Con l'area di lavoro per le vendite, gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica le attività di generazione della pipeline e di chiusura in un unico luogo, per facilitare la definizione delle priorità e l'esecuzione delle azioni di vendita più rilevanti e d'impatto e per raggiungere gli obiettivi di vendita.
Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro delle vendite per rivedere i vostri compiti, le attività in sequenza e le azioni guidate.
Nell'area di lavoro delle vendite è possibile anche:
Nota bene:
Se siete un Super amministratore, potete fare clic sul nome nella parte superiore dell'area di lavoro delle vendite e poi selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.
Nota bene: se si è un Super amministratore e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupate.
Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
Alcune azioni possono essere pacchettizzate. Ad esempio, l'azione guidata Registra gli esiti delle chiamate può raggruppare più chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare all'utente di registrare gli esiti delle chiamate.
| Titolo dell'azione | Criteri di creazione | Condizioni di scadenza |
| Contatti appena assegnati | Creato per qualsiasi contatto se:
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| Lead appena assegnati | Creato per qualsiasi lead se:
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| Contatti Coinvolti | Creata per qualsiasi contatto se:
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| Attività di sequenza | Creata per qualsiasi attività di sequenza se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Risposte alle e-mail | Creata per qualsiasi contatto se:
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| Follower sulla vostra riunione | *Creato per qualsiasi riunione se:
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| Risultato della Chiamata |
*Viene creato per qualsiasi chiamata se:
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Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. |
| Contatti in attesa di risposta |
Creato per qualsiasi contatto se:
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| Rispondi all'e-mail |
Creata per qualsiasi contatto se:
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| Lead in attesa di una risposta |
Creato per qualsiasi Lead se:
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| Preparazione delle prossime riunioni |
*Creato per qualsiasi riunione se:
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Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della Riunione. |
| Attività ad alta priorità di oggi |
Creato per qualsiasi attività se una delle attività ad alta priorità è in scadenza oggi. |
Non ci sono più attività ad alta priorità in scadenza oggi. |
| Attività dell'account target |
Creata per un contatto se questo è associato a un'azienda che è un account target e se il contatto si è coinvolto. |
Sono passati più di sette giorni da quando il contatto si è coinvolto. |
| Lead coinvolti recentemente |
Creata per qualsiasi lead se:
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Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del lead. |
| Aggiornamento dei prossimi passi |
Creato per qualsiasi trattativa se:
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| Aggiungi un contatto a una trattativa |
Creato per qualsiasi trattativa se:
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| Necessario un contatto iniziale |
Creata per qualsiasi trattativa se:
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| Follow-up con l'acquirente |
Creata per qualsiasi trattativa se:
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*Le azioni guidate saranno associate agli stessi contatti e aziende a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.
Per rivedere le azioni guidate sul desktop.
Per rivedere le azioni guidate su mobile, apritel'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile. Le azioni guidate saranno presenti nella home page. Il posizionamento delle azioni guidate varia in base all'esperienza selezionata.