Udfør daglige opgaver med handlingsoversigten i HubSpot-mobilappen

Hvis du er sælger, kan du bruge handlingsoversigten i HubSpot-mobilappen til at holde styr på dine daglige opgaver. Fra startskærmen kan du forberede dig til dine kommende møder, udføre opgaver, følge op på møder og besvare de seneste e-mails – alt sammen på ét sted.

Se handlingsfeeden

Handlingsfeeden er tilgængelig som en del af oplevelserne " Salg " og " Salg og marketing " i HubSpot-mobilappen.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobilenhed.
2. Hvis din startskærm er indstillet til enten " Salg "-oplevelsen eller " Salg & marketing "-oplevelsen, skal du rulle ned til kortene i handlingsfeeden.
3. Hvis din start skærm er indstillet til oplevelsen " Marketing ":
   • Tryk på menuikon et øverst til venstre.
   • Tryk øverst på " Valgt oplevelse". Tryk derefter på " Salg " eller " Salg og marketing".
   • På start skærmen skal du rulle ned til kortene i handlingsfeeden.

Gennemse kommende møder

Handlingsfeeden viser kommende møder under kortet "Forbered dig på [X] kommende møder ". Fra dette kort kan du forberede dig til møder og åbne den mobile Notetaker for at optage møder.

På dette kort er møder markeret med en orange bjælke møder, der er oprettet via HubSpot. Møder markeret med en lilla bjælke er møder, der er synkroniseret fra en ekstern kalender.

Sådan forbereder du dig til et møde:

1. Tryk på mødet på kortet " Forbered dig på [X] kommende møder ".
2. Sådan forbereder du dig til mødet med Breeze: Tryk på Forbered dig til dette møde.
3. For at se detaljer om en tilknyttet post skal du trykke på postens navn.
4. For at se alle mødedetaljer skal du trykke på " Vis møde".
   • Fra skærmbilledet for mødeengagement kan du redigere detaljerne for det kommende møde (f.eks. ændre møderesultatet, tilføje interne noter osv.).
   • For at starte optagelsen af et fysisk møde med den mobile Notetaker skal du trykke på Start ved siden af Optag dette møde.
5. For at fjerne mødet fra kortet " Forbered dig på [X] kommende møder " skal du trykke på " Fjern".

Bemærk: Hvis du fjerner mødet fra kortet, slettes mødet ikke. Det forbliver i din kalender, og du kan stadig få adgang til mødeoptagelsen fra dine aftaler i mobilappen.

Udfør handlinger efter mødet

Handlingsfeeden anbefaler handlinger efter mødet under kortet " Gennemgå næste trin for [X] møder ". Fra dette kort kan du gennemgå et resumé af mødet, gennemgå optagelsen og gennemføre de anbefalede næste trin.

Sådan udfører du opgaver efter mødet:

1. Tryk på mødet på kortet " Gennemgå næste trin for [X] møder ".
2. Tryk på navnet på en optegnelse for at se detaljer om den tilknyttede optegnelse.
3. Notetaker giver et resumé af mødet, som du kan gennemgå for hurtigt at få et overblik over mødet indhold.
4. Sådan gennemgår du optagelsen og mødetransskriptionen:
   • Tryk på "Vis optagelse".
   • For at vende tilbage til handlingspunktet skal du trykke på ikonet med venstrepilen øverst til venstre.
5. Sådan gennemgår du de anbefalede opfølgningsopgaver:
   • Tryk på Vis næste trin.
   • Tryk på et anbefalet næste trin for at gennemføre handlingen.
   • For at vende tilbage til handlingspunktet skal du trykke på venstrepil-ikonet øverst til venstre.
6. For fremover at fjerne opgaven fra kortet Gennemgå næste trin for [X] møder skal du trykke på Afvis.

Bemærk: Hvis du afviser handlingspunktet fra kortet, slettes det optagede møde ikke. Du kan stadig få adgang til mødeoptagelsen fra dine engagementer i mobilappen og kan gennemgå anbefalede opfølgningshandlinger under fanen " Handlinger " i engagementet.

Gennemgå og udfør opgaver

Handlingsfeeden viser en liste over dine tildelte opgaver under kortet " Fuldfør [X] opgaver ". Fra dette kort kan du få adgang til og fuldføre dine tildelte opgaver.

Sådan gennemgår og fuldfører du opgaver:

1. Tryk på opgaven på kortet " Fuldfør [X] opgaver ".
2. Hvis opgaven er knyttet til CRM-poster, skal du trykke på postnavnet for at gennemgå detaljerne for den tilknyttede post.
3. De handlinger, der er tilgængelige på opgavekortet, afhænger af opgavetypen:
   • For en opgave af typen "Opkald" skal du trykke på Forbered dette opkald for at forberede opkaldet med Breeze. Tryk på Ring til [postnavn] for at starte et opkald.
   • For en e-mail-opgave skal du trykke på Udarbejd et svar for at oprette en e-mail med Breeze. Tryk på Send e-mail til [postnavn] for at åbne e-mail-editoren.
4. For at afslutte en opgave skal du trykke på Marker som afsluttet.
5. For at fjerne opgaven fra kortet »Fuldfør [X] opgaver « skal du trykke på »Fjern«.

Bemærk: Når du fjerner opgaven fra kortet, slettes selve opgaven ikke. Den fjernes blot fra handlingsfeeden på startskærmen. Du kan stadig få adgang til opgaven fra din opgaveliste i mobilappen.

Gennemgå CRM-aktivitet

Handlingsfeeden viser de seneste svar fra dine kontakter under kortet "CRM-aktivitet ". Fra dette kort kan du åbne og besvare e-mails fra kontakter.

Bemærk: kortet " CRM-aktivitet " vises kun i handlingsfeeden, når du har et svar fra en kontakt i dit CRM.

Sådan viser og besvarer du et svar fra en kontakt:

1. Tryk på et svar på CRM-aktivitetskortet for at se detaljerne.
2. Vælg mellem følgende handlinger:
   • Udarbejd et svar: Svar på e-mailen fra din mobilenhed. Du kan bruge Breeze Assistant til at hjælpe med at udarbejde dit svar.
   • Se kontaktaktivitet: Åbn kontaktoplysningerne for at se kontaktens oplysninger og den fulde interaktionshistorik.
   • Afvis: Fjern den anbefalede handling fra CRM-aktivitetskortet.

3. For at se dit komplette aktivitetsfeed skal du trykke på Vis alle aktiviteter øverst på kortet. Få mere at vide om, hvordan du ser salgsmeddelelser i aktivitetsfeedet.

Næste trin

Lær, hvordan du optager møder med Mobile Notetaker.