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HubSpot ナレッジベース
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フォームを使用して取引を作成

更新日時 2026年4月15日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

取引のプロパティーを使用してHubSpotフォームを作成し、各フォーム送信で新しい取引を作成します。更新の詳細や注文情報など、取引固有の情報を新しい取引レコードに直接取り込むことができます。この機能を使用してセールスプロセスを自動化し、パイプライン全体のデータの一貫性を確保します。例えば更新フォームを作成すると、ユーザーによる取引レコードの送信時に、取引タイプと金額を指定して新しい取引レコードを作成できます。

注: この記事の情報は機密情報であり、「 フォームでの取引プロパティーの使用」ベータの参加者のみを対象としています。ここに挙げた情報は公開しないでください。

アクセス権限が必要 フォームを表示、作成、または編集するには、 フォーム 権限が必要です。


始める前に

フォームが送信されたときに取引を作成

設定で取引作成をオンにして、フォームが送信されるたびに取引を作成します。

  1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。

  2. 新しいフォームを作成する か、既存の フォーム にマウスポインターを合わせて、[編集]をクリックします 。
  3. 左側のパネルでsettings設定アイコンをクリックします。
  4. ［取引］タブをクリックします。
  5. フォーム送信ごとに新しい取引を作成するには、[ 取引を作成]スイッチをオンに切り替えます。
  6. 以下の必須の取引プロパティーに値を入力します。
    • 取引名: フォームから作成された各取引の取引の名前を入力します。フォームが送信されると、取引名に送信日時が付加されます。
    • 取引パイプライン: ドロップダウンメニュー をクリックし、取引を作成して移動させるパイプラインを選択します。
    • 取引ステージ: ドロップダウンメニュー をクリックし、取引を作成するパイプラインのステージを選択します。
  7. フォームを保存するには、右上の[ 確認および更新 ]をクリックします。次に、[ 更新]をクリックします。
フォームエディターの設定。フォーム送信を通じて取引を作成するオプションが表示されます。

取引プロパティーをフォームに追加

取引を作成するフォームが設定されている場合は、取引フォームのプロパティーを追加して、取引に関する情報を取得します。フォームフィールドを追加、編集する方法について詳細をご確認ください。

  1. フォームエディターの左上にある +追加アイコンをクリックします。
  2. 左側のパネルで[ プロパティー ]タブをクリックします。
  3. [取引のプロパティー ]セクションで、 取引 プロパティー をクリックし、右側のフォームにドラッグします。
  4. フォームを保存するには、右上の[ 確認および更新 をクリックします。次に、[ 更新]をクリックします。
フォームエディター。フォームに追加する取引のプロパティーが表示されます。

フォームから作成された取引をモニタリング

フォームを通じて取引が作成されると、各フォームの[ パフォーマンス]、[ 分析]、および [送信] タブでフォーム送信と取引情報を確認できます。フォーム送信データの分析の詳細をご覧ください。

個別のフォーム送信の取引情報を確認する

  1. HubSpotアカウントで、［マーケティング］>［フォーム］に移動します。
  2. 既存のフォームにマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。次に、[ 送信を表示]を選択します。
  3. フォーム送信の上にマウスポインターを置き、[表示]をクリックします。
  4. 右側のパネルの [取引レコード ]セクションで、フォームから送信された取引情報を確認します。
  5. 取引に移動するには、[オブジェクトレコードを表示]をクリックし、[取引レコード]を選択します。

取引の収益アトリビューションを分析する

サブスクリプションが必要 収益アトリビューションを分析するには Marketing Hub  Enterprise サブスクリプションが必要です。

収益アトリビューションレポートを使用して、フォームを通じて作成された取引に帰属する成約収益を分析します。

  1. HubSpotアカウントで、［マーケティング］>［フォーム］に移動します。
  2. 既存のフォームにマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックします。次に、[ 送信を表示]を選択します。
  3. [パフォーマンス]タブの[収益アトリビューション]レポートで、以下の取引測定指標を確認します。
    • 取引件数: フォームを通じて作成された取引の数。
    • 作成されたパイプライン:フォームを通じて取引が作成された時点での合計取引金額 。取引が作成された後に取引金額を変更しても、このレポートは更新されません。
    • クローズ済み収益: フォームを通じて作成された取引による成約収益の合計。取引のクローズ日が選択した期間外になっている場合でも、成約した取引の収益は含まれます。
フォームを通じて作成された取引の収益アトリビューションアトリビューションレポート。
  1. 特定の期間のデータを分析するには、左上の 日付入力 をクリックし、 日付範囲を選択します。
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