Utilizzare gli insight dell'intelligenza artificiale in una pagina di indice del CRM

Nelle pagine di indice del CRM, è possibile esaminare i riepiloghi dei dati utilizzando l'intelligenza artificiale. Ad esempio, è possibile riepilogare la colonna Data ultima attività per conoscere la frequenza delle interazioni con le aziende.

Prima di iniziare

Per utilizzare gli strumenti di IA descritti di seguito, è necessario:

• Essere un utente di un account iscritto alla beta pubblica di Flexible CRM Views.
• Attivare i dati CRM nelle impostazioni AI del proprio account.

Utilizzare gli approfondimenti della pagina indice

È possibile visualizzare gli approfondimenti su contatti, aziende, accordi o ticket, come l'ottimizzazione dei dati, i filtri suggeriti e il rilevamento delle anomalie dei dati dalla pagina indice. Ad esempio, la scheda di visualizzazione selezionata include solo le aziende della regione nord-orientale degli Stati Uniti. È possibile visualizzare un suggerimento per filtrare ulteriormente in base a una città specifica. È inoltre possibile creare proprietà intelligenti o un digest intelligente.

Per utilizzare gli approfondimenti:

1. Navigare verso i propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
3. Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
4. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Approfondimenti breezeSingleStarIcon e selezionare un'opzione.

Usa smart digest

Il digest è un riepilogo alimentato dall'intelligenza artificiale dei dati visualizzati. Ad esempio, è stata selezionata la scheda di visualizzazione Contatti marketing, il che significa che il riepilogo utilizza solo quei dati.

Per utilizzare lo smart digest:

1. Navigare nei propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
3. Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
4. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Approfondimenti breezeSingleStarIcon, quindi selezionare Crea smart digest.
5. Nel pannello di destra:
   • Esaminare i dati mentre lo smart digest viene caricato.
   • Una volta caricato, scorrere per esaminare i riepiloghi.
   • Fare clic sul nome di un report per visualizzare il grafico e le raccomandazioni sintetiche (ad esempio, Crescita dei contatti nel tempo).

Utilizzare gli approfondimenti delle colonne

1. Navigare nei record.
2. Fare clic sulla scheda della vista con cui si desidera lavorare.
3. Fare clic sul pulsante Tipo di vista e selezionare Vista tabella.
4. Passare il mouse su una colonna, fare clic sull'icona dei tre puntini verticali e selezionare Visualizza approfondimenti colonna.
5. Nel pannello di destra, esaminare i dati.