Utilizza i client dei partner

"Partner Clients" è un oggetto del CRM di HubSpot che facilita la collaborazione tra i partner di soluzioni HubSpot e i dipendenti HubSpot, con l'obiettivo di promuovere l'attivazione dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l’API "Partner Clients" per integrare i record "Partner Clients" con altre applicazioni esterne, come Asana e ClickUp. Scopri di più sull’utilizzo dell’API "Partner Clients".

Esamina i Partner Clients

Per visualizzare i tuoi Partner Clients:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > Partner Client.
2. Nella tabella, esamina i record dei tuoi Partner Client.

Ai fini della protezione della privacy dei dati dei clienti, durante la revisione dei singoli record dei clienti dei partner, le proprietà dei clienti dei partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili varieranno in base al rapporto del partner di soluzione con ciascun cliente.

Gestione dei record dei clienti partner

L'oggetto "Clienti partner" è simile ad altri oggetti di HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto, è possibile:

• Modificare il record del cliente partner.
• Associare il record ad altri record di oggetti, come le aziende.
• Visualizzare e filtrare i record a fini di segmentazione. Ad esempio, è possibile creare una vista o un segmento che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e l’importo del MRR venduto associato. Scopri di più sul filtraggio dei record e sulla creazione di segmenti.
• Creare proprietà personalizzate dell’oggetto.
• Utilizzare le proprietà dei "Clienti partner" nei flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà " Data di scadenza stimata del rapporto gestito ".
• Crea report personalizzati. Ad esempio, crea un report che mostri il numero di servizi in scadenza nei prossimi 90 giorni. Scopri come creare report personalizzati per singoli oggetti e come utilizzare il generatore di report personalizzati.
• Personalizza il layout dei record dei clienti (sono necessarie le autorizzazionidi Superamministratore o " Personalizza layout pagina record ").

Schede dei record dei clienti

Le informazioni presenti nel record "Cliente partner" possono aiutarti a garantire che i tuoi clienti ottengano il massimo da HubSpot. Le schede disponibili per i clienti che gestisci direttamente includono:

• Crediti e capacità: utilizzo rispetto ai limiti per funzionalità quali postazioni, contatti ed e-mail di marketing, nonché utilizzo dei crediti.
• Record dei punti di livello partner: punti ricevuti per la gestione di questo cliente.
• Punteggio di utilizzo unificato: il valore che il cliente sta attualmente ottenendo da HubSpot. Scopri di più sul Punteggio di utilizzo unificato su HubSpot Academy.

Nota: per visualizzare i contenuti specifici per i partner su HubSpot Academy, devi aver effettuato l’accesso al tuo account partner.