데이터 모델 빌더 사용

HubSpot CRM에서 ‘객체(object) ’는 고객 및 비즈니스 프로세스 정보(예: 연락처, 거래)를 나타냅니다. 각 객체에는 개별 레코드가 있으며, 이 레코드는 다른 객체의 레코드와 연결될 수 있습니다(예: 로렐라이 길모어는 ‘더 드래곤플라이 인’이라는 회사와 연결된 연락처입니다). 각 레코드에서는 정보가 속성(properties)에 저장되며, 상호작용은 활동(activities)을 통해 추적됩니다. 모든 HubSpot 계정에는 기본적으로 특정 개체, 속성 및 활동이 포함되어 있지만, 구독 플랜에 따라 사용자 지정 속성과사용자 지정 개체를 생성할 수도 있습니다.

데이터 모델 개요는 계정의 고유한 객체, 속성 및 활동 간의 관계를 표시하며, 이를 통해 향후 데이터 가져오기, 보고서 및 자동화를 보다 효과적으로 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 객체, 활동 및 속성이 어떻게 사용되는지에 대한 정보도 확인할 수 있습니다 .

개요에는 다음 개체와 활동이 포함됩니다.

• CRM 개체: 기본적으로 연락처, 회사 및 티켓이 포함됩니다. 활성화된 경우 약속, 코스, 리스팅 및 서비스 가 포함됩니다.
• 영업 개체: 거래, 리드, 세부 항목 및 견적서.
• 사용자 정의 개체: 사용자가 생성한 모든 사용자 정의 개체(Enterprise 버전 전용).
• 활동: 전화, 이메일, LinkedIn 메시지, 회의, 메모, 우편, SMS, 작업 및 WhatsApp 메시지.

표시되는 개체는 구독 플랜에 따라 다를 수 있습니다. 구독 플랜에 포함된 항목에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

데이터 모델 빌더 사용

데이터 모델 빌더는 슈퍼 관리자가 데이터 모델 구성을 관리할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

데이터 모델 빌더를 사용하면 다음을 확인할 수 있습니다:

• 사용자 정의 속성 및 개체 설정
• 개체를 활성화하거나 비활성화할 수 있는 기능

• 연관 설정

• 개체 이름 변경 기능

데이터 모델 빌더로 이동하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 다양한 사용자 지정 옵션이 포함된 데이터 모델 빌더가 표시됩니다.

사용자 정의 속성 생성

데이터 모델 빌더 내에서 사용자 정의 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 속성을 보려면 CRM 개체로 이동한 다음, 클릭하여 속성을 확장하십시오.

• • 드롭다운 메뉴를 클릭하여가장 많이 사용된 상위 10개 속성 또는최근에 생성된 사용자 정의 속성을 확인하세요. 개체의 모든 속성을 보려면‘모두 보기’를 클릭하세요.
  • CRM 개체에 대한 속성을 생성하려면 ‘+ 속성 생성’을 클릭하십시오.
  • 오른쪽 패널에서 속성을 생성할 필드(예: 회사 위치)를 입력한 다음,'속성 생성'을 클릭하십시오.
  • 이제 해당 속성이 CRM 개체에 표시됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여 사용자 정의 속성을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "연락처 속성 'Secondary email' 생성"을 입력합니다. 

사용자 정의 개체 생성 및 속성 표시

데이터 모델 빌더에서 사용자 정의 객체를 생성하고 속성을 표시하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 '+ 사용자 정의 개체 만들기'를 클릭합니다. 왼쪽 사이드바가 축소된 경우, left 상단 도구 모음에서 왼쪽 화살표 아이콘을 선택하여 사이드바를 확장해야 합니다.

4. 오른쪽 패널에서 개체를 생성하고 속성을 표시하기 위해 필드를 입력한 다음‘생성’을 클릭합니다. 이제 해당 개체가 데이터 모델에 표시됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여사용자 정의 개체를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "jobs 개체 생성"을 입력합니다. 

Breeze Assistant를 사용하여 개체의 이름을 변경할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "deal을 opportunity로 이름 변경"이라고 입력합니다.

표시에서 개체 활성화 또는 비활성화

데이터 모델 빌더 화면에서 개체의 표시 여부를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 눈 모양 아이콘을 클릭하여 개체의 표시 여부를 설정합니다.

4. 오브젝트가 데이터 모델에 표시되거나 더 이상 표시되지 않게 됩니다.

개체 활성화 또는 비활성화

약속, 코스, 매물 또는 서비스 개체를 활성화하여 데이터 모델 빌더에 표시하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 개체를 활성화하려면:
   • [객체] 활성화를 클릭하십시오.

• • '확인'을 클릭하십시오.
  • 이제 개체가 활성화되었습니다.

4. 데이터 모델 빌더에서 개체가 활성화되면, 다른 개체와 연결하거나 CRM인덱스 페이지에서 확인하거나 워크플로우나 세그먼트와 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.
5. 개체를 비활성화하려면:
   • 비활성화하려는 개체에서 가로로 나란히 놓인 세 개의 점 아이콘을 클릭합니다.
   • '개체 비활성화'를 클릭합니다.

1. • 이제 개체가 비활성화되었습니다.

연관 관계 및 제한 사항 생성

연관 관계 레이블 및 제한 사항 생성 방법:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 연관 관계를 보려면 왼쪽 사이드바에서'연관 관계' 탭을 클릭하세요.
4. 서로 다른객체 사이를 클릭하여 해당 연관 관계를 확인하십시오.
5. 사용자 정의 객체 연관 관계를 생성하려면:
   • CRM 객체 옆에 있는+ 버튼을 클릭합니다.

• • 대화 상자에서드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자 정의 연관성을 선택하십시오. 그런 다음'생성'을 클릭하십시오.
  • 이제 해당 CRM 개체에 연관 관계가 표시됩니다.

6. 연관 관계를 활성화하려면:
   • 연관 관계에 있는 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음,‘연관 관계 활성화’를 클릭하세요.

1. • 대화 상자에서'확인'을 클릭합니다.
   • 데이터 모델 빌더에서 연관 관계가 활성화되면 CRM인덱스 페이지에서 이를 확인하고 워크플로우나 세그먼트와 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.

7. 연관 관계 레이블을 생성하려면:
   • 연관 관계를 클릭합니다.
   • 다양한 연관성 레이블이 표시됩니다.
   • '+ 연관성 레이블 생성'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 필드를 입력하여 연관 레이블을 생성합니다. 그런 다음‘생성’을 클릭합니다.
   • 이제 연관 레이블이 상자에 표시됩니다.

7. 연관 관계 제한을 생성하려면:
   • 연관 관계 옆의 ‘1대다’를 클릭합니다.

1. • 오른쪽 패널에서 여러 회사 또는 사용자 지정 금액을 연결할 수 있도록 필드를 작성하십시오.
   • '저장'을 클릭합니다. 
   • 데이터 모델에서 연관 제한이 업데이트됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여 연관 관계 레이블을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "티켓과 연락처 간의 연관 관계 레이블을 설정해 주세요. 하나는 '고객'용, 다른 하나는 '배관공'용으로요."라고 입력합니다. 

캔버스 이미지 내보내기

캔버스 이미지를 내보내려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 편집'을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단의‘데이터 모델’ 옆에 있는세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다.
4. '이미지로 내보내기'를 클릭합니다.

5. 이미지가 바탕화면에 다운로드됩니다.

데이터 모델 개요 사용

데이터 모델 개요에 액세스하고 탐색하려면:

• HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
• 기본적으로 데이터 모델 개요를 처음 볼 때 모든 개체와 활동이 그래프 보기로 표시됩니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 오른쪽 상단의'데이터 설정 체크리스트'를 클릭하여 데이터 모델을 설정할 때 완료할 수 있는 핵심 데이터 모델 설정 작업 모음을 확인하세요. 체크리스트에서 관련 설정 페이지, 지식 기반 문서 및 HubSpot 아카데미 강좌로 이동할 수 있습니다.

• 개체를 표로 보려면표 아이콘을 클릭하세요. 그래프 보기로 돌아가려면 siteTree 그래프 아이콘을 클릭하세요.

• 포함할 객체 및 활동을 관리하려면 [ 필터 기준 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하세요:
  • 개별 개체/활동을 표시하거나 숨기려면 해당 확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.
  • 개체 또는 활동 그룹 전체를 표시하거나 숨기려면 그룹 제목(예: CRM 개체, 사용자 정의 개체, 영업 개체, 활동) 옆에 있는 체크박스를 선택하거나 선택 해제하십시오.

• 개체 또는 활동의 관계를 보려면:
  • 그래프 보기에서 개체 또는 활동 카드 위에 마우스를 올리거나 클릭하십시오. 카드를 클릭하면 개체의 연관 관계에 따라 다음과 같은 동작이 발생합니다:
    • 선택한 개체/활동이 다른 개체나 활동과 기존 연관 관계가 있는 경우, 연관된 카드가 강조 표시되고 연결을 나타내는 선이 나타납니다.
    • 선택한 개체/활동이 다른 개체나 활동과 기존 연관 관계가 없는 경우, 연관된 카드는 흐릿하게 표시되며 연결 선이 나타나지 않습니다.
  • 표 보기에서는 각 객체나 활동을 클릭하여 해당 객체나 활동 간의 연관 관계를 확인할 수 있습니다. 

• 개체에 대한 자세한 정보를 보려면:
  • 그래프 보기에서 개체 카드의 [ 세부 정보 보기 ]를 클릭합니다. 
    • '사용 현황' 탭에서 총 레코드 수, 적어도 하나의 레코드에 값이 있는 속성의 비율, 데이터가 없거나 사용되지 않거나 잠재적 중복인 속성의 수, 해당 개체에 대해 마지막으로 완료된 가져오기 시점을 확인할 수 있습니다. 계정에 Data Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우, 데이터 품질 명령 센터에서 속성 인사이트를 확인하는 방법을 알아보세요 .
    • '속성' 탭에서 해당 개체 유형의 모든 속성을 확인하세요. 속성을 관리하려면 [개체] 속성 설정을 보기를 클릭하세요.
    • '연관 관계 ' 탭에서는 개체에 정의된 연관 관계와 연관 관계 레이블을 확인할 수 있습니다. '개체 연관 관계 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 현재 보고 있는 특정 개체 관계를 업데이트할 수 있습니다. 연관 관계를 관리하려면 '연관 관계 설정 보기'를 클릭하십시오.
    • '사용 위치' 탭에서는 해당 개체와 그 레코드가 현재 사용되고 있는 보고서, 워크플로 및 세그먼트를 확인할 수 있습니다.

• • 테이블 보기에서 개체 위에 마우스를 올린 후 [ 세부 정보 보기]를 클릭하고 , 위와 동일한 단계를 따르십시오.
• 활동 및 기타 영업 개체의 경우, 해당 유형의 활동이 몇 개 생성되었는지 확인하고 활동의 속성을 검토할 수 있습니다.

• 개체 또는 활동의 인덱스 페이지로 이동하려면 개체 또는 활동 카드에서 [x] 건을 클릭하십시오.

데이터 모델에 익숙해지면 CRM 데이터베이스 관리 방법을 알아보세요. 계정에 데이터 HubProfessional 또는 Enterprise 구독이 적용된 경우, 데이터 품질 명령 센터를 사용하여 데이터 품질을 모니터링할 수도 있습니다.

데이터 추세 분석

'분석' 탭에서는 그래프와 표를 통해 시간이 지남에 따라 레코드가 생성, 업데이트, 삭제 또는 병합된 방식을 더 잘 파악할 수 있습니다. 보고서에 사용된 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '분석' 탭으로 이동합니다.
3. 기본적으로 연락처 데이터가 표시됩니다. 다른 개체를 보려면 ‘연락처’를 클릭한 다음 개체를 선택하십시오.
4. 보고서에 표시되는 날짜 범위를 편집하려면 날짜 선택기를 클릭한 다음 시작 날짜와 종료 날짜를 선택하거나 , 상대적인 기간 (예: 이번 달)을 선택하여 날짜를 자동으로 설정하십시오.
5. 작업 유형별로 필터링하려면 ‘작업 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택하십시오.
   • 모든 작업: 레코드가 생성, 삭제, 업데이트 또는 병합된 방법과 시기를 포함하여 모든 레코드 작업 데이터를 표시합니다.
   • 생성: 레코드가 생성된 방법 및 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
   • 삭제: 레코드가 어떻게, 언제 삭제되었는지에 대한 데이터만 표시합니다.
   • 업데이트: 레코드가 어떻게, 언제 병합되었는지에 대한 데이터만 표시합니다.
   • 병합: 레코드가 병합된 방법 및 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
6. 조치의 출처별로 필터링하려면 ‘출처 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 데이터를 확인하려는 출처의 확인란을 선택하십시오.
   • 기본적으로 가장 일반적인 소스가 선택되어 있습니다. 기본 선택 사항을 변경한 후 다시 상위 소스만 포함하도록 되돌리려면 ‘기본 상위 소스 유형 선택’을 클릭하십시오.
   • 선택된 모든 소스를 제거하려면 '모든 선택 항목 지우기'를클릭하십시오 . 

7. 그래프에서 각 소스는 고유한 색상으로 표시되며, 해당 소스를 통해 영향을 받은 레코드 수를 나타내는 선이 표시됩니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 해당 날짜에 영향을 받은 레코드의 총 수를 소스별로 세분화하여 확인할 수 있습니다.
8. 표에서 각 행은 하루를, 각 열은 소스를 나타냅니다. 열에서 각 소스에 의해 영향을 받은 레코드 총 수를 확인할 수 있습니다. 정렬 순서를 변경하려면 열 머리글을 클릭하십시오 ( 예: 가장 최근 또는 가장 오래된 날짜순으로 정렬, 특정 소스를 통해 영향을 받은 레코드 수가 가장 많거나 적은 순으로 정렬).

데이터 한도 및 사용량 추적

'한도' 탭에서는 레코드, 연관 관계, 파이프라인, 사용자 지정 및 계산 속성, 연관 관계 레이블, 사용자 지정 개체에 대한 사용 한도를 확인할 수 있습니다. 이 문서에서 CRM 한도 및 사용량을 추적하는 방법을 알아보세요 .