Cómo los enlaces de pago crean y asocian negocios

Aprenda cómo los enlaces de pago crean y asocian nuevos negocios, y en qué situaciones estas asociaciones se producen automáticamente. Comprenda las reglas y configuraciones que afectan a la creación de negocios cuando un comprador completa el pago a través de un enlace de pago.

Cómo se asocian los pagos a los negocios y otros registros

Cuando un comprador paga a través de un enlace de pago, HubSpot crea un registro de pago y lo asocia a un contacto en función de la dirección de correo electrónico introducida en el momento del pago. Los registros de negocios se crean en función de:

• El estado del ajuste Permitir que los enlaces de pago creen nuevos negocios , configurado por defecto o al crear un enlace de pago.
• Si hay un negocio existente asociado al enlace de pago.
• Si el enlace se crea desde un registro o desde la página de índice de enlaces de pago.

Cómo funciona la opción de crear nuevos negocios

Descubra cómo la configuración Permitir enlaces de pago para crear nuevos negocios afecta a la creación de negocios y a la asociación con otros registros. El ajuste está desactivado por defecto.

Creta nuevos negocios desactivado

Cuando la opción Permitir enlaces de pago para crear nuevos negocios está desactivada:

• No se crean nuevos negocios desde el enlace de pago cuando se realiza un pago.

• HubSpot asocia cada pago a un negocio existente , utilizando las siguientes reglas:
  • Hay un negocio asociado al enlace de pago.
  • El comprador está asociado al negocio existente.
• Si se cumplen ambas condiciones, el nuevo pago se asocia al negocio existente.
• Si no se cumple alguna condición (por ejemplo, el comprador es un contacto nuevo que aún no está asociado al negocio), el pago permanece asociado únicamente al contacto, hasta que añada una asociación al negocio manualmente.

Es posible que desee mantener el ajuste desactivado si:

• Se utiliza un único negocio principal que representa un evento o proyecto.

• Varios contactos asociados pueden pagar por la misma interacción utilizando el mismo enlace de pago reutilizable.

• Desea que todos los pagos se asocien a un único negocio abierto en lugar de crear un nuevo negocio para cada pago.

Crear nuevos negocios activado

Cuando la opción Permitir enlaces de pago para crear nuevos negocios está activada, cada pago crea un nuevo negocio en el pipeline y etapa seleccionados, a menos que:

• Hay un negocio existente que no está en la etapa del cierre ganado .

• El negocio existente está asociado al enlace de pago y al comprador.

• En esta situación, HubSpot asociará cualquier nuevo pago realizado con el enlace de pago con el negocio existente, en lugar de crear uno nuevo.

Es posible que desee activar esta configuración si:

• Quiere un negocio por pedido o compra. Esto es más típico del comercio electrónico.

• Desea automatizar las tareas de incorporación, los tickets de cumplimiento o los informes de ingresos por pedido para cada nueva venta.

Cuando se crea un enlace de pago a partir de un registro

Cuando se crea un enlace de pago desde un registro de contacto, empresa o negocio, los pagos y suscripciones desde ese enlace se asocian automáticamente al registro, independientemente del correo electrónico utilizado en el pago.

Pagos periódicos de suscripciones

Cuando un comprador utiliza un enlace de pago para adquirir un elemento de pedido con una frecuencia de facturación regular (por ejemplo, mensual):

• HubSpot crea una suscripción para cobrar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no se creará un nuevo negocio para cada pago de suscripción, incluso si la opción Permitir enlaces de pago para crear nuevos negocios está activada.

• Los pagos se rastrearán en el registro de suscripción, que está asociado al negocio original.

Ejemplos de creación de negocios

La siguiente tabla resume cómo se gestiona la creación de negocios en diferentes escenarios.