Käytä kumppaniasiakkaita

Partner Clients on HubSpot CRM -objekti, jonka avulla HubSpot-ratkaisukumppanit ja HubSpotin työntekijät voivat helpommin tehdä yhteistyötä asiakkaiden tuotteiden käyttöönoton ja asiakaspysyvyyden edistämiseksi.

Voit myös käyttää Partner Client -sovellusliittymää (API) integroimaan Partner Client -tietueita muihin ulkoisiin sovelluksiin, kuten Asanaan ja Clickupiin. Lue lisää Partner Clients -sovellusliittymän käytöstä.

Tarkista Partner Clients

Voit tarkastella Partner Clients -tietueitasi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Partner Clients.
2. Tarkista taulukosta kumppaniasiakastietueesi.

Asiakastietojen tietosuojan vuoksi yksittäisiä kumppaniasiakastietueita tarkasteltaessa näytettävät kumppaniasiakkaan ominaisuudet ja käytettävissä olevat ominaisuusryhmät vaihtelevat ratkaisukumppanin ja kunkin asiakkaan välisen suhteen mukaan.

Kumppaniasiakastietueiden hallinta

Kumppaniasiakas-objekti on samanlainen kuin muut HubSpot CRM -objektit, kuten yhteyshenkilöt ja yritykset. Tämän objektin avulla voit tehdä seuraavaa:

• Muokata kumppaniasiakastietuetta.
• Liittää tietueen muihin objektitietueisiin, kuten yrityksiin.
• Tarkastella ja suodattaa tietueita segmentointitarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän tai segmentin, joka näyttää suhteesi tyypin kunkin asiakkaan kanssa sekä siihen liittyvän myydyn MRR:n määrän. Lue lisää tietueiden suodattamisesta ja segmenttien luomisesta.
• Luo mukautettuja objektin ominaisuuksia.
• Käyttää Partner Client -ominaisuuksia työnkuluissa. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka lähettää ilmoituksen tietueen omistajalle Managed-suhteen arvioidun päättymispäivän ominaisuuden perusteella.
• Luo mukautettuja raportteja. Voit esimerkiksi luoda raportin, joka näyttää seuraavien 90 päivän aikana päättyvien palveluiden lukumäärän. Opi luomaan mukautettuja yksittäisten objektien raportteja ja käyttämään mukautetun raportin luontityökalua.
• Mukauta asiakastietueen ulkoasua (vaatiiSuper Admin -oikeudet tai oikeudet mukauttaa tietuesivun ulkoasua ).

Asiakastietueiden kortit

Kumppanin asiakastietueen tiedot auttavat sinua varmistamaan, että asiakkaasi saavat parhaan hyödyn HubSpotista. Suoraan hallinnoimillesi asiakkaille saatavilla olevat kortit ovat:

• Luottorajat ja kapasiteetti: käyttö suhteessa käyttöoikeuksien, kuten käyttäjäpaikkojen, kontaktien ja markkinointisähköpostien, rajoihin sekä luottojen käyttö.
• Kumppanitason pisteet: tämän asiakkaan hallinnoinnista saadut pisteet.
• Yhtenäinen käyttöpisteet: kuinka paljon arvoa asiakas saa tällä hetkellä HubSpotista. Lue lisää yhtenäisistä käyttöpisteistä HubSpot Academysta.

Huomaa: sinun on oltava kirjautuneena kumppanitilillesi, jotta voit tarkastella kumppanikohtaista HubSpot Academyn sisältöä.