支付链接如何创建和关联交易

了解支付链接如何创建和关联新交易，以及在哪些情况下这些关联会自动发生。了解买家通过付款链接完成付款时影响交易创建的规则和设置。

付款如何与交易和其他记录关联

当买家通过付款链接付款时，HubSpot会创建一个付款记录，并根据结账时输入的电子邮件地址将其与联系人关联。创建交易记录的依据是

• 允许支付链接创建新交易 设置的状态，作为默认设置或在创建支付链接时配置。
• 是否有与支付链接相关联的现有交易。
• 链接是通过记录创建的，还是通过支付链接索引页创建的。

创建新交易设置如何工作

了解允许支付链接创建新交易 设置如何影响交易创建和与其他记录的关联。该设置默认为关闭。

关闭克里特新交易设置

当允许通过付款链接创建新交易 设置关闭时：

• 付款时，付款链接不会创建新交易。

• HubSpot 会使用以下规则将每笔付款与现有交易关联起来：
  • 付款链接关联了一个交易。
  • 买家与现有交易相关联。
• 如果这两个条件都满足，新付款将与现有交易关联。
• 如果不满足任何条件（例如，买方是一个新联系人，尚未与交易关联），则付款只与联系人关联，直到手动添加交易关联。

如果出现以下情况，可能需要关闭该设置

• 使用一个主要交易代表一个事件或项目。

• 多个关联联系人可以使用同一个可重复使用的付款链接为同一个约定付款。

• 您希望所有付款都与单个开放式交易关联，而不是为每笔付款创建一个新交易。

打开创建新交易设置

当 "允许付款链接创建新交易 "设置打开时，每次付款都会在选定的管道和阶段中创建一个新交易，除非

• 现有交易不在已完成阶段。

• 现有交易与付款链接和买家相关联。

• 在这种情况下，HubSpot 会将付款链接的任何新付款与现有交易关联起来，而不是创建新交易。

在以下情况下，你可能需要打开此设置

• 你希望每个订单或购买只有一个交易。这在电子商务中比较典型。

• 您想为每笔新销售自动执行入职任务、执行票据或每笔订单的收入报告。

从记录创建付款链接时

从联系人、公司或交易记录创建付款链接时，无论结账时使用的电子邮件是什么，该链接的付款和订阅都会自动关联到该记录。

重复订阅付款

当买家使用付款链接购买具有固定结算频率（如每月一次）的项目时：

• HubSpot 会创建一个订阅，按指定频率自动向买家收费。这意味着即使打开了 "允许付款链接创建新交易"设置，也不会为每次订购付款创建新交易。

• 付款将在订阅记录中跟踪，订阅记录与原始交易相关联。

交易创建示例

下表总结了在不同情况下如何处理交易创建。