Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Le attività presenti nella cronologia di un record possono essere associate ad altri record, sia automaticamente che manualmente. Le attività includono chiamate, e-mail private, riunioni, note, attività, posta ordinaria, LinkedIn, SMS e messaggi WhatsApp. Quando un'attività viene associata a un contatto, un'azienda, un'opportunità, un ticket o un oggetto personalizzato, essa apparirà nella cronologia delle attività di quel record.
È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record o associare i record tra loro.
Associazioni automatiche delle attività
Le attività su un record vengono associate automaticamente a determinati record associati. Il fatto che un'attività venga associata automaticamente dipende dal tipo di attività, dal luogo in cui è stata registrata per la prima volta e dagli oggetti associati.
Nelle impostazioni delle attività, è possibile visualizzare le impostazioni di associazione predefinite per comprendere come vengono associate le attività o personalizzare la logica di associazione automatica per adattarla meglio alle proprie esigenze aziendali.
Associazioni
automatiche
predefinite delle attività
Di seguito sono riportate le associazioni automatiche predefinite se non sono state personalizzate le impostazioni di associazione delle attività. Se sono state personalizzate le associazioni automatiche delle attività, fare riferimento alle proprie impostazioni per il comportamento previsto nel proprio account.
- Attività aziendali: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record aziendale, verrà automaticamente associata alle cinque trattative aperte associate più recenti dell'azienda (ovvero trattative che non si trovano nelle fasi "chiusa-vinta" o "chiusa-persa"). Anche le e-mail one-to-one inviate e le chiamate in uscita effettuate da un'azienda saranno associate ai contatti a cui sono state inviate le e-mail o che sono stati chiamati.
- Attività dei contatti: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record di contatto, verrà automaticamente associata all'azienda principaledel contatto e alle cinque trattative aperte associate più recenti (ovvero trattative che non si trovano nelle fasi "chiusa-vinta" o "chiusa-persa").
Nota: esistono alcune eccezioni per le attività registrate nei record dei contatti:
- Le risposte alle email individuali inviate da un record su desktop saranno associate agli stessi record della prima email della conversazione (ad esempio, se a un contatto è stata inviata la prima email, ma non le risposte della conversazione, il contatto sarà comunque associato alle email di risposta).
- Se una nuova email o una risposta viene inviata nell'app mobile di HubSpot, l'email verrà associata solo ai contatti a cui è stata inviata. Non verrà automaticamente associata ad altri record associati, anche se questi erano associati alla prima email della conversazione.
- Se un'e-mail o un messaggio WhatsApp (nuovo o di risposta) viene creato tramite la casella di posta delle conversazioni o l'help desk, verrà associato ai contatti a cui è stata inviata l'e-mail/il messaggio. Non verrà automaticamente associato ad altri record associati, anche se questi erano associati alla prima e-mail/al primo messaggio del thread. È possibile associare manualmente altri oggetti a ciascun thread individualmente.
- Se un contatto era precedentemente associato a un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
- Le attività create dall'estensione HubSpot Sales per Chrome per Gmail non saranno automaticamente associate all'azienda associata al contatto o alle cinque trattative aperte più recenti.
- Le attività create dalle sequenze sui contatti non saranno automaticamente associate a nessuno dei record associati al contatto. Le chiamate, le email e le riunioni create a seguito di una sequenza saranno automaticamente associate all'azienda primaria associata al contatto e ai cinque record di trattative aperte più recenti.
- Attività relative alle trattative: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record di trattativa, verrà automaticamente associata all'azienda principale della trattativa e alle cinque trattative aperte associate più recenti (ovvero, trattative che non si trovano nelle fasi "chiusa-vinta" o "chiusa-persa"). Anche le email individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da una trattativa saranno associate ai contatti a cui sono state inviate le email o che sono stati chiamati.
- Attività relative ai ticket: se un'attività viene registrata per la prima volta in un record di ticket, verrà automaticamente associata all'azienda principale del ticket. Anche le e-mail individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da un ticket saranno associate ai contatti a cui sono state inviate le e-mail o che sono stati chiamati.
- Attività relative ai record di oggetti personalizzati: le attività registrate sui record di oggetti personalizzati non vengono associate automaticamente ad alcun record associato. Tuttavia, le e-mail individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da un record di oggetto personalizzato saranno associate ai contatti a cui sono state inviate le e-mail o che sono stati chiamati.
Personalizza le associazioni automatiche per record e attività
Autorizzazioni richieste Per personalizzare le associazioni automatiche per record e attività sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin.
Nelle impostazioni delle attività, puoi personalizzare i record a cui le attività vengono associate automaticamente. Ad esempio, associa le riunioni create sui contatti solo all'affare associato più recente anziché ai cinque affari più recenti. Le attività create dalle appdi integrazione sviluppate da HubSpot seguiranno sempre le impostazioni di associazione predefinite.
Scopri come configurare associazioni automatiche personalizzate delle attività in questo articolo.
Associare manualmente un'attività esistente a un altro record
Se le tue attività non sono associate automaticamente a determinati record, puoi associarle manualmente ad altri record.
Il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dall'oggetto, dal tipo di attività e dal tuo abbonamento HubSpot.
- Accedi ai tuoi record (ad es. CRM > Appuntamenti).
- Fai clic sul nome del record con l'attività da associare.
- Individua l'attività che desideri associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono compressi, clicca sull'icona di espansione in alto a sinistra dell'attività per aprirli.
- In basso a destra dell'attività, clicca su [x] associazioni.
- Nella finestra pop-up, puoi visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni oppure fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto associati all'attività.
- Fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera associare.
- Nel campo Cerca [oggetto] , inserisci il nome del record a cui associare ulteriori record.
- Selezionare la casella di controllo accanto al record. L'attività apparirà ora nella cronologia di quel record.
- Individua l'attività che desideri gestire. Se i dettagli dell'attività sono nascosti, clicca sull'icona di espansione in alto a sinistra dell'attività per aprirli.
- In basso a destra dell'attività, clicca su [x] associazioni.
- Deseleziona la casella di controllo accanto al nome del record.
Scopri come creare manualmente una nuova attività e aggiungere associazioni.
Associare attività passate a una nuova trattativa o a un nuovo ticket
Quando crei una nuova trattativa o un nuovo ticket, puoi associare la nuova trattativa/il nuovo ticket a un altro record e aggiungere automaticamente le attività passate di quel record alla cronologia della nuova trattativa/del nuovo ticket.
Nota: solo le chiamate, le e-mail, le note, le riunioni e le attività verranno aggiunte automaticamente alla cronologia della nuova trattativa/del nuovo ticket. Qualsiasi altro tipo di attività (ad es. clic su e-mail di marketing, invio di moduli, visualizzazioni di pagina) non verrà aggiunto. Verranno aggiunte fino a 2.000 attività più recenti per ogni record associato.
- Accedi alle tue trattative o ai tuoi ticket:
- Opportunità: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- In alto a destra, clicca su Crea [affare/ticket].
- Nel pannello di destra, nella sezione Associa offerta/ticket a, clicca suimenu a tendina [Azienda/Contatto], quindi cerca e selezional'azienda/il contatto da associare al nuovo record.
- Per associare le attività presenti in questi record al nuovo record, seleziona la casella di controllo Aggiungi attività della cronologia da [record esistente] a questo [affare/ticket]. Clicca sul menu a tendina Ultimi 30 giorni e seleziona l'intervallo di tempo entro il quale le attività passate del record saranno associate al nuovo record.
- Compila gli altri campi e clicca su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base all'intervallo di tempo selezionato.
Scopri di più sulla creazione di trattative, sulla creazione di ticket e sulla personalizzazione del modulo di creazione del record.
