電話をセットアップ

HubSpotコールツールをセットアップして、発信通話時に組織がどのように表示されるか、着信通話がどこにルーティングおよび管理されるかを決定します。このガイドでは、HubSpotコールの鍵となる設定を正しく設定し、通話者の体験やチームの効率への影響を把握することについて説明します。

コールパスを選択

選択した番号の種類によって、プロスペクトが自社をどのように見ているか、どれだけ簡単に連絡できるか、HubSpotでの割り当てとレポートの柔軟性に影響してきます。コール戦略を立案する際には、発信元(および発信元)、インバウンドコールの急増が見込まれるかどうか、チームや地域を超えて発信元の番号の一貫性を維持することの重要性を考慮する必要があります。

ビジネスニーズに応じて、HubSpotが提供する電話番号を生成するか発信電話番号を登録するかを選択できます。主な相違点を以下に示します。

HubSpot提供の電話番号

HubSpotが提供する電話番号は、 Twilioを利用し、HubSpotアカウント内で直接生成されます。これらの番号はHubSpot内で作成および管理されるため、通話のライフサイクル全体を完全に制御できます。

• チームに最適: これらの番号は、 ヘルプデスク や コミュニケーション 受信トレイなどの共有チャネルへの着信通話を受けるために使用できる唯一の番号です。
• インバウンドコール機能の拡張 HubSpot提供の電話番号を使用すると、チームはHubSpotブラウザーまたはモバイルアプリで直接電話を受けられます。通話の自動割り当て、コンプライアンスをサポートするための同意メッセージのカスタム録音、CRMと完全に統合されたボイスメールなど、体系化されたサポートと営業ワークフローのために設計された高度な機能を備えています。
• 管理者が制御: スーパー管理者は、これらの番号を取得して特定のユーザーまたはチームに割り当てます。従業員が退職した場合、管理者はその特定の番号を新入社員に再割り当てするだけです。
• コンプライアンス重視: 新しい製品ラインであるため、利用するには、 Twilioを通じて1回限りの規制当局による審査を受けて、貴社のビジネスアイデンティティを確認する必要があります。

この方法が適切と思われる場合は、 HubSpot提供の電話番号の取得と確認の方法をご確認ください。

発信電話番号(個人/オフィスの回線)

発信電話番号は、個人用の携帯電話やオフィスの固定電話など、既に使用している既存の回線です。お使いのHubSpotアカウントに上記の番号を登録しても、その番号の所有権を譲渡したり、HubSpotに移行することはできません。代わりに、その番号が自分のものであることを確認して、HubSpotがCRMから発信する通話を発信者IDとして表示できるようにします。

• 直接コールバック動作: CRMからプロスペクトに電話をかけると、相手の電話には実際のオフィス番号または携帯電話番号が表示されます。相手から折り返し電話がかかってくると、HubSpotをバイパスして、直接お客様の物理デバイスに電話がかかってきます。
• 個人設定: HubSpotが提供する電話番号とは異なり、この電話番号は管理者が割り当てることはできません。営業担当者は全員、SMSコードまたはコールコードを使って、自分の番号を手動で確認する必要があります。
• 発信のみ: HubSpotはこれらの回線のインフラストラクチャーを所有していないため、ブラウザーで着信通話を受けることはできません。また、HubSpotを使用してこれらの回線で受けた折り返し通話を録音または文字起こしすることはできません。
• 規制当局による審査なし: 規制当局による審査プロセスはありません。番号を確認して、より迅速に個人の発信者IDを使用して通話を開始できます。

この方法が適切と思われる場合は、 発信電話番号の登録方法をご確認ください。

通話環境を設定

• 割り当てと空き状況: コールをブラウザー、モバイルアプリ、発信番号のいずれに呼び出すかを決定します。
• 勤務時間: 着信通話の受信時間を設定します。
• ボイスメール: 勤務時間中または勤務時間後のカスタムの挨拶をアップロードまたは生成します。

コールの転送、勤務時間、ボイスメールを設定する方法については、こちらをご覧ください。

コールの設定とプリファレンスを管理

管理者は、高度な設定を使用して分数を追加したり、法令順守とデータの整理を確保したり、通話ツールを完全に無効にしたりできます。

• 分数を追加: 通話分数をプールされた上限に追加します。
• 録音と文字起こし: コールのキャプチャーと分析を自動化します。
• 成果ログの必須化: レポートデータの整合性を保つために、コールの成果の記録を必須にします。
• 電話番号のブロック: 高リスクまたはスパム番号をブロックします。

コールの設定と設定の管理について詳細をご確認ください。

サードパーティーの通話アプリと開発者向けオプションを使用する

アプリマーケットプレイス から サードパーティー通話プロバイダーを連携 すると、チームが既存のテレフォニーシステムを使用しながらHubSpotで電話を発信して記録できるようになります。

カスタムコールソリューションまたは社内コールソリューションをお使いの場合、開発者と協力してアプリを 電話拡張SDKに接続し、HubSpotにコールコントロールを埋め込み、レポート作成と自動化のためにコールイベントをCRMに返送することもできます。