Bruk partnerklienter

Partnerklienter er et HubSpot CRM-objekt som gjør det enklere for HubSpot-løsningspartnere og HubSpot-ansatte å samarbeide om å fremme produktaktivering og kundefastholdelse.

Du kan også bruke Partner Client-API-et til å integrere Partner Client-poster med andre eksterne applikasjoner, for eksempel Asana og ClickUp. Les mer om hvordan du bruker Partner Clients-API-et.

Gjennomgå Partner Clients

Slik gjennomgår du Partner Clients:

1. I HubSpot-kontoen din går du til CRM > Partnerklienter.
2. Gå gjennom Partner Client-postene i tabellen.

For å beskytte personopplysningene til kundene vil de viste Partner Client-egenskapene og de tilgjengelige egenskapsgruppene variere avhengig av løsningspartnerens forhold til hver enkelt kunde når du gjennomgår individuelle Partner Client-poster.

Administrer partnerkundeposter

Partnerklient-objektet ligner andre HubSpot CRM-objekter, for eksempel kontakter og selskaper. Med dette objektet kan du gjøre følgende:

• Redigere partnerkundeposten.
• Knytte posten til andre objektposter, for eksempel selskaper.
• Vise og filtrere poster for segmenteringsformål. Du kan for eksempel opprette en visning eller et segment som viser relasjonstypen din til hver kunde og beløpet for tilknyttet solgt MRR. Les mer om filtrering av poster og oppretting av segmenter.
• Opprette egendefinerte objektegenskaper.
• Bruke «Partner Client»-egenskaper i arbeidsflyter. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender et varsel til postens eier basert på egenskapen «Managed relationship estimated expiration date» (estimert utløpsdato for forvaltet forhold ).
• Opprett tilpassede rapporter. Du kan for eksempel opprette en rapport som viser antall tjenester som utløper i løpet av de neste 90 dagene. Lær hvordan du oppretter tilpassede rapporter for enkeltobjekter og hvordan du bruker verktøyet for å lage tilpassede rapporter.
• Tilpass oppsettet for klientposter (krever tillatelsersom superadministrator eller tilpasning av oppsettet for postside ).

Kort for klientposter

Informasjonen i partnerklientposten kan hjelpe deg med å sikre at kundene dine får mest mulig ut av HubSpot. De tilgjengelige kortene for kunder du administrerer direkte, inkluderer:

• Kreditt og kapasitet: bruk i forhold til grenser for funksjoner som lisenser, kontakter og markedsførings-e-poster, samt kredittbruk.
• Partner-nivåpoeng: poeng mottatt for å administrere denne kunden.
• Unified Usage Score: hvor mye verdi kunden for øyeblikket får ut av HubSpot. Lær mer om Unified Usage Score på HubSpot Academy.

Merk: Du må være logget inn på partnerkontoen din for å se partnerspesifikt innhold på HubSpot Academy.