Utilizzare l'area di lavoro delle vendite (BETA)

Scritto da HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:16:27 PM

Con l'area di lavoro delle vendite (in precedenza acquisizione di prospect), gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica le attività di generazione e chiusura delle pipeline in un unico luogo, facilitando la definizione delle priorità e l'esecuzione delle azioni di vendita più rilevanti e d'impatto per raggiungere gli obiettivi di vendita.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività, gestire le trattative e rivedere l'agenda e il feed delle vendite.

Nota bene:

Questa funzione non è disponibile per gli utenti con postazioni Sales Hub legacy.
Le seguenti funzionalità sono attualmente in fase di beta pubblica e sono soggette a modifiche. Se siete interessati ad accedere alla beta, consultate i termini della beta di HubSpot per confermare la vostra idoneità, quindi contattate il vostro Customer Success Manager per richiedere l'accesso.

Per accedere all'area di lavoro delle vendite,nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.

Esaminare l'attività di vendita

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite. La scheda Riepilogo fornisce una panoramica olistica di tutte le vostre attività di acquisizione di prospect, comprese le attività di oggi, quelle scadute e le riunioni imminenti. Se siete super amministratori, fate clic sul menu a tendina dei nomi in alto per visualizzare l'acquisizione di prospect di altri utenti.

A destra della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare un'anteprima della scheda:

Programma: fare clic sulla scheda Programma per visualizzare un'anteprima del programma di oggi.
Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli delle riunioni e delle attività.

Nota bene: se si è super amministratori e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupato.

Feed: fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare un'anteprima del feed attività.

Revisione dei compiti

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.Nella parte superiore della scheda Riepilogo, è possibile visualizzare le attività suddivise per scadenze odierne, scadute e scadute domani.

Per avviare una coda di task, fare clic sul numero del task.

Per cambiare la visualizzazione, utilizzare i menu a discesa in alto a sinistra.
Per modificare, eliminare, riprogrammare o riassegnare l'attività, fare clic sulla casella di controllo a sinistra dell'attività. Quindi, fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare. Completare l'azione nella domanda.
Per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra, fare clic sul nome dell'attività.
Per completare ogni attività, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività di follow-up. Nella domanda, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.

Revisione delle azioni guidate

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Le azioni guidate vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.

Alcune azioni possono essere raggruppate in un'unica azione (ad esempio, se è necessario registrare i risultati delle chiamate per più chiamate, ci sarà un'azione guidata per tutte).

Titolo dell'azione	Criteri di creazione	Condizioni di scadenza
Contatti appena assegnati	Creato per qualsiasi contatto se: la fase del ciclo di vita non è Cliente o Evangelist (o qualunque sia la prima fase del ciclo di vita se le fasi del ciclo di vita sono state personalizzate). il contatto non è associato a una trattativa. il contatto non ha inviato un'e-mail di tracciamento. il contatto non vi ha inviato un'e-mail.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. L'azione guidata esiste da 30 giorni.
Lead appena assegnati	Creato per qualsiasi lead se: il Lead ha un proprietario. la Fase lead è impostata sulla prima fase.	Il lead è stato riassegnato a un altro utente. L'azione guidata esiste da 30 giorni. Si registra qualsiasi attività per il lead.
Contatti Coinvolti	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto è stato assegnato all'utente. il contatto non ha un lead aperto. il lead associato più recente è stato squalificato. il contatto si è nuovamente coinvolto negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. Viene creato un lead per il contatto. Sono passati più di 30 giorni da quando il contatto si è coinvolto nuovamente.
Attività di sequenza	Creata per qualsiasi attività di sequenza se: L'attività è assegnata all'utente. l'attività è aperta e non è ancora stata completata.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Risposte alle e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è assegnato all'utente. il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.	Il contatto ha ricevuto un'e-mail dopo la creazione dell'attività. Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata esiste da 14 giorni.
Registro dei risultati della riunione	Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. è passata un'ora dall'ora di fine della Riunioni. l'ora di fine della riunione* era meno di sette giorni fa. l'esito della riunione non è impostato o è impostato su Programmata.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Follower sulla vostra riunione	Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. l'ora di inizio della riunione è passata. l'ora di fine della riunione* è passata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. Le attività di follower sono state completate.
Risultato della Chiamata	*Viene creato per qualsiasi chiamata se: la chiamata è stata assegnata all'utente. è trascorsa un'ora dall'ora di inizio della chiamata. la chiamata è stata effettuata tramite Chiamata HubSpot e lo stato della chiamata è Completato, oppure se la chiamata non è stata effettuata tramite Chiamata HubSpot, lo stato della chiamata è Completato o vuoto. l'esito della chiamata è vuoto. La chiamata è iniziata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Contatti in attesa di risposta	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto non ha un lead aperto. il contatto ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del contatto non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, l'attività non viene creata).	Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Si invia un'e-mail al contatto.
Rispondi all'e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è associato a una delle vostre trattative e il contatto vi ha risposto, ma voi non avete risposto.	La trattativa associata è chiusa. Si invia un'e-mail di risposta. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Lead in attesa di risposta	Creato per qualsiasi Lead se: il lead ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del lead non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, non verrà creata un'attività).	Il lead è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Si invia un'e-mail al lead.
Preparazione delle prossime riunioni	*Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. l'orario di inizio della Riunione è a un'ora di distanza.	Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della Riunione.
Attività ad alta priorità di oggi	Creato per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi.	Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi.
Attività dell'account target	Creata per un contatto se questo è associato a un'azienda che è un account target e se il contatto si è coinvolto.	Sono passati più di sette giorni da quando il contatto si è coinvolto.
Lead coinvolti recentemente	Creata per qualsiasi lead se: il lead è assegnato a voi. il lead è in una fase di pipeline aperta. il lead si è coinvolto negli ultimi 7 giorni.	Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del lead.
Aggiornamento dei prossimi passi	Creato per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è in una fase aperta. un'attività associata alla trattativa è terminata da più di 24 ore.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Le fasi successive della trattativa sono cambiate.
Aggiungi un contatto a una trattativa	Creato per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è in una fase aperta. la trattativa è stata creata più di sette giorni fa. la trattativa non ha un contatto associato	La trattativa viene riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associato un contatto. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Necessario un contatto iniziale	Creata per qualsiasi trattativa se: la trattativa è stata assegnata a voi. la trattativa è nella prima fase. la trattativa è aperta. la trattativa è stata creata più di sette giorni fa. la trattativa non ha coinvolgimenti.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associata una Coinvolgente. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Follower con l'acquirente	Creata per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è aperta. un contatto associato alla trattativa ha aperto un'e-mail ma non ha risposto dopo sette giorni.	Un contatto associato alla trattativa risponde. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Desktop

Per rivedere le azioni guidate sul desktop,nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

Per esaminare le azioni guidate su mobile, apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile. Le azioni guidate si trovano nella home page. Il posizionamento delle azioni guidate varia in base all'esperienza selezionata.

Completare le azioni guidate

Desktop

Le azioni guidate sono categorizzate come Tutte le azioni, quelle relative alla chiusura o quelle relative all'Acquisizione di prospect.

Per filtrare le azioni visualizzate, fare clic sulla categoria associata.
Per avviare una coda di task, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in sequenza, ecc.)
- Per modificare la visualizzazione, utilizzare i menu a discesa in alto a sinistra.

- Per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra, fare clic sul nome dell'attività.
- Per completare ogni attività, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività.
Per alcune attività può essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

Applicazione mobile HubSpot (BETA)

Apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Per completare un'azione, toccare l'azione.
Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

Gestire i lead

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
Fate clic sulla scheda Lead.

Dopo aver impostato i lead, all'interno dell'Acquisizione di prospect è possibile gestirli in modo rapido ed efficiente dalla scheda Lead . Per saperne di più su come gestire i lead.

Gestione delle trattative

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
Fate clic sulla scheda Trattative.

Nella scheda Trattative è possibile gestire le opportunità attive, preparare le riunioni e programmare o completare le attività di follow-up.

Per creare una trattativa, fare clic su Crea trattativa in alto a destra.
Per modificare la visualizzazione, a sinistra, fare clic sulla categoria di trattativa che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Nessuna attività programmata per visualizzare le trattative aperte senza attività programmata.
Per filtrare le trattative, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Cliccare su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
Per rivedere i lead e agire:
- Fare clic sul nome di una trattativa.
- Nel pannello di destra viene visualizzata una panoramica della trattativa.
- Qui è possibile completare azioni come l'aggiornamento della fase della trattativa, la modifica della data di chiusura, l'invio di un'e-mail, una chiamata o la programmazione di una riunione facendo clic sull'icona associata.
- È anche possibile visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA dell'affare, basate sui dati dell'affare e sulle 100 riunioni, note, e-mail e chiamate precedenti associate alla trattativa. Le informazioni sulla trattativa sono suddivise in tre sezioni:
  Nota bene:
  - Trattativa insights applica i permessi di trattativa di ogni utente del CRM. Gli utenti HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti devono assicurarsi che i loro team abbiano i permessi desiderati. È possibile che due rappresentanti abbiano diverse informazioni sulle trattative. Ad esempio, se la Trattativa A invia un'e-mail a un contatto per una riduzione del budget, ma la Trattativa B non ha il permesso di esaminare l'e-mail, la Trattativa potrebbe non suggerire questo rischio alla Rappresentante B.
  - Per visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA, è necessario attivare l'opzione Analisi cliente nelle impostazioni dell'assistente IA.
  - Per visualizzare gli approfondimenti sulle trattative, i dati sensibili protetti dall'HIPAA devono essere disattivati.
  - Se i dati sensibili protetti da HIPAA sono attivati, gli utenti del vostro account possono esaminare solo le cinque attività recenti e i rischi della trattativa basati sui dati del CRM. Gli utenti non vedranno alcun contenuto generato dall'intelligenza artificiale.
  - Per migliorare la qualità dei dati, inserite il maggior numero possibile di dati per le trattative e gli oggetti associati.
- Per copiare le informazioni complete sulla trattativa, fare clic su Mostra altro. Quindi fare clic su Copia in basso a destra.
- Per fornire un feedback sulle informazioni sulla trattativa, fare clic su Utile o Non utile in basso a destra. Nella domanda, completare il feedback e fare clic su Invia feedback.

Rivedere il proprio programma

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
Fate clic sulla scheda Pianificazione.

La scheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a e di tutti i compiti. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio, se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nella schedaCalendario.

Per rivedere tutti i contatti con cui si hanno riunioni oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.Per visualizzare il record del contatto, fare clic sul nome del contatto.
Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.
Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.
Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i link per le riunioni virtuali, fare clic sull'evento.
Per selezionare un esito della riunione, fare clic su Aggiorna esito accanto alla riunione.

Esaminare il feed dell'attività

Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
Fare clic sulla scheda Feed.

La scheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell'ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed. I conti di destinazione sono etichettati nel feed.

Per filtrare le attività in base al tipo di attività o alla sequenza di iscrizione, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.

Per saperne di più sulla visualizzazione del feed attività e sulla gestione dei lead nell'area di lavoro Acquisizione di prospect.

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