Personalizzare le colonne della pagina indice

Ogni pagina dell'indice dell'oggetto ha delle viste che mostrano gruppi di record in base a criteri specifici. Per ogni vista, è possibile personalizzare le proprietà visualizzate come colonne della tabella. È inoltre possibile selezionare una proprietà in base alla quale ordinare i record e l'ordine dell'ordinamento.

Se si visualizzano trattative, ticket o record dell'oggetto personalizzato nella vista bacheca, imparare a personalizzare la vista bacheca.

Aggiungere, spostare o rimuovere una colonna (BETA)

Se l'account ha accesso alla tabella Indice, facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle azioni beta, è possibile modificare rapidamente l'aggiunta, la rimozione o la posizione delle singole colonne.

• Spostarsi su una vista. Se si stanno visualizzando trattative, ticket o record dell'oggetto personalizzato, fare clic sull'icona dell'elenco listView.
• Per aggiungere una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna esistente e poi su Aggiungi. Selezionare la proprietà che si desidera far apparire come colonna. È possibile fare clic sul menu a discesa Tutto per filtrare le proprietà disponibili per categoria.
• Per modificare l'ordine delle colonne, fare clic e trascinare una colonna nella posizione desiderata.
• Per rimuovere una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna, quindi fare clic su Rimuovi.

• Per ordinare in base a una proprietà, fare clic sull'intestazione della colonna. Fare di nuovo clic sull'intestazione della colonna per cambiare l'ordine (ad esempio, da crescente a decrescente).
• Per mantenere le stesse impostazioni di colonna per la vista, fare clic sull'icona saveEditableView Salva per salvare la vista. Per le viste esistenti, solo l'utente che ha creato la vista potrà salvare le modifiche.

Per modificare le colonne in blocco, è possibile utilizzare l'editor di colonne.

Aggiungere, riordinare o rimuovere più colonne

Nell'editor di colonne è possibile personalizzare più colonne di proprietà in una vista contemporaneamente. È anche possibile selezionare le colonne che si bloccheranno quando si scorre la tabella delle proprietà.

• Spostarsi su una vista. Se si stanno visualizzando trattative, ticket o record dell'oggetto personalizzato, fare clic sull'icona dell'elenco listView.
• Fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.

• Per aggiungere una proprietà come colonna, selezionare la casella di controllo della proprietà.

• Per riordinare le colonne, utilizzare la maniglia di trascinamento dragHandle per trascinare le proprietà.

• Per rendere la proprietà la seconda colonna della vista, passare il mouse su una proprietà e fare clic su Sposta in cima. Per impostazione predefinita, il nome del record sarà la prima colonna e non potrà essere rimosso.

• Per rimuovere una colonna, fare clic sulla x accanto a una proprietà. Per rimuovere tutte le colonne e ricominciare da capo, fare clic su Rimuovi tutte le colonne.

• Per congelare le colonne più a sinistra nella vista, fare clic su Colonne congelate. Quando sono congelate, le colonne rimangono visibili quando si scorre la tabella verso destra.
  • Selezionare il numero di colonne da congelare, fino a tre proprietà. Il numero selezionato includerà sempre la proprietà di visualizzazione principale, quindi selezionando 1 si congelerà solo la prima colonna predefinita (ad esempio, Nome per i contatti).
  • Per aggiungere una proprietà alle colonne congelate, trascinarla sopra la riga Sopra le colonne sono congelate.

• Al termine, fare clic su Applica.

• Per ordinare in base a una proprietà, fare clic sull'intestazione della colonna. Fare nuovamente clic sull'intestazione della colonna per modificare l'ordine (ad esempio, da crescente a decrescente).

• Per mantenere le stesse impostazioni di colonna per la vista, fare clic sull'icona saveEditableView Salva per salvare la vista. Per le viste esistenti, solo l'utente che ha creato la vista potrà salvare le modifiche.