마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 16일
거래 속성을 활용하여 HubSpot 양식을 생성하면, 양식이 제출될 때마다 새로운 거래가 생성됩니다. 갱신 세부 정보나 주문 정보와 같은 거래별 정보를 새로운 거래 레코드에 직접 수집할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 영업 프로세스를 자동화하고 파이프라인 전반에 걸쳐 데이터의 일관성을 확보하세요. 예를 들어, 갱신 양식을 생성한 경우, 사용자가 양식을 제출하면 거래 유형과 금액이 포함된 새로운 거래 레코드가 생성될 수 있습니다.
참고: 이 문서의 정보는 기밀 사항이며, ‘양식에서 거래 속성 사용 (베타)’ 프로그램 참여자만을 대상으로 합니다. 여기에 설명된 정보를 공개적으로 공유하지 마십시오.
시작하기 전에
- 거래 속성은 업데이트된 양식 편집기에서만 사용할 수 있습니다. 기존 양식 편집기에서는 지원되지 않습니다.
- 결제 링크와 거래 속성은 동일한 양식에 함께 포함할 수 없습니다. 이렇게 할 경우 양식 제출 시 거래가 중복 생성될 수 있습니다. 결제를 처리하면서 양식을 통해 거래를 생성하려면, 양식을 사용하여 결제를 수집하는 방법을 확인하세요.
양식 제출 시 거래 생성하기
양식 설정에서 거래 생성 기능을 활성화하면 양식이 제출될 때마다 거래가 생성됩니다.
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HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
- 새 양식 만들기 또는 기존 양식 위에 마우스를 올려놓고 ‘편집’을 클릭하세요 .
- 왼쪽 패널에서 설정 아이콘을 클릭하세요.
- '거래(Deals)' 탭 을 클릭하세요 .
- 각 양식 제출 건마다 새로운 거래를 생성하려면 '거래 생성' 스위치를 켜십시오.
- 다음 필수 딜 속성에 값을 입력하세요.
- 거래 이름: 양식을 통해 생성되는 각 거래의 이름을 입력합니다. 양식이 제출되면 제출 날짜와 시간이 거래 이름 뒤에 추가됩니다.
- 거래 파이프라인: 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 거래가 생성되어 진행될 파이프라인을 선택합니다.
- 거래 단계: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래가 생성될 파이프라인의 단계를 선택하십시오.
- 양식을 저장하려면 오른쪽 상단의 ‘검토 및 업데이트’를 클릭하십시오. 그런 다음 ‘업데이트’를 클릭하십시오.
양식에 거래 속성 추가하기
양식이 거래 생성을 위해 설정된 경우, 거래에 대한 정보를 수집하기 위해 양식에 거래 속성을 추가하세요. 양식 필드 추가 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 양식 편집기의 왼쪽 상단에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 [ 속성 ] 탭을 클릭합니다.
- '거래 속성' 섹션에서거래 속성을 클릭하여 오른쪽의 양식으로 드래그하세요.
- 양식을 저장하려면 오른쪽 상단의 ‘검토 및 업데이트’를 클릭하십시오. 그런 다음 ‘업데이트’를 클릭하십시오 .
양식을 통해 생성된 거래를 모니터링합니다
양식을 통해 거래가 생성된 경우, 해당 양식의 ‘성과’, ‘분석’ 및 ‘제출 내역’ 탭에서 양식 제출 내용과 거래 정보를 검토할 수 있습니다. 양식 제출 데이터 분석에 대해 자세히 알아보세요.
개별 양식 제출 건에 대한 거래 정보 확인
- HubSpot 계정에서 ‘마케팅 > 양식’으로 이동합니다 .
- 기존 양식 위로 마우스를 가져간 후 ‘작업’을클릭합니다 . 그런 다음 ‘제출 내용 보기’를 선택합니다 .
- 양식 제출 항목 위에 마우스를 올리고 ‘보기’를클릭합니다 .
- 오른쪽 패널의 ‘거래 기록’ 섹션에서 양식을 통해 제출된 거래 정보를 확인하세요.
- 딜로 이동하려면 ‘개체 레코드 보기’를클릭하고 ‘딜 레코드’를 선택하세요 .
거래에 대한 매출 기여도 분석
구독 필요 매출 기여도 분석을 수행하려면 Marketing Hub Enterprise 구독이 필요합니다.
매출 기여도 보고서를 사용하여 양식을 통해 생성된 거래에 귀속된 ‘성사된’ 매출을 분석하세요.
- HubSpot 계정에서 ‘마케팅 > 양식’으로 이동합니다 .
- 기존 양식 위에 마우스를 올려놓고 ‘작업’을클릭합니다 . 그런 다음 ‘제출 내용 보기’를 선택합니다 .
- '성과' 탭의 '매출 기여도 보고서'에서 다음 거래 지표를 확인하세요:
- 생성된 거래: 양식을 통해 생성된 거래의 수입니다.
- 생성된 파이프라인: 양식을 통해 거래가 생성된 시점의 총 거래 금액입니다. 거래 생성 후 거래 금액이 변경되더라도 이 보고서에는 반영되지 않습니다.
- 성사된 매출: 양식을 통해 생성된 거래에서 발생한 총 성사된 매출액입니다. 거래 성사일이 선택한 날짜 범위 외부에 있더라도 성사된 거래의 매출액은 포함됩니다.
- 특정 기간의 데이터를 분석하려면 왼쪽 상단의 날짜 선택기를 클릭하고 날짜 범위를 선택하십시오.
