마지막 업데이트 날짜: 2026년 4월 15일
거래 속성을 사용하여 HubSpot 양식을 생성하여 각 양식 제출에 대해 새 거래를 생성합니다. 갱신 세부 정보나 주문 정보와 같은 거래별 정보를 새 거래 레코드에서 바로 캡처하세요. 이 기능을 사용하여 영업 프로세스를 자동화하고 파이프라인 전반에서 데이터 일관성을 보장하세요. 예를 들어 갱신 양식을 만들면 사용자가 양식을 제출할 때 거래 유형과 금액이 포함된 새 거래 레코드가 생성될 수 있습니다.
참고: 이 문서의 정보는 기밀로 유지되며 양식 베타 버전의 거래 속성 사용 참여자에게만 제공됩니다. 여기에 설명된 정보를 공개적으로 공유하지 마시기 바랍니다.
양식을 보거나, 만들거나, 편집하려면 양식 권한이 필요합니다.
시작하기 전에
- 거래 속성은 업데이트된 양식 편집기에서만 사용할 수 있습니다. 레거시 양식 편집기에서는 지원되지 않습니다.
- 결제 링크와 거래 속성은 동일한 양식에 포함할 수 없습니다. 이렇게 하면 양식 제출을 통해 중복된 거래가 발생할 수 있습니다. 양식을 통해 거래를 생성하는 동시에 결제를 처리하려면 양식을 사용하여 결제 수금하는 방법을 알아보세요.
양식 제출 시 거래 생성
양식 설정에서 거래 생성을 사용 설정하여 양식이 제출될 때마다 거래를 생성합니다.
-
HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 새 양식 만들기 를 클릭하거나 기존 양식 위로 마우스를 가져가 편집을 클릭합니다 .
- 왼쪽 패널에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 거래 탭을 클릭합니다 .
- 각 양식 제출에 대해 새 거래를 생성하려면 거래 생성 스위치를 켭니다.
- 다음 필수 거래 속성에 대한 값을 입력합니다:
- 거래 이름: 양식에서 생성된 각 거래의 거래 이름을 입력합니다. 양식이 제출되면 제출 날짜와 시간이 거래 이름에 추가됩니다.
- 거래 파이프라인: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래가 생성되어 이동할 파이프라인을 선택합니다.
- 거래 단계: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래가 생성되는 파이프라인의 단계를 선택합니다.
- 양식을 저장하려면 오른쪽 상단에서 검토 및 업데이트를 클릭합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.
양식에 거래 속성 추가하기
양식이 거래를 생성하도록 설정된 경우 거래 양식 속성을 추가하여 거래에 대한 정보를 캡처합니다. 양식 필드 추가 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 양식 편집기의 왼쪽 상단에서 + 추가 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 속성 탭을 클릭합니다.
- 거래 속성 섹션에서 거래 속성을 클릭하여 오른쪽의 양식으로 드래그합니다.
- 양식을 저장하려면 오른쪽 상단에서 검토 및 업데이트를 클릭합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다 .
양식을 통해 생성된 거래 모니터링
양식을 통해 거래가 생성되면 개별 양식의 실적, 분석 및 제출 탭에서 양식 제출 및 거래 정보를 검토할 수 있습니다. 양식 제출 데이터 분석에 대해 자세히 알아보세요.
개별 양식 제출에 대한 거래 정보 검토하기
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로이동합니다 .
- 기존 양식 위로 마우스를 가져간 다음 작업을클릭합니다 . 그런 다음 제출 보기를 선택합니다 .
- 양식 제출 위에 마우스를 갖다 대고 보기를클릭합니다 .
- 오른쪽 패널의 거래 기록 섹션에서 양식을 통해 제출된 거래 정보를 검토합니다.
- 거래로 이동하려면 개체 레코드 보기를 클릭하고 거래 레코드를 선택합니다 .
거래의 수익 기여도 분석
수익 어트리뷰션을 분석하려면 마케팅 허브 엔터프라이즈 구독이 필요합니다.
수익 어트리뷰션 보고서를 사용하여 양식을 통해 생성된 거래의 마감된 수익을 분석할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로이동합니다 .
- 기존 양식 위로 마우스를 가져간 다음 작업을클릭합니다 . 그런 다음 제출 보기를 선택합니다 .
- 실적 탭의 수익 어트리뷰션 보고서에서 다음 거래 지표를 검토합니다:
- 생성된 거래: 양식을 통해 생성된 거래 수입니다.
- 생성된 파이프라인: 양식을 통해 거래가 생성된 시점의 총 거래 금액입니다. 거래가 생성된 후 거래 금액이 변경되어도 이 보고서는 업데이트되지 않습니다.
- 마감된 수익: 양식을 통해 생성된 거래의 마감된 총 수익입니다. 거래 마감일이 선택한 날짜 범위를 벗어난 경우에도 마감된 원화 거래에 대한 수익이 포함됩니다.
- 특정 기간의 데이터를 분석하려면 왼쪽 상단에서 날짜 선택기를 클릭하고 날짜 범위를 선택합니다.
