Utilizza l'intelligenza artificiale di HubSpot per sintetizzare i dati nei flussi di lavoro

Utilizza l'azione di flusso di lavoro "Riassumi record " per avvalerti dell'intelligenza artificiale di HubSpot e riassumere i dati dei record inclusi o di qualsiasi record associato. Successivamente, potrai utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro.

Se il tuo account dispone di un abbonamento a Marketing Hub Enterprise , puoi anche utilizzare questa azione per generare contenuti personalizzati da inserire nelle email di marketing automatizzate.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare l'azione del flusso di lavoro "Riassumi record " per analizzare i dati dei tuoi record, tieni presente quanto segue:

• Le impostazioni "Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa " e "Dati CRM" devono essere attivate. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni relative all’IA.
• Questa azione utilizza crediti HubSpot. Se i crediti del tuo account si esauriscono, l’azione non andrà a buon fine e gli output utilizzati verranno popolati con un valore vuoto. Scopri come risolvere questo e altri errori comuni del flusso di lavoro.

Utilizza l’azione del flusso di lavoro "Riassumi record "

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fai clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione AI . Quindi , clicca su " Riassumi record".
6. Fai clic sul menu a discesa "Record da riepilogare " e seleziona un tipo di oggetto. Per selezionare da ulteriori fonti di dati, fai clic su " Altri dati".
7. In alto, clicca su " Salva".
   

Utilizzare gli output con altre azioni del flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto l’azione «Riepiloga record» al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l’output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dei dati.

1. Dopo aver configurato l’azione, nello stesso flusso di lavoro, fare clic sull’icona + per aggiungere un’azione.
2. Seleziona un'azione del flusso di lavoro.
3. Fare clic sul campo dell’azione con cui si desidera utilizzare l’output.
4. Nel pannello dei dati, nella sezione "Dati dell'azione ", seleziona " Riassumi record". Quindi, seleziona " Riepilogo oggetto".
5. Continua a configurare l'azione del flusso di lavoro.
   

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione "Riassumi record " nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Invio efficiente dei dati dei lead: dopo aver assegnato un contatto a un addetto alle vendite, è possibile utilizzare l’output dell’azione “Riassumi record” per inviare un riepilogo del contatto all’addetto.
• Semplificare la ricerca per i rappresentanti di vendita: esamina un riepilogo dell’azienda di un contatto prima di fissare il primo incontro o di chiamare il contatto. Puoi anche copiare questi dati in una proprietà personalizzata del record.