Crea record nella pagina dell'indice

Nella vista "Indice", è possibile creare record sia dalla vista "Tabella" che dalla vista "Bacheca". Durante la creazione dei record, è possibile inserire i valori delle proprietà, aggiungere associazioni e trasferire le attività esistenti.

Creazione di record nella vista tabella

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di visualizzazione e selezionare " Visualizzazione tabella".
   
   
3. In alto a destra, fare clic sul menu a tendina "Aggiungi [nome oggetto] ", quindi selezionare "Crea nuovo".
4. Nel pannello, inserisci i valori delle proprietà del record. Per i contatti, devi compilare i campi Nome e Cognome oppure il campo E-mail per poter modificare i campi aggiuntivi.

Nota: si consiglia di aggiungere i contatti al CRM con un indirizzo email, poiché HubSpot utilizza l’indirizzo email per deduplicare i contatti e associarli automaticamente alle aziende.

5. Se lo desideri, configura ulteriori impostazioni:
   • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, seleziona le opzioni che indicano la base giuridica per il trattamento dei dati del contatto.
   • Se il tuo account contiene contatti di marketing, seleziona la casella di controllo "Imposta questo contatto come contatto di marketing " per impostare il contatto come "Marketing". Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, potrai impostarlo come contatto di marketing in un secondo momento.
6. Fai clic su «Crea».

Crea record nella vista bacheca

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. In alto a destra, fai clic sul menu a tendina del tipo di visualizzazione e seleziona " Visualizzazione bacheca".
   
   
3. Passa il mouse sulla fase in cui desideri creare un record, quindi fai clic su Crea [record].
   
   
4. Nel pannello, inserisci i valori delle proprietà per il record. Per impostazione predefinita, le proprietà "Pipeline " e "[Record]Fase " o " Stato del ticket " vengono inserite automaticamente.
5. Se lo desideri, configura ulteriori impostazioni:
   • Nella sezione" Associa [record] a", cerca e seleziona i record esistenti a cui desideri collegare il nuovo record. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fai clic su "Modifica questo modulo " nella parte superiore.
   • Se hai creato un'opportunità, fai clic sul menu a discesa "Aggiungi una voce " e cerca una voce. Scopri di più sull’uso delle voci con le opportunità.
   • A seconda del record, seleziona la casella di controllo “Aggiungi attività della cronologia” per aggiungere al nuovo record le attività già registrate nel record associato. Scopri di più sulla registrazione delle attività.
6. Fai clic su " Crea".

Passi successivi

A seconda dell'oggetto, esistono altri modi per creare record in HubSpot:

• Importazione: crea record in blocco da un foglio di calcolo. Scopri di più su come importare i record.
• Invio di moduli: quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo HubSpot, in HubSpot viene creato automaticamente un record di contatto associato al suo indirizzo e-mail. A seconda della configurazione del modulo, verranno create anche delle aziende.
• Estensione HubSpot per Chrome: quando un utente invia un’e-mail tracciata e registrata a un potenziale cliente, viene creato automaticamente un contatto.
• App di integrazione: installa app dal marketplace di HubSpot per creare record da altri sistemi.