Completa le azioni quotidiane con il feed delle azioni nell'app mobile di HubSpot

Se sei un rappresentante commerciale, usa il feed delle azioni nell’app mobile di HubSpot per tenere sotto controllo le attività quotidiane. Dalla schermata iniziale puoi prepararti per i tuoi prossimi incontri, portare a termine le attività, completare le azioni post-riunione e rispondere alle e-mail recenti, il tutto in un unico posto.

Consulta il feed delle azioni

Il feed delle azioni è disponibile nelle esperienze " Vendite " e " Vendite e marketing " dell’app mobile di HubSpot.

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.
2. Se la tua schermata Home è impostata sull’esperienza " Vendite " o sull’esperienza " Vendite e marketing ", scorri fino alle schede del feed delle azioni.
3. Se la schermata Home è impostata sull’esperienza " Marketing ":
   • In alto a sinistra, tocca l’icona del menu .
   • In alto, tocca " Esperienza selezionata". Quindi, tocca " Vendite " o " Vendite e marketing".
   • Nella schermata Home, scorri fino alle schede del feed delle azioni.

Controlla le riunioni in programma

Il feed delle azioni elenca le riunioni imminenti nella scheda "Preparati per [X] riunioni imminenti ". Da questa scheda puoi prepararti alle riunioni e avviare l’app Notetaker per registrarle.

In questa scheda, le riunioni contrassegnate da una barra arancione sono quelle create tramite HubSpot. Le riunioni contrassegnate da una barra viola sono quelle sincronizzate da un calendario esterno.

Per prepararti a una riunione:

1. Nella scheda “Preparati per [X] riunioni imminenti ”, tocca la riunione.
2. Per prepararsi alla riunione con Breeze, toccare Preparati per questa riunione.
3. Per esaminare i dettagli di un record associato, tocca il nome del record.
4. Per visualizzare tutti i dettagli della riunione, tocca " Visualizza riunione".
   • Dalla schermata di gestione della riunione puoi modificare i dettagli della riunione imminente (ad esempio, modificare l’esito della riunione, aggiungere note interne, ecc.).
   • Per avviare la registrazione di una riunione in presenza con l’app Notetaker, tocca Avvia accanto a Registra questa riunione.
5. Per rimuovere la riunione dalla scheda " Preparati per [X] riunioni imminenti ", tocca " Chiudi".

Nota: chiudere la scheda della riunione non comporta l’eliminazione della riunione stessa. Rimarrà nel tuo calendario e potrai comunque accedere alla registrazione della riunione dalla sezione “Impegni” dell’app mobile.

Completa le azioni post-riunione

Il feed delle azioni suggerisce le azioni post-riunione nella scheda " Esamina i prossimi passi per [X] riunioni ". Da questa scheda puoi consultare un riepilogo della riunione, rivedere la registrazione e completare i prossimi passi consigliati.

Per completare le azioni post-riunione:

1. Nella scheda " Rivedi i passi successivi per [X] riunioni ", tocca la riunione.
2. Per rivedere i dettagli di una registrazione associata, tocca il nome della registrazione.
3. Notetaker fornisce un riepilogo della riunione, che è possibile consultare per un rapido promemoria dei contenuti della riunione.
4. Per rivedere la registrazione e la trascrizione della riunione:
   • Tocca Visualizza registrazione.
   • Per tornare all’azione da svolgere, tocca l’icona della freccia sinistra in alto a sinistra.
5. Per rivedere le azioni di follow-up consigliate:
   • Tocca Visualizza i passi successivi.
   • Tocca uno dei passi successivi consigliati per completare l'azione.
   • Per tornare all'attività, tocca l'icona della freccia sinistra in alto a sinistra.
6. Per rimuovere in futuro l’azione dalla scheda “Rivedi i passi successivi per [X] riunioni”, tocca Chiudi.

Nota: chiudere l’azione dalla scheda non elimina la riunione registrata. Puoi comunque accedere alla registrazione della riunione dalla sezione "Interazioni" sull’app mobile e puoi rivedere le azioni di follow-up consigliate nella scheda "Azioni" dell’interazione.

Rivedi e completa le attività

Il feed delle azioni fornisce un elenco delle attività assegnate nella scheda " Completa [X] attività ". Da questa scheda è possibile accedere alle attività assegnate e completarle.

Per rivedere e completare le attività:

1. Nella scheda " Completa [X] attività ", tocca l’attività.
2. Se l’attività è associata a record del CRM, tocca il nome del record per visualizzarne i dettagli.
3. Le azioni disponibili sulla scheda dell’attività dipenderanno dal tipo di attività:
   • Per un'attività di chiamata, tocca Preparati per questa chiamata per prepararti alla chiamata con Breeze. Tocca Chiama [nome del record] per avviare una chiamata.
   • Per un'attività "Email ", tocca "Scrivi una bozza di risposta " per generare un'e-mail con Breeze. Tocca "Invia e-mail a [nome record]" per aprire l'editor di e-mail.
4. Per completare un'attività, tocca Contrassegna come completata.
5. Per chiudere l’attività dalla scheda “Completa [X] attività ”, tocca “Chiudi”.

Nota: chiudere l’attività dalla scheda non elimina l’attività stessa. La rimuove semplicemente dal feed delle azioni nella schermata Home. Puoi comunque accedere all’attività dal tuo elenco di attività nell’app mobile.

Rivedi l’attività CRM

Il feed delle azioni elenca le risposte recenti dei tuoi contatti nella scheda “Attività CRM ”. Da questa scheda puoi accedere alle e-mail dei contatti e rispondere.

Nota: la scheda " Attività CRM " appare nel feed delle azioni solo quando nel CRM è presente una risposta da parte di un contatto.

Per visualizzare e rispondere a una risposta di un contatto:

1. Nella scheda " Attività CRM ", tocca una risposta per visualizzarne i dettagli.
2. Scegli una delle seguenti azioni:
   • Scrivi una bozza di risposta: rispondi all’e-mail dal tuo dispositivo mobile. Puoi utilizzare Breeze Assistant per aiutarti a redigere la risposta.
   • Visualizza l’attività del contatto: apri la scheda del contatto per visualizzarne le informazioni e la cronologia completa delle interazioni.
   • Ignora: rimuovi l’azione consigliata dalla scheda attività del CRM.

3. Per visualizzare il feed delle attività completo, tocca Visualizza tutte le attività nella parte superiore della scheda. Scopri di più su come visualizzare le notifiche di vendita nel feed delle attività.

Prossimi passi

Scopri come registrare le riunioni con Mobile Notetaker.