사용자 지정 단일 개체 보고서 생성

단일 개체 보고서를 사용하면 연락처와 같은 개체를 해당 개체 속성과 연계하여 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 개체 보고서를 사용하여 라이프사이클 단계 및 연간 매출별 연락처 내역을 확인할 수 있습니다.

다음 개체에 대해 단일 개체 보고서를 생성할 수 있습니다:

• 통화
• 장바구니
• 연락처
• 기업
• 대화
• 사용자 정의 개체 (엔터프라이즈 전용)
• 거래
• 참여
• 목표
• 청구서
• 티켓
• 잠재 고객
• 세부 항목
• 마케팅 이벤트
• 회의
• 주문
• 결제
• 견적
• 시퀀스 등록
• 구독
• 설문 응답
• 작업
• 사용자

보고서 생성

비즈니스 영역 및 데이터 유형별로 분류된 템플릿을 사용하거나, 처음부터 직접 보고서를 생성할 수 있습니다.

템플릿 보고서 라이브러리

HubSpot의 보고서 템플릿을 사용하면 처음부터 새로 시작하지 않고도 주요 지표를 쉽게 추적할 수 있습니다. 웹사이트 성능부터 영업 인사이트에 이르기까지 모든 분야를 아우르는 엄선된 표준 보고서 라이브러리를 살펴보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘보고서 만들기’를 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘보고서 템플릿 라이브러리’를 선택하세요.
4. '다음'을 클릭하세요.
5. 검색 창을 사용하여 ‘연락처’와 같은 개체 키워드로 템플릿을 찾으세요.
6. '데이터 소스 ' 및 '시각화 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 표시된 템플릿을 필터링합니다.
7. 사용할 템플릿 을 선택합니다.
8. 대화 상자에서 보고서를 검토합니다. 보고서 시각화를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 '사용자 지정'을 클릭합니다. 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.
9. 완료되면 ‘보고서 저장’을 클릭합니다.

AI로 생성된 보고서

Breeze AI를 사용하여 새로운 프롬프트와 기존 프롬프트를 활용해 단일 개체 보고서를 생성하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 '보고서 생성'을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘AI 생성 보고서’를 선택하세요.
4. '보고서 설명' 텍스트 상자에 기여도 보고서에 포함하고자 하는 대상, 필터 또는 타임라인과 같은 세부 정보를 입력하세요. 예: "콘텐츠 제목별로 생성된 연락처는 무엇인가요?"
5. 또는 ‘기존 프롬프트 사용해 보기’ 섹션에서 프롬프트 카드를 선택하여 위의 텍스트 상자에 붙여넣을 수도 있습니다.
6. '보고서 생성'을 클릭하세요.
7. 보고서를 검토하세요. 보고서 시각화를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 '사용자 지정'을 클릭하세요. 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.
8. 완료되면 '보고서 저장'을 클릭하세요.

단일 개체 보고서 사용자 지정 생성기

Attribution 사용자 지정 보고서 빌더는 유연성과 맞춤 설정 기능을 제공합니다. 객체 및 이벤트 데이터를 포함하여 HubSpot 전반의 여러 데이터 소스나 데이터 세트를 분석할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘보고서 만들기’를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘단일 객체 보고서’를 클릭합니다.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. '어떤 데이터 소스를 보고서로 작성하시겠습니까?' 아래에서 데이터 소스를 선택합니다.
6. '다음'을 클릭합니다.
7. 아래에서 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 구성

왼쪽 사이드바에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 보고서를 구성하십시오:

• 왼쪽 사이드바에서 [객체 유형] 속성 추가를 클릭하여 보고서에 포함할 속성을 찾아 선택합니다.
  • 속성을 선택한 후, 왼쪽 패널에서 속성을 드래그 앤 드롭하여 오른쪽 표의 열 순서를 재정렬하십시오.
  • 속성을 제거하려면 해당 이름 옆에 있는 ‘x’를 클릭하십시오.

• 페이지 상단에서 날짜 속성 및 날짜 범위에 대한 필터와 기타 고급 필터를 추가하세요.

• '시각화' 탭을 클릭하여 보고서의 모양을 사용자 지정하십시오.
  • 왼쪽 패널에서 차트 유형을 선택하십시오. 사용 가능한 옵션은 선택한 개체 유형에 따라 달라집니다.

참고: 요약 테이블 차트 유형의 경우, 단일 개체 보고서에서는 결과 수가 500개로 제한됩니다.

1. • '차트 구성' 섹션에서 속성을 '표시' 섹션으로 드래그 앤 드롭하여 차트에 추가하십시오. 데이터를 그래프로 표시하려면 날짜 속성이나 특정 개수를 나타내는 속성을 선택해야 합니다.

• 보고서 측정값으로 날짜 속성을 사용하는 선형 차트나 면적 차트를 선택한 경우, 현재 데이터 세트를 목표치나 이전 기간과 비교할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 ‘표시 옵션’ 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오.
  • 매월 정해진 수치 목표와 데이터를 비교하려면 ‘월별 보고서 목표 포함’을 선택하고 ‘목표’ 필드에 월별 목표를 입력하십시오.
  • 보고서의 데이터와 관련된 기존 설정 목표와 데이터를 비교하려면 [측정값] 목표 포함을 선택하십시오.
  • 데이터를 이전 기간과 비교하려면 ‘비교’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 현재 데이터를 비교할 날짜 범위를 선택하십시오. 여기에 표시되는 옵션은 사용자가 설정한 날짜 속성 필터에 따라 달라집니다.

참고: HubSpot 계정에서 목표에 대한 보고서를 생성하려면, 보고서를 작성하는 사용자에게 라이선스가 부여되어 있어야 합니다.

• • 거래에 대한 보고서를 작성할 때, 계정에 여러 통화가 설정되어 있고 ‘회사 통화로 표시된 금액’, ‘회사 통화로 표시된 체결 금액’ 또는 ‘회사 통화로 표시된 예상 금액’ 속성을 선택한 경우, 금액은 기본적으로 회사 통화로 표시됩니다. 금액을 다른 통화로 변환하려면 ‘통화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오.

• • 보고서 데이터가 포함된 파일을 받으려면 오른쪽 상단의 ‘내보내기’를 클릭하십시오. 대화 상자에서 ‘파일 형식’을 선택한 후 ‘내보내기’를 클릭하십시오.

참고: 내보내기 파일에는 ‘데이터’ 탭의 ‘선택된 속성 ’ 섹션에 추가된 속성만 포함됩니다.

• • 보고서 작성을 마치셨다면 ‘보고서 저장’을 클릭하여 저장된 보고서 목록에 추가하십시오.

단일 개체 보고서 관리

단일 개체 보고서를 생성한 후, 보고서의 개요를 확인하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 단일 개체 보고서의 이름을 클릭하십시오.
3. 보고서 뷰어 하단에서:
   1. '요약 데이터' 탭에서 보고서의 주요 KPI 요약 정보를 확인하세요.
   2. '비요약 데이터 세트' 탭에서 보고서의 집계되지 않은 데이터를 확인하세요.