ดำเนินการทุกวันด้วยฟีดการดำเนินการในแอปมือถือ HubSpot

หากคุณเป็นตัวแทนขายให้ใช้ฟีดการดำเนินการในแอปมือถือ HubSpot เพื่อติดตามรายการการดำเนินการประจำวัน จากหน้าจอหลักคุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงทำงานให้เสร็จดำเนินการหลังการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และตอบกลับอีเมลล่าสุดได้ในที่เดียว

ตรวจสอบฟีดการดำเนินการ

ฟีดการดำเนินการมีให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขายและการตลาดบนแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. หากหน้าจอหลักของคุณถูกตั้งค่าเป็นประสบการณ์การขายหรือประสบการณ์การขายและการตลาดให้เลื่อนไปที่การ์ดฟีดการดำเนินการ
3. หากหน้าจอหลักของคุณถูกตั้งค่าเป็นประสบการณ์การตลาด:
   • ที่ด้านบนซ้ายให้แตะไอคอน  เมนู
   • ที่ด้านบนให้แตะเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เลือก จากนั้นแตะการขายหรือการขายและการตลาด
   • บนหน้าจอหลักให้เลื่อนไปที่การ์ดฟีดการดำเนินการ

ตรวจสอบการประชุมที่กำลังจะมาถึง

ฟีดการดำเนินการจะแสดงรายการการประชุมที่กำลังจะมาถึงภายใต้การ์ดเตรียมการสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง [X] จากการ์ดใบนี้คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประชุมและเปิดตัว Notetaker มือถือเพื่อบันทึกการประชุม

ในบัตรนี้การประชุมที่มีแถบสีส้มคือการประชุมที่สร้างขึ้นผ่าน HubSpot การประชุมที่มีแถบสีม่วงเป็นการประชุมที่ซิงค์จากปฏิทินภายนอก

การเตรียมตัวสำหรับการประชุม:

1. ในการ์ดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง [X] ให้แตะการ ประชุม
2. หากต้องการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับ Breeze ให้แตะ  เตรียมตัวสำหรับการประชุมนี้
3. หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้แตะชื่อระเบียน
4. หากต้องการดูรายละเอียดการประชุมทั้งหมดให้แตะดูการประชุม
   • จากหน้าจอการมีส่วนร่วมในการประชุมคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของการประชุมที่กำลังจะมาถึง (เช่นเปลี่ยนผลการประชุมเพิ่มบันทึกภายในฯลฯ)
   • หากต้องการเริ่มบันทึกการประชุมแบบเข้าร่วมตามสถานที่ต่างๆกับ Notetaker บนมือถือให้แตะ  เริ่มถัดจากบันทึกการประชุมนี้
5. หากต้องการลบการประชุมออกจากบัตรเตรียมการสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง [X] ให้แตะ ปิด

โปรดทราบ: การยกเลิกการประชุมจากบัตรไม่ได้เป็นการลบการประชุมเอง ซึ่งจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณและคุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมได้จากการมีส่วนร่วมของคุณบนแอพมือถือ

ดำเนินการหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ฟีดการดำเนินการแนะนำการดำเนินการหลังการประชุมภายใต้ตรวจสอบขั้นตอนถัดไปสำหรับการ์ดประชุม [X] จากบัตรนี้คุณสามารถตรวจสอบสรุปการประชุมตรวจสอบการบันทึกและทำตามขั้นตอนที่แนะนำต่อไปได้

วิธีดำเนินการหลังการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์:

1. ในการตรวจสอบขั้นตอนถัดไปสำหรับบัตรการประชุม [X] ให้แตะการ ประชุม
2. หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้แตะชื่อระเบียน
3. Notetaker ให้บทสรุปของการประชุมซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเพื่อเตือนความจำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุม
4. วิธีตรวจสอบใบบันทึกการบันทึกและบันทึกการประชุม:
   • แตะ ดูการบันทึก
   • หากต้องการกลับไปที่รายการดำเนินการให้แตะไอคอนลูกศรซ้าย ที่ด้านซ้ายบน
5. วิธีตรวจสอบการดำเนินการติดตามผลที่แนะนำ:
   • แตะ  ดูขั้นตอนถัดไป
   • แตะขั้นตอนถัดไปที่แนะนำเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
   • หากต้องการกลับไปที่รายการดำเนินการให้แตะไอคอนลูกศรซ้าย ที่ด้านซ้ายบน
6. หากต้องการลบรายการการดำเนินการออกจากการตรวจสอบขั้นตอนถัดไปสำหรับบัตรการประชุม [X] ต่อไปให้แตะ ปิด

โปรดทราบ: การยกเลิกรายการดำเนินการจากบัตรไม่ได้เป็นการลบการประชุมที่บันทึกไว้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมจากการมีส่วนร่วมของคุณบนแอปมือถือและสามารถตรวจสอบการดำเนินการติดตามผลที่แนะนำภายใต้แท็บการดำเนินการในการมีส่วนร่วม

ตรวจสอบและทำงานให้เสร็จ

ฟีดการดำเนินการจะแสดงรายการงานที่ได้รับมอบหมายของคุณภายใต้การ์ดงาน [X] ที่เสร็จสมบูรณ์ จากบัตรนี้คุณสามารถเข้าถึงและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้

วิธีตรวจสอบและทำงานให้เสร็จ:

1. บนการ์ดงาน [X] ให้แตะงานนั้น
2. หากงานเกี่ยวข้องกับระเบียน CRM ให้แตะชื่อระเบียนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องนั้น
3. การดำเนินการที่มีอยู่ในการ์ดงานจะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน:
   • สำหรับงานการโทรให้แตะ  เตรียมพร้อมสำหรับการโทรนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโทรกับบรีซ แตะ  โทร [record name] เพื่อเริ่มการโทร
   • สำหรับงานอีเมลให้แตะ ร่างการตอบกลับเพื่อสร้างอีเมลด้วย Breeze แตะ  อีเมล [record name] เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขอีเมล
4. หากต้องการทำงานให้เสร็จให้แตะ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
5. หากต้องการยกเลิกงานจากการ์ดงาน [X] ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แตะ ยกเลิก

โปรดทราบ: การละทิ้งงานจากการ์ดไม่ได้เป็นการลบงานเอง เพียงแค่ลบออกจากฟีดการดำเนินการบนหน้าจอหลัก คุณยังสามารถเข้าถึงงานได้จากรายการงานของคุณในแอปมือถือ

ตรวจสอบกิจกรรม CRM

ฟีดการดำเนินการจะแสดงรายการการตอบกลับล่าสุดจากผู้ติดต่อของคุณภายใต้การ์ดกิจกรรม CRM จากบัตรนี้คุณสามารถเข้าถึงและตอบกลับอีเมลติดต่อได้ 

โปรดทราบ: บัตรกิจกรรม CRM จะปรากฏในฟีดการดำเนินการเฉพาะเมื่อคุณมีการตอบกลับผู้ติดต่อใน CRM ของคุณเท่านั้น

วิธีดูและตอบกลับการตอบกลับของผู้ติดต่อ: 

1. บนการ์ดกิจกรรม CRM ให้แตะการตอบกลับเพื่อดูรายละเอียด
2. เลือกจากการกระทำต่อไปนี้:
   • ร่างการตอบกลับ: ตอบกลับอีเมลจากโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อช่วยร่างคำตอบของคุณได้ 
   • ดูกิจกรรมการติดต่อ: เปิดบันทึกการติดต่อเพื่อดูข้อมูลของผู้ติดต่อและกรอกประวัติการมีส่วนร่วม 
   • ยกเลิก: ลบการดำเนินการที่แนะนำออกจากการ์ดกิจกรรม CRM  

3. หากต้องการดูฟีดกิจกรรมทั้งหมดให้แตะดูกิจกรรมทั้งหมดที่ด้านบนของบัตร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการแจ้งเตือนการขายในฟีดกิจกรรม 

ขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้วิธีบันทึกการประชุมด้วย Mobile Notetaker