Utilizzare Breeze per riassumere i dati nei flussi di lavoro

Utilizzate le azioni del flusso di lavoro Riassumi record per utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per riassumere i dati dei record iscritti o di qualsiasi record associato. Successivamente, è possibile utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro.

Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche utilizzare questa azione per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail di marketing automatizzate.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare le azioni del flusso di lavoro Summarize records per analizzare i dati dei vostri record, tenete presente quanto segue:

• È necessario attivare le impostazioni di Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa e ai dati del CRM . Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.
• Ogni azione ha un limite di 3.000 esecuzioni al mese, che si azzera all'inizio di ogni mese. Se si raggiunge il limite di esecuzione, l'azione fallirà finché il limite non verrà ripristinato. Durante la beta, questo limite è soggetto a modifiche.

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Riepilogo record

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Riassumi record.
6. Fare clic sul menu a discesa Record da riassumere e selezionare un tipo di oggetto. Per selezionare altre fonti di dati, fare clic su Altri dati.
7. In alto, fare clic su Salva.
   

Utilizzare gli output con altre azioni del flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto l' azione Riepilogo record al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l'output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare l'azione Riepilogo record .
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione. Selezionare quindi un'azione del flusso di lavoro.
5. Fare clic sul campo dell'azione con cui si desidera utilizzare l'output.
6. Nel pannello dei dati, nella sezione Dati azione , selezionare Riassumi record. Quindi, selezionare Riepilogo oggetto.
7. Continuare a configurare l'azione del flusso di lavoro.
   

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione Riassumi record nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Inviare i dati dei contatti in modo efficiente: dopo aver assegnato un contatto a un rappresentante, è possibile utilizzare il risultato dell'azione Riassumi record per inviare un riepilogo del contatto al rappresentante.
• Semplificare la ricerca per i rappresentanti di vendita: è possibile esaminare un riepilogo dell'azienda di un contatto prima di fissare il primo incontro o chiamare il contatto. È anche possibile copiare questi dati in una proprietà personalizzata del record.