Lisää yhteystiedot työnkulkuihin Salesforcesta

Kun olet asentanut HubSpotin ja Salesforcen integroinnin, voit lisätä Salesforce-liidit tai -yhteyshenkilöt HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet määrittänyt Salesforce-sisällyttämisluettelon, tietueiden on kuuluttava luetteloon, jotta rekisteröinti onnistuu.
• Työnkulun on oltava käytössä; vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.

• HubSpot Embed -ikkuna on lisättävä Salesforce-liidien tai yhteyshenkilöiden sivumalleihin.

Huomaa: HubSpotin vanha hallinnoitu paketti Salesforcessa, joka sisältää HubSpotin vanhan Visualforce-moduulin, on poistumassa käytöstä. Jos käytät edelleen vanhaa Visualforce-moduulia, suosittelemme poistamaan paketin Salesforcesta ja käyttämään jatkossa sen sijaan HubSpot Embed -sovellusta.

Ota manuaalinen rekisteröityminen käyttöön Salesforcessa

HubSpot Visualforce -ikkunan asetus ”Ota käyttöön tietueiden manuaalinen rekisteröinti Salesforcesta” on otettava käyttöön jokaisessa työnkulussa, jonka haluat näkyvän Visualforce-ikkunassa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta sen kontaktipohjaisen työnkulun nimeä, jolle haluat ottaa käyttöön rekisteröinnin Salesforcesta.
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä Muokkaa ja sitten Muokkaa rekisteröintikynnystä.
4. Napsauta vasemman paneelin alaosassa Asetukset.
5. Kytke Lisäasetukset-osiossa HubSpot Visualforce -ikkunan kytkin ”Ota käyttöön manuaalinen tietueiden rekisteröinti Salesforcesta” päälle.
   
   .
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.
7. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, että Työnkulku on päällä -kytkin on kytketty päälle.
8. Jos se ei ole, napsauta Tarkista ja julkaise ja sitten Ota työnkulku käyttöön.

Lisää kontakti HubSpot-työnkulkuun Salesforcesta

Kun olet lisännyt tarvittavat työnkulut, voit lisätä kontaktin työnkulkuun Salesforcesta seuraavasti:

1. Siirry Salesforce-tililläsi sen liidin tai kontaktin tietueeseen, jonka haluat lisätä työnkulkuun.
2. Jos käytät Lightning Experiencea, napsauta yläreunassa Tiedot -välilehteä.
3. Napsauta HubSpot Embed -ikkunassa Työnkulut -välilehteä.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon haluat lisätä liidin tai kontaktin.
5. Napsauta workflows Liitä.