레코드에 활동 생성 또는 기록

HubSpot에서는 특정 활동이 자동으로 기록에 기록되지만, 수동으로 새 통화, 이메일, 미팅 및 메시지를 만들거나 HubSpot 외부에서 발생한 활동(예: 예약되지 않은 고객과의 미팅 또는 LinkedIn을 통해 전송된 메시지)을 기록할 수도 있습니다. 기록된 활동은 전체 아웃리치 및 참여 관계를 기록으로 표시하는 데 도움이 됩니다.

활동은 다음과 같습니다:

• 통화
• 이메일
• 회의
• 메모
• 작업
• LinkedIn, WhatsApp 또는 SMS 메시지
• 우편 메일

가져오기를 통해 새 활동을 만들고 이를 레코드와 일괄적으로 연결할 수도 있습니다.

데스크톱에서 활동 만들기 또는 기록하기

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
2. 레코드 이름을 클릭합니다. 미리 보기에서 바로 활동을 기록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
3. 왼쪽 상단에서 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 아이콘 순서를 사용자 지정한 경우에는 표시되는 아이콘이 달라질 수 있습니다.
   
   • email 이메일 아이콘을 클릭하여 영업 이메일을 만듭니다. 이메일 초안을 작성하고 이메일을 보낼 수 있는 이메일 편집기가 열립니다.
   • description 노트 아이콘을 클릭하여 노트를 만듭니다.
   • 전화를 걸려면 calling 통화 아이콘을 클릭합니다. 전화를 걸 수 있는 통화 도구가 열립니다.
   • meetings 회의 아이콘을 클릭해 회의를 예약합니다. 미팅 스케줄러가 열리고 미팅을 예약할 수 있습니다.
   • tasksIcon 작업 아이콘을 클릭하여 작업을 만듭니다. 작업을 예약할 수 있는 작업 편집기가 열립니다.
   • socialWhatsapp WhatsApp 아이콘을 클릭하여 WhatsApp 메시지를 만듭니다. 메시지 편집기가 열리고 메시지 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 계정을 WhatsApp에 연결하고 연락처에 WhatsApp 번호 속성 값이 있는 경우에만 표시됩니다.
   • 보낸 이메일을 기록하려면 logEmail 이메일 기록 아이콘을 클릭합니다.
   • logCall 통화 기록 아이콘을 클릭하여 통화한 내용을 기록합니다.
   • logMeeting 미팅 로그하기 아이콘을 클릭하여 참석한 미팅을 기록합니다.
   • logLinkedInMessage LinkedIn 로그 아이콘을 클릭하여 보낸 LinkedIn 메시지를 기록합니다.
   • logWhatsAppMessage WhatsApp 로그하기 아이콘을 클릭하여 보낸 WhatsApp 메시지를 기록합니다.
   • logSMS SMS 로그하기 아이콘을 클릭하여 보낸 SMS 메시지를 기록합니다.
   • logPostalMail 우편 메일 로깅 아이콘을 클릭하여 받은 우편 메일을 기록합니다.
4. 활동에 따라 다음 옵션을 구성합니다:
   • 날짜: 활동을 기록할 때 활동이 발생한 날짜의 드롭다운 메뉴에서 날짜를 선택합니다.
   • 시간: 활동을 기록할 때 활동이 발생한 시간대의 드롭다운 메뉴에서 시간을 선택합니다.
   • 텍스트서식: 텍스트를 입력할 때 굵게 또는 밑줄과 같은 텍스트 서식을 적용하려면 아이콘을 선택합니다.
   • 삽입 옵션: 아이콘을 선택하여 활동과 함께 기록된 이미지, 스니펫, 지식창고 문서 등을 삽입합니다.
   • 레코드와의 연결: 레코드 간의 관계를 추가, 편집 또는 제거합니다(예: 두 개의 티켓 레코드가 있는 메모를 기록하거나, 기록된 통화에서 회사를 제거).
   • 통화 결과: 통화 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 통화 중, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 무응답, 잘못된 번호입니다. 사용자 지정 옵션을 선택할 수도 있습니다.
   • 통화 방향: 아웃바운드 또는 인바운드를 선택합니다. HubSpot에서 제공한 전화번호를 사용하여 장치로 전달된 수신 전화를 받는 방법 또는 HubSpot에서 아웃바운드 전화를 거는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 통화 유형: 통화 유형을 선택합니다. 이것은 보고서에서 사용할 수 있는 추가 메트릭입니다.
   • 회의결과: 회의 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 통화 중, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 응답 없음 및 잘못된 번호입니다. 사용자 지정 옵션을 선택할 수도 있습니다.
   • 미팅 유형: 미팅 유형을 선택합니다. 이는 보고서에서 사용할 수 있는 추가 지표입니다.
   • 미팅 참석자: 미팅에 참석한 기존 연락처를 검색하고 선택합니다. 최대 50명의 참석자를 표시할 수 있으며, 표시되지 않더라도 추가 연락처에 회의가 계속 로그아웃됩니다.
   • 통화한연락처: 통화한 기존 연락처를 검색하고 선택합니다.
   • 작업 후속 조치: 원하는 날짜에 예약된 통화, 이메일 또는 할 일을 만들려면 이 옵션을 선택합니다 (예: 이메일을 기록하고 영업일 기준 2일 후에 후속 조치를 위한 작업을 만들려면 이 옵션을 선택합니다 ).
5. 활동이나 노트를 작성했으면 활동 로그 또는 노트 저장을 클릭합니다. 이제 활동이 레코드의 타임라인에 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 활동 만들기 또는 기록하기

1. iOS 또는 Android 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 listViewIcon 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 [개체] (예: 연락처, 거래)를 탭합니다.
3. 레코드의 이름을 누릅니다.
4. 노트 추가, 작업 만들기, 또는 활동 로그를 누릅니다. 활동 로그를 선택한 경우, 통화, 이메일, 회의, SMS, WhatsApp 메시지, LinkedIn 메시지, 우편 중 하나를 선택합니다.

5. 노트, 활동, 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다. Android 장치에서 모바일 앱을 사용 중인 경우, 스니펫을 사용해 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 활동 세부 정보에 빠르게 입력할 수 있습니다.
6. 활동을 기록하는 경우:
   • 원하는 경우 후속 작업 스위치를 켜서 활동의 후속 작업으로 새 작업을 만들려면 을 탭하여 전환합니다.
   • attach 첨부 아이콘을 탭하여 기록된 활동에 파일을 첨부합니다. HubSpot 모바일 앱에서 파일을 업로드하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
7. 통화 또는 미팅을 기록하는 경우 결과, 유형 및 기간을 포함한 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 통화 또는 회의 유형을 설정하려면 데스크톱 앱에서 결과 및 유형을 설정해야 모바일 장치에서 선택할 수 있습니다.
   • 통화 결과 또는 통화 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택합니다.

• 미팅 결과 또는 미팅 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택합니다.
• Android 장치에서는 기간을 탭하여 회의 기간을 설정합니다.

8. 오른쪽 상단에서 저장을 누릅니다. 이제 노트, 활동, 작업이 레코드의 타임라인에 표시됩니다. 모바일 앱에서 레코드의 활동을 편집하는 방법을 알아보세요.