Utilizza i client dei partner

"Partner Clients" è un oggetto del CRM di HubSpot che facilita la collaborazione tra i partner di soluzioni HubSpot e i dipendenti di HubSpot, con l'obiettivo di promuovere l'attivazione dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l’API Partner Clients per integrare i record Partner Clients con altre applicazioni esterne, come Asana e ClickUp. Scopri di più sull’utilizzo dell’API Partner Clients.

Visualizza i Partner Clients

Per visualizzare i tuoi Partner Clients:

1. Nel proprio account HubSpot, accedere a CRM > Partner Clients.
2. Nella tabella, esamina i record dei tuoi Partner Clients.

Ai fini della protezione della privacy dei dati dei clienti, durante la consultazione dei singoli record dei clienti dei partner, le proprietà dei clienti dei partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili varieranno in base al rapporto del partner di soluzione con ciascun cliente.

Per valutare il valore che i tuoi clienti stanno ricavando dai loro abbonamenti HubSpot, puoi consultare il Punteggio di utilizzo unificato (UUS). Scopri di più sul Punteggio di utilizzo unificato su HubSpot Academy.

Nota: devi aver effettuato l’accesso al tuo account partner per visualizzare i contenuti specifici per i partner su HubSpot Academy.

Utilizzo dei clienti partner

L’oggetto “Clienti partner” è simile ad altri oggetti di HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto puoi:

• Modificare il record del cliente partner.
• Associare il record ad altri record di oggetti, come le aziende.
• Visualizzare e filtrare i record a fini di segmentazione. Ad esempio, è possibile creare una vista o un segmento che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e l’importo dell’MRR venduto associato. Scopri di più sul filtraggio dei record e sulla creazione di segmenti.
• Creare proprietà personalizzate dell’oggetto.
• Utilizzare le proprietà dei "Partner Clients" nei flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà " Data di scadenza stimata della relazione gestita ".
• Crea report personalizzati. Ad esempio, crea un report che mostri il numero di servizi in scadenza nei prossimi 90 giorni. Scopri come creare report personalizzati per singoli oggetti e come utilizzare il generatore di report personalizzati.