HubSpot Salesforce 連携をインストールした後、Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに Salesforce リードまたはコンタクトを登録できます。
始める前に
- のSalesforceインクルージョンリスト（）を設定している場合、登録を正常に行うには、レコードがそのリストに含まれている必要があります。
- ワークフローを有効にする必要があります。有効なワークフローのみがSalesforceに表示されます。
注: HubSpot の旧 Visualforce モジュールを含む Salesforce の HubSpot の旧管理パッケージは非推奨化される予定です。まだ旧Visualforceモジュールを使用している場合は、 Salesforceでパッケージをアンインストール し、代わりに HubSpot Embed を使用することをお勧めします。
Salesforceからの手動登録を有効にする
Visualforceウィンドウに表示するワークフローごとに、[ HubSpot Visualforceウィンドウを使用してSalesforceからレコードを手動で登録 できるようにする]設定を有効にする必要があります。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
- Salesforceからの登録を有効にするコンタクトベースのワークフロー の名前 をクリックします。
- ワークフローエディターで、[ 編集 ]をクリックし、[ 登録トリガーを編集]をクリックします。
- 左側のパネルの下部にある[設定]をクリックします。
- [詳細オプション ]セクションで、[ HubSpot Visualforceウィンドウを使用したSalesforceからのレコードの手動登録を有効にする]スイッチをオンに切り替えます。
。
- 右上の［保存］をクリックします。Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。
- ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。
- そうでない場合は、[ 確認と公開 ]をクリックし、[ オンにする ワークフロー ]をクリックします。
SalesforceからHubSpotワークフローにコンタクトを登録する
関連するワークフローを追加した後に、Salesforceからコンタクトをワークフローに登録するには、次の手順に従います。
- Salesforceアカウントで、ワークフローに登録する リード または コンタクト のレコードに移動します。
- Lightning Experience を使用している場合は、上部にある [詳細 ] タブをクリックします。
- HubSpot Embedのウィンドウで、[ Workflows(ワークフロー )]タブをクリックします。
- 右上の[ ワークフローを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、リードやコンタクトを登録する ワークフロー を選択します。
- [workflows 登録]をクリックします。
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