결제 링크가 거래를 생성하고 연결하는 방법

결제 링크가 새 거래를 생성하고 연결하는 방법과 이러한 연결이 자동으로 발생하는 상황에 대해 알아보세요. 구매자가 결제 링크를 통해 결제를 완료할 때 거래 생성에 영향을 미치는 규칙과 설정을 이해합니다.

결제가 거래 및 기타 기록과 연결되는 방식

구매자가 결제 링크를 통해 결제하면 HubSpot은 결제 레코드를 생성하고 결제 시 입력한 이메일 주소를 기반으로 연락처와 연결합니다. 거래 레코드는 다음을 기준으로 생성됩니다:

• 기본 설정으로 구성되거나 결제 링크를 생성할 때 구성된 결제 링크가 새 거래를 생성하도록 허용 설정의 상태입니다.
• 결제 링크와 연결된 기존 거래가 있는지 여부.
• 링크가 레코드에서 생성되었는지 또는 결제 링크 색인 페이지에서 생성되었는지 여부.

새 거래 생성 설정의 작동 방식

새 거래 생성 시 결제 링크 허용 설정이 거래 생성 및 다른 레코드와의 연결에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요. 이 설정은 기본적으로 해제되어 있습니다.

크레딧 새 거래 설정이 꺼진 상태

새 거래 생성 시 결제 링크 허용 설정이 꺼져 있는 경우입니다:

• 결제가 이루어질 때 결제 링크에서 새 거래가 생성되지 않습니다.

• HubSpot은 다음 규칙을 사용하여 각 결제를 기존 거래와 연결합니다:
  • 결제 링크와 연결된 거래가 있습니다.
  • 구매자가 기존 거래와 연결되어 있습니다.
• 두 조건이 모두 충족되면 새 결제가 기존 거래와 연결됩니다.
• 조건 중 하나라도 충족되지 않으면(예: 구매자가 아직 거래에 연결되지 않은 새 연락처인 경우) 수동으로 거래 연결을 추가할 때까지 결제는 연락처에만 연결된 상태로 유지됩니다.

다음과 같은 경우에는 설정을 해제할 수 있습니다:

• 이벤트 또는 프로젝트를 대표하는 하나의 기본 거래를 사용하는 경우.

• 연결된 여러 연락처가 재사용 가능한 동일한 결제 링크를 사용하여 동일한 참여에 대해 결제할 수 있습니다.

• 각 결제에 대해 새 거래를 생성하지 않고 모든 결제를 하나의 진행 중인 오픈 거래와 연결하려는 경우.

새 거래 생성 설정 켜짐

결제 링크가 새 거래를 생성하도록 허용 설정이 켜져 있으면 특별한 경우를 제외하고 각 결제는 선택한 파이프라인 및 단계에서 새 거래를 생성합니다:

• 원화 마감 단계에 없는 기존 거래가 있는 경우.

• 기존 거래는 결제 링크 및 구매자와 연결되어 있습니다.

• 이 경우 HubSpot은 새 결제를 생성하지 않고 결제 링크를 통해 이루어진 모든 새 결제를 기존 거래와 연결합니다.

다음과 같은 경우 이 설정을 켜는 것이 좋습니다:

• 주문 또는 구매당 하나의 거래를 원하는 경우. 이 경우 전자상거래에 더 일반적입니다.

• 각 신규 판매에 대한 온보딩 작업, 주문 처리 티켓 또는 주문별 매출 보고를 자동화하려는 경우.

레코드에서 결제 링크가 생성되는 경우

연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 결제 링크가 생성되면 결제 시 사용된 이메일에 관계없이 해당 링크의 결제 및 가입이 자동으로 레코드에 연결됩니다.

정기결제 구독 결제

구매자가 결제 링크를 사용하여 정기 결제 빈도(예: 월별)가 있는 품목을 구매하는 경우:

• HubSpot은 구독을 생성하여 지정된 주기로 구매자에게 자동으로 청구합니다. 즉, 결제 링크가 새 거래를 생성하도록 허용 설정이 켜져 있어도 각 구독 결제에 대해 새 거래가 생성되지 않습니다.

• 결제는 원래 거래와 연결된 구독 레코드에서 추적됩니다.

거래 생성 시나리오 예시

다음 표에는 다양한 시나리오에서 거래 생성이 처리되는 방식이 요약되어 있습니다.