Partnerclients gebruiken

Partner Clients is een HubSpot CRM-object dat het voor HubSpot Solutions Partners en HubSpot-medewerkers gemakkelijker maakt om samen te werken aan het stimuleren van productactivering en klantenbinding.

Je kunt ook de Partner Clients-API gebruiken om Partner Clients-records te integreren met andere externe applicaties, zoals Asana en ClickUp. Lees meer over het gebruik van de Partner Clients-API.

Partner Clients bekijken

Je Partner Clients bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Partnerklanten.
2. Bekijk in de tabel je Partner Client-records.

Om de privacy van klantgegevens te beschermen, variëren de weergegeven eigenschappen van Partnerklanten en de beschikbare eigenschappengroepen bij het bekijken van individuele Partnerklantrecords, afhankelijk van de relatie van de Solution Partner met elke klant.

Partnerklantrecords beheren

Het object 'Partnerklanten' is vergelijkbaar met andere HubSpot CRM-objecten, zoals contacten en bedrijven. Met dit object kun je het volgende doen:

• Het record van een partnerklant bewerken.
• Het record koppelen aan andere objectrecords, zoals bedrijven.
• Records bekijken en filteren voor segmentatiedoeleinden. Je kunt bijvoorbeeld een weergave of segment maken waarin je het type relatie met elke klant en het bijbehorende verkochte MRR-bedrag ziet. Lees meer over het filteren van records en het maken van segmenten.
• Aangepaste objecteigenschappen aanmaken.
• Eigenschappen van 'Partnerklant' gebruiken in workflows. Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken die een melding naar de eigenaar van het record stuurt op basis van de eigenschap 'Geschatte vervaldatum van de beheerde relatie '.
• Maak aangepaste rapporten. Maak bijvoorbeeld een rapport waarin het aantal diensten wordt weergegeven dat in de komende 90 dagen verloopt. Ontdek hoe u aangepaste rapporten voor één object kunt maken en hoe u de aangepaste rapportbouwer kunt gebruiken.
• Pas de lay-out van klantrecords aan (hiervoor zijn rechtenvoor 'Superbeheerder' of 'Lay-out van recordpagina aanpassen' vereist).

Kaarten voor klantrecords

De informatie in het partnerklantrecord kan je helpen ervoor te zorgen dat je klanten het maximale uit HubSpot halen. De beschikbare kaarten voor klanten die je rechtstreeks beheert, zijn onder meer:

• Credits & capaciteit: gebruik ten opzichte van limieten voor functies zoals licenties, contacten en marketing-e-mails, evenals het gebruik van credits.
• Partner-tierpuntenrecords: punten die zijn ontvangen voor het beheer van deze klant.
• Unified Usage Score: hoeveel waarde de klant momenteel uit HubSpot haalt. Lees meer over de Unified Usage Score op de HubSpot Academy.

Let op: je moet ingelogd zijn op je partneraccount om partnerspecifieke inhoud van de HubSpot Academy te kunnen bekijken.