Personalizza le colonne della pagina iniziale

Nella vista tabella della pagina indice è possibile decidere quali proprietà visualizzare come colonne e come ordinare i record. È possibile gestire le colonne singolarmente oppure aggiornare più colonne contemporaneamente.

Se si stanno visualizzando i record (ad es. trattative, progetti) nella vista bacheca, scopri come personalizzare la vista bacheca.

Aggiungere, spostare o rimuovere una singola colonna

È possibile gestire le colonne in una vista indice con operazioni quali ordinamento, blocco, aggiunta, rimozione o riordino.

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.).
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di vista e selezionare " Vista tabella".
3. Passa con il mouse su una colonna esistente, quindi fai clic sull'icona con i tre puntini verticali verticalMenu in una colonna esistente e seleziona una delle seguenti opzioni:
   
   • Aggiungi colonna: aggiungi una proprietà esistente, crea una nuova proprietà o aggiungi un'associazione (ad es. Contatto -> Opportunità). La creazione di una nuova proprietà apre un pannello nella pagina corrente, in cui è possibile inserire manualmente i dettagli o richiedere a Breeze di fornirli.
   • Blocca colonna: mantiene la colonna visibile durante lo scorrimento orizzontale nella tabella.

• Rimuovi colonna: rimuove la proprietà dalla visualizzazione.

4. Fai clic e trascina l'intestazione di una colonna per spostarla a sinistra o a destra.
5. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Aggiungi, sposta o rimuovi più colonne

Nell'editor delle colonne, è possibile personalizzare contemporaneamente più colonne di proprietà in una vista. È inoltre possibile selezionare le colonne che devono rimanere visibili durante lo scorrimento orizzontale della tabella delle proprietà.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.).
2. In alto a destra, fare clic sul menu a tendina del tipo di visualizzazione e selezionare " Visualizzazione tabella".
3. In alto a destra, fare clic sull’icona delle impostazioni di visualizzazione “ settingsIcon ”.
4. Nel pannello di destra, fare clic su " Impostazioni tabella", quindi selezionare " Modifica colonne".
5. Nella finestra di dialogo:
   • Aggiungi proprietà: aggiungi una proprietà come colonna. Nella sezione " Scegli quali colonne visualizzare ", seleziona la casella di controllo della proprietà.
   • Aggiungi associazioni: aggiungi un'associazione tra l'oggetto attualmente visualizzato e un altro (ad es. "Opportunità" -> "Aziende").

   • Riorganizza le proprietà: ordina la visualizzazione delle proprietà. Nella sezione Colonne selezionate, utilizza la maniglia di trascinamento " dragHandle " per posizionare le proprietà.

   • Sposta in alto: imposta una proprietà come seconda colonna nella vista. Nella sezione " Colonne selezionate ", passa il mouse su una proprietà, quindi fai clic su "Sposta in alto". Per impostazione predefinita, il nome del record sarà la prima colonna e non può essere rimosso.

   • Rimuovi proprietà: rimuovi una colonna. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sulla x accanto a una proprietà. Se desideri cancellare tutte le colonne, fai clic su Rimuovi tutte le colonne.

   • Blocca proprietà: mantieni le colonne selezionate nella vista durante lo scorrimento orizzontale. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sul menu a discesa Colonne bloccate e seleziona un numero. Fare clic e trascinare le proprietà al di sopra della riga "Le colonne sopra sono bloccate". Il numero selezionato includerà sempre la proprietà di visualizzazione primaria; pertanto, selezionando 1 si bloccherà solo la prima colonna predefinita (ad esempio, "Nome" per i contatti).
6. Al termine, fai clic su “Applica”.
7. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare le modifiche alla vista.