Schließen Sie tägliche Aktionen mit dem Aktionsfeed in der HubSpot Mobile-App ab

Als Vertriebsmitarbeiter können Sie den Aktionsfeed in der HubSpot Mobile-App verwenden, um den Überblick über die täglichen Aktionspunkte zu behalten. Auf dem Startbildschirm können Sie sich auf Ihre bevorstehenden Meetings vorbereiten, Aufgaben erledigen, Aktionen nach dem Meeting abschließen und auf aktuelle E-Mails antworten – alles an einem Ort.

Überprüfen Sie den Aktionsfeed

Der Action-Feed ist als Teil der Sales - und Sales-Marketing-Erlebnisse & in der HubSpot Mobile-App verfügbar.

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wenn auf dem Startbildschirm entweder "Sales-Erfahrung " oder " Sales & Marketing " angezeigt ist, scrollen Sie zu den Aktionsfeed-Karten.
3. Wenn auf Ihrem Startbildschirm Marketingfunktion eingestellt ist:
   • Tippen Sie oben links auf das Menü-Symbol. 
   • Tippen Sie oben auf Ausgewählte Umgebung. Tippen Sie dann auf Sales oder Sales & Marketing.
   • Scrollen Sie auf dem Startbildschirm zu den Aktionsfeed-Karten .

Anstehende Meetings überprüfen

Der Aktionsfeed listet anstehende Meetings unter der Karte Vorbereitung für [X] bevorstehende Meetings auf. Auf dieser Karte können Sie sich auf Meetings vorbereiten und den mobilen Protokollführer starten, um Meetings aufzuzeichnen.

Auf dieser Karte sind Meetings, die mit einem orangefarbenen Balken gekennzeichnet sind, über HubSpot erstellte Meetings. Meetings, die mit einem violetten Balken gekennzeichnet sind, sind Meetings, die von einem externen Kalender synchronisiert wurden.

So bereiten Sie sich auf ein Meeting vor:

1. Tippen Sie auf der Karte Vorbereitung für [X] bevorstehende Meetings auf das Meeting.
2. Um das Meeting mit Breeze vorzubereiten, tippen Sie auf Dieses Meeting vorbereiten. 
3. Um Details eines zugeordneten Datensatzes anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Datensatzes.
4. Um die vollständigen Meeting-Details anzuzeigen, tippen Sie auf Meeting anzeigen.
   • Auf dem Bildschirm für die Meeting-Interaktion können Sie Details des bevorstehenden Meetings bearbeiten (z. B. das Meeting-Ergebnis ändern, interne Notizen hinzufügen usw.).
   • Um die Aufzeichnung eines persönlichen Meetings mit dem mobilen Protokollierer zu starten, tippen Sie neben Dieses Meeting aufzeichnen auf Start . 
5. Um das Meeting von der Karte Vorbereitung auf [X] bevorstehende Meetings zu entfernen, tippen Sie auf Verwerfen.

Bitte beachten: Wenn Sie das Meeting von der Karte löschen, wird das Meeting selbst nicht gelöscht. Es bleibt in Ihrem Kalender und Sie können weiterhin über Ihre Interaktionen in der Mobile-App auf den Meeting-Datensatz zugreifen.

Aktionen nach dem Meeting abschließen

Der Aktionsfeed empfiehlt Aktionen nach dem Meeting unter der Karte Nächste Schritte für [X] Meetings überprüfen . Auf dieser Karte können Sie eine Zusammenfassung des Meetings sowie die Aufzeichnung ansehen und empfohlene nächste Schritte ausführen.

So schließen Sie Aktionen nach dem Meeting ab:

1. Tippen Sie auf der Karte Nächste Schritte für [X] Meetings überprüfen auf das Meeting.
2. Um Details eines zugeordneten Datensatzes anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Der Notizprotokollierer bietet eine Zusammenfassung des Meetings, die Sie als schnelle Erinnerung an den Inhalt des Meetings anzeigen können.
4. So werten Sie die Aufzeichnung und das Meeting-Transkript aus:
   • Tippen Sie auf Aufzeichnung anzeigen.
   • Um zum Aktionselement zurückzukehren, tippen Sie auf das Pfeil-Links-Symbol oben links.
5. So überprüfen Sie die empfohlenen Folgemaßnahmen:
   • Tippen Sie auf  Nächste Schritte anzeigen.
   • Tippen Sie auf einen empfohlenen nächsten Schritt , um die Aktion abzuschließen.
   • Um zum Aktionselement zurückzukehren, tippen Sie auf das Pfeil-Links-Symbol oben links.
6. Tippen Sie auf Verwerfen, um das Aktionselement von der Karte Nächste Schritte für [X] Meetings überprüfen zu entfernen.

Bitte beachten: Wenn Sie das Aktionselement von der Karte löschen, wird das aufgezeichnete Meeting selbst nicht gelöscht. Sie können weiterhin über Ihre Interaktionen in der Mobile-App auf den Meeting-Datensatz zugreifen und empfohlene Follow-up-Aktionen auf der Registerkarte Aktionen in der Interaktion überprüfen.

Aufgaben überprüfen und abschließen

Der Aktionsfeed enthält eine Liste Ihrer zugewiesenen Aufgaben unter der Karte "Aufgaben abschließen [X]. Auf dieser Karte können Sie die Ihnen zugewiesenen Aufgaben aufrufen und abschließen.

So überprüfen und schließen Sie Aufgaben ab:

1. Tippen Sie auf der Karte [X] Aufgaben abschließen auf die Aufgabe.
2. Wenn die Aufgabe CRM-System-Datensätzen zugeordnet ist, tippen Sie auf den Namen des Datensatzes , um die Details dieses zugeordneten Datensatzes anzuzeigen.
3. Die auf der Aufgabenkarte verfügbaren Aktionen hängen vom Typ der Aufgabe ab:
   • Tippen Sie für eine Anrufaufgabe auf Auf diesen Anruf vorbereiten , um den Anruf mit Breeze vorzubereiten.  Tippen Sie auf  [Name des Datensatzes] anrufen , um einen Anruf zu starten.
   • Tippen Sie für eine E-Mail-Aufgabe auf Antwort verfassen , um eine E-Mail mit Breeze zu generieren. Tippen Sie auf  E-Mail [Name des Datensatzes], um den E-Mail-Editor zu öffnen.
4. Um eine Aufgabe abzuschließen, tippen Sie auf  Als erledigt markieren.
5. Um die Aufgabe von der Karte "[X] Aufgaben abschließen " zu entfernen, tippen Sie auf Verwerfen.

Bitte beachten: Wenn Sie die Aufgabe von der Karte entfernen, wird die Aufgabe selbst nicht gelöscht. Es entfernt es einfach aus dem Action-Feed auf dem Startbildschirm . Sie können weiterhin über Ihre Aufgabenliste in der Mobile-App auf die Aufgabe zugreifen.

Überprüfen Sie CRM-System Aktivität

Der Aktionsfeed listet die letzten Antworten Ihrer Kontakte unter der Karte CRM-System Aktivität auf. Von dieser Karte aus können Sie auf E-Mails von Kontakten zugreifen und diese beantworten. 

Bitte beachten: Die CRM-System Aktivität Karte wird nur dann im Aktionsfeed angezeigt, wenn Sie eine Kontaktantwort in Ihrem CRM-System haben.

So zeigen Sie eine Kontaktantwort an und antworten darauf: 

1. Tippen Sie auf der CRM-System Aktivität Karte auf eine Antwort, um deren Details anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 
   • Antwort entwerfen: Antworten Sie von Ihrem Mobilgerät aus auf die E-Mail. Sie können den Breeze-Assistenten verwenden , um Ihre Antwort zu formulieren. 
   • Kontakt-Aktivität anzeigen: Öffnen Sie den Kontaktdatensatz, um die Informationen des Kontakts und den vollständigen Verlauf der Interaktionen anzuzeigen. 
   • Verwerfen: Entfernen Sie die empfohlene Aktion von der CRM-System Aktivität-Karte . 

3. Um Ihren vollständigen Aktivitätenfeed anzuzeigen, tippen Sie oben auf der Karte auf Alle Aktivitäten anzeigen . Erfahren Sie mehr über das Anzeigen von Vertriebsbenachrichtigungen im Aktivitätenfeed . 

Nächste Schritte

Erfahren Sie, wie Sie Meetings mit dem Mobile Notetaker aufzeichnen können.