使用合作伙伴客户端

“合作伙伴客户”是 HubSpot CRM 中的一个对象，它有助于 HubSpot 解决方案合作伙伴和 HubSpot 员工更轻松地通力合作，从而推动客户的产品激活和留存。

您还可以使用“合作伙伴客户”API，将“合作伙伴客户”记录与其他外部应用程序（如 Asana、ClickUp）进行集成。了解有关使用“合作伙伴客户”API 的更多信息。

查看“合作伙伴客户”

要查看您的“合作伙伴客户”：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM > 合作伙伴客户。
2. 在表格中查看您的“合作伙伴客户”记录。

为保护客户数据隐私，在查看单个合作伙伴客户记录时，显示的合作伙伴客户属性及可用的属性组将根据解决方案合作伙伴与每位客户的关系而有所不同。

管理合作伙伴客户记录

“合作伙伴客户”对象与 HubSpot CRM 中的其他对象（如“联系人”和“公司”）类似。通过该对象，您可以执行以下操作：

• 编辑合作伙伴客户记录。
• 将该记录与其他对象记录（如公司）建立关联。
• 查看和筛选记录以进行细分。例如，您可以创建一个视图或细分，显示您与每位客户的关系类型以及相关的已售 MRR金额。了解有关筛选记录和创建细分的更多信息。
• 创建自定义对象属性。
• 在工作流中使用“合作伙伴客户”属性。例如，您可以创建一个工作流，根据“托管关系”的预计到期日期属性向记录所有者发送通知。
• 创建自定义报告。例如，创建一份报告，显示未来 90 天内即将到期的服务数量。了解如何创建自定义单对象报告以及如何使用自定义报告生成器。
• 自定义客户记录布局（需要“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限）。

客户记录卡片

合作伙伴客户记录中的信息可帮助您确保客户充分利用 HubSpot。对于您直接管理的客户，可用的卡片包括：

• 配额与容量：席位、联系人、营销邮件等功能的使用情况与配额限制对比，以及信用额度使用情况。
• 合作伙伴等级积分记录：因管理该客户而获得的积分。
• 统一使用评分：客户当前从 HubSpot 获得的价值。请访问 HubSpot Academy 了解有关统一使用评分的更多信息。

请注意：您必须登录合作伙伴账户才能查看面向合作伙伴的 HubSpot 学院内容。