Brug partnerklienter

Partnerklienter er et HubSpot CRM-objekt, der gør det nemmere for HubSpot-løsningspartnere og HubSpot-medarbejdere at samarbejde om at fremme produktaktivering og kundefastholdelse.

Du kan også bruge Partner Client-API'en til at integrere Partner Client-poster med andre eksterne applikationer, såsom Asana og ClickUp. Få mere at vide om brugen af Partner Clients-API'en.

Gennemse Partner Clients

Sådan gennemgår du dine Partner Clients:

1. Gå til CRM > Partnerklienter i din HubSpot-konto.
2. Gennemgå dine Partner Client-poster i tabellen.

Af hensyn til beskyttelsen af kundernes personoplysninger vil de viste partnerklientegenskaber og de tilgængelige egenskabsgrupper variere afhængigt af løsningspartnerens forhold til den enkelte klient, når du gennemgår individuelle partnerklientposter.

Administrer partnerkundeposter

Partnerkunder-objektet fungerer på samme måde som andre HubSpot CRM-objekter, f.eks. kontakter og virksomheder. Med dette objekt kan du gøre følgende:

• Redigere partnerkundeposten.
• Knytte posten til andre objektposter, f.eks. virksomheder.
• Se og filtrere poster med henblik på segmentering. Du kan f.eks. oprette en visning eller et segment, der viser din relationstype til hver kunde og det tilknyttede solgte MRR. Få mere at vide om filtrering af poster og oprettelse af segmenter.
• Oprette brugerdefinerede objektegenskaber.
• Brug "Partner Client"-egenskaber i arbejdsgange. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der sender en meddelelse til postens ejer baseret på egenskaben " Managed relationship estimated expiration date ".
• Opret brugerdefinerede rapporter. Opret for eksempel en rapport, der viser antallet af tjenester, der udløber inden for de næste 90 dage. Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporter for enkelt-objekter, og hvordan du bruger værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter.
• Tilpas layoutet for klientposter (kræverSuper Admin-rettigheder eller tilladelser til at tilpasse postens sidelayout ).

Kort til klientposter

Oplysningerne i partnerkundeposten kan hjælpe dig med at sikre, at dine kunder får mest muligt ud af HubSpot. De tilgængelige kort for kunder, som du administrerer direkte, omfatter:

• Kreditter og kapacitet: forbrug i forhold til grænser for funktioner som brugerlicenser, kontakter og marketing-e-mails samt kreditforbrug.
• Partner-tier-point-poster: point modtaget for administration af denne kunde.
• Samlet brugsscore: hvor stor værdi kunden i øjeblikket får ud af HubSpot. Få mere at vide om den samlede brugsscore på HubSpot Academy.

Bemærk: Du skal være logget ind på din partnerkonto for at kunne se partnerspecifikt indhold på HubSpot Academy.