Creare e utilizzare le proprietà dei segmenti

Nella pagina dell'indice dei segmenti, per filtrare i segmenti in base ai valori delle proprietà e creare visualizzazioni salvate per rivisitare determinati segmenti, creare proprietà di segmento personalizzate. Ad esempio, si può creare una proprietà Scopo del segmento per spiegare il motivo per cui il segmento è stato creato e come dovrebbe essere usato, ad esempio per un'e-mail di marketing o per tracciare i partecipanti a un evento.

I valori delle proprietà personalizzate del segmento vengono impostati quando si crea un nuovo segmento o dalla pagina dell'indice dopo l'elaborazione di un segmento. Per impostare i criteri per i record da includere in un segmento, creare e utilizzare le proprietà dell'oggetto (ad esempio, le proprietà dei contatti, le proprietà delle transazioni).

Creare le proprietà del segmento

Per creare proprietà di segmento personalizzate:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
2. Fare clic sulmenu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà del segmento (elenco).
3. Fare clic su Crea proprietà.
4. Impostare la proprietà, quindi fare clic su Crea.

Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.

Aggiungere le proprietà al modulo di creazione del segmento

Per aggiungere le proprietà del segmento al modulo visualizzato quando si crea un nuovo segmento. Ad esempio, richiedere agli utenti di impostare lo scopo del segmento e il team di creazione prima di poter salvare un segmento.

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Segmenti (elenchi).
2. Fare clic su Personalizza il modulo "Crea segmento (elenco)".
3. Nella barra laterale sinistra dell'editor del modulo del segmento, fare clic su Aggiungi proprietà.
4. Selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà personalizzata.
5. È inoltre possibile impostare una logica condizionale, rendere le proprietà obbligatorie o riorganizzare le proprietà. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione del modulo di creazione.
6. Fare clic su Salva in alto a destra.

Con la proprietà aggiunta al modulo di creazione del segmento, è ora possibile accedere alla proprietà nella sezione Proprietà personalizzate durante la creazione di un segmento.

Aggiornare le proprietà del segmento

È possibile aggiornare i valori delle proprietà personalizzate per i segmenti esistenti dalla pagina indice.

1. Passare il mouse su un segmento e fare clic su Dettagli.
2. Nel pannello di destra, nella sezione Proprietà personalizzate , aggiornare il valore della proprietà.
3. Fare clic su Salva.

Utilizzare le proprietà dei segmenti per filtrare i segmenti

È possibile utilizzare le proprietà personalizzate per visualizzare e filtrare i segmenti nella pagina dell'indice dei segmenti. Per saperne di più su come filtrare i segmenti o creare e gestire le visualizzazioni dei segmenti.

Mostrare le proprietà del segmento come colonne

Nella pagina indice dei segmenti, è possibile visualizzare le proprietà personalizzate come colonne quando si visualizza la tabella dei segmenti. Ad esempio, si può mostrare la colonna Scopo del segmento, in modo che i team sappiano quali elenchi utilizzare per il loro lavoro.

1. In alto a destra sopra la tabella, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica colonne.
2. Per aggiungere una proprietà come colonna, selezionare la casella di controllo della proprietà.

3. Per riordinare le colonne, utilizzare la maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà.

4. Fare clic su Applica.

Ulteriori informazioni sulla modifica delle colonne della pagina indice. Se si desidera modificare le colonne all'interno di un segmento, imparare a personalizzare le colonne del segmento.