Visualizza la cronologia delle proprietà di un record

Esamina i valori passati di un singolo immobile, sia per un singolo immobile che per tutti gli immobili. Se desideri visualizzare i dati storici relativi a un immobile in tutti i record, scopri come esportare la cronologia di un immobile.

Visualizza i valori storici di un immobile in un record

Per visualizzare i valori storici di un immobile alla volta:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale sinistra, passa con il mouse su un immobile e clicca sull'icona per visualizzare la cronologia dell'immobile. Per visualizzare altri immobili, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Visualizza tutti gli immobili.
   
   
   
4. Nel pannello di destra, controlla i valori di" Modificato in", " Data" e "Fonte " relativi alla proprietà selezionata.

Scopri di più sulle possibili fonti che possono aggiornare il valore di una proprietà.

Visualizza i valori storici di tutte le proprietà di un record

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome di un record.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Visualizza cronologia proprietà.
4. Nel pannello di destra è possibile:
   • Visualizzare i valori storici di tutte le proprietà del record.
   • Visualizzare la data e l'ora in cui si è verificata una modifica.
   • Visualizzare l'origine di una modifica. Se la modifica è stata apportata da un agente personalizzato, il nome dell'agente apparirà come link nell'origine. L'origine mostrerà anche chi ha creato l'agente. Per aprire l'agente in Agent Hub, clicca sul nome dell'agente.
   • Ripristinare il valore di una singola proprietà. Passare il mouse su una riga e fare clic su Ripristina, quindi fare clic su Ripristina tutte le modifiche da questa origine. L’azione di ripristino non è disponibile su tutte le righe. Appare solo quando l’origine è una modifica nell’interfaccia utente del CRM, un’importazione o un flusso di lavoro. Scopri come utilizzare lo strumento di ripristino.
   • Effettua una ricerca in base al nome della proprietà (ad es. Punteggio dell’opportunità) o alla fonte della modifica (ad es. HubSpot AI).

1. • Filtra per proprietà, origine o data per affinare ulteriormente i risultati.

Scopri di più su ciascuna fonte di modifica.