Confronta gli intervalli di date nel generatore di report personalizzati

Quando crei un report personalizzato, puoi utilizzare la sezione "Data" e i filtri "Confronta per" per confrontare diversi tipi di intervalli di tempo uno accanto all'altro. Ad esempio, puoi confrontare l'anno in corso con quello precedente per capire in quali mesi hai concluso il maggior numero di contratti. Oppure, puoi individuare in quali giorni della settimana i tuoi clienti sono più propensi a interagire con le tue e-mail.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, clicca su Crea report.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Report personalizzato. Scopri di più sulla creazione di report personalizzati.
4. Fai clic e trascina i campi dalla barra laterale sinistra negli slot dei canali nellascheda Configura .

Per confrontare più intervalli di date in un report personalizzato, puoi utilizzare la parte Data o l'opzione Confronta per canale:

Parte della data

Utilizza Parte della data per confrontare gli intervalli di date suddividendo un campo basato sulla data in una parte specifica della data nel tuo report. Ad esempio, se desideri scoprire in quale trimestre, su base annua, chiudi il maggior numero di trattative, puoi impostare Parte della data su Trimestre. Oppure, se desideri mostrare l'anno e il trimestre, imposta la Frequenza su Trimestre.

Quando selezioni "Frequenza", il report verrà organizzato in base all'intervallo di tempo selezionato, ad esempio settimanale, mensile o trimestrale, in una serie continua. Al contrario, "Parte della data" riorganizzerà i dati in una vista condensata per parti della data, come il giorno del mese, il giorno della settimana o il giorno dell'anno.

Seleziona la proprietà della data che corrisponde alla linea temporale su cui desideri creare il report, ad esempio Data di creazione, Data dell'attività o Data di chiusura. Per i report sulle trattative, usa Data di chiusura nella sezione Visualizzazione del report quando vuoi un report mensile sulle trattative. Per mostrare i mesi previsti, aggiungi la stessa proprietà data come filtro se necessario e assicurati che l'intervallo di date del report includa quei mesi.

• Per il campo basato sulla data nell 'asse X o in Suddivisione per canale, fare clic per modificare queste opzioni:
  
  • Parte della data: una suddivisione delle parti di ciascuna frequenza della data.
  • Frequenza: un intervallo di tempo fisso su una serie continua di dati.
    
    

Ad esempio, se nella tua azienda stai misurando le trattative concluse per trimestre, puoi visualizzarle utilizzando " Parte della data " o " Frequenza " per mostrare gli stessi dati in due modi diversi.

Parte della data:

Frequenza:

Confronta per

Utilizza il canale Confronta per confrontare i dati in un intervallo di tempo specifico.

1. Fai clic e trascina un campo data nel canale Confronta per.
2. Fai clic sul campo basato sulla data, quindi utilizza i menu a discesa per selezionare il periodo di filtro e l'intervallo di tempo in base al quale suddividere i dati.

3. Se il menu a tendina "Periodo di filtro " non contiene un'impostazione predefinita che soddisfi le tue esigenze di reportistica, seleziona "Personalizza". Ciò ti consentirà di selezionare la parte di data in base alla quale desideri effettuare il confronto, ad esempio giorno, settimana, mese, trimestre, anno, e di impostare il numero di periodi che desideri includere. Inoltre, è disponibile un'opzione per determinare se questi periodi si riferiscono al periodo successivo o a quello precedente.
   
   
4. Fare clic su Applica.

5. Al termine, fare clic su Salva report.