , quindi seleziona l'opzione chefarà apparire o renderà obbligatorie altre proprietà quando viene selezionata.
- Nella sezione Proprietà dipendenti, clicca su Aggiungi proprietà.
- Fai clic sul menu a discesa Scegli una proprietà e seleziona le proprietà che verranno visualizzate se la logica viene soddisfatta.
- Per rendere obbligatoria una proprietà dipendente, seleziona la casella di controllo Obbligatoria. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non possono creare un record finché non impostano un valore per la proprietà.
- Per riordinare le proprietà, fare clic su una proprietà e trascinarla in una nuova posizione. Le proprietà verranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo.
- In alto a destra, fare clic su Applica logica per tornare alla schermata di configurazione del pannello di creazione del record.
- Nel pannello di destra, la logica condizionale impostata apparirà automaticamente sotto la proprietà di controllo nel modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare se le proprietà vengono visualizzate durante la modifica.
- Se la proprietà di controllo non si trova nel pannello di creazione del record:
- Passa il mouse sull 'icona di azione .
- Fare clicsu Aggiungi [proprietà] al modulo (ad es.Aggiungi Preferenza caffè al modulo).
- In alto a destra, fare clic suSalva e chiudi.
Per modificare la logica esistente:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
- Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona l'oggetto per il quale desideri modificare la logica condizionale.
- Fai clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Nella barra laterale sinistra, clicca sull'icona della logica condizionale.
- Fare clic sull'icona Modifica accanto alla proprietà per la quale si desidera apportare modifiche.
- Fare clic su se desideri rimuovere la logica. Nella finestra di dialogo, cliccasu Eliminaper confermare.
- In alto a destra, fare clic suSalva e chiudi.
