建立自訂的單一物件報表

透過單一物件報表，您可以根據物件屬性來分析某個物件（例如聯絡人）。例如，您可以使用單一物件報表，檢視按生命週期階段和年度營收分類的聯絡人明細。

可針對以下物件建立單一物件報表：

• 通話
• 購物車
• 聯絡人
• 公司
• 對話
• 自訂物件（僅限企業版）
• 交易
• 互動
• 目標
• 發票
• 服務單
• 潛在客戶
• 明細項目
• 行銷活動
• 會議
• 訂單
• 付款
• 報價單
• 序列註冊
• 訂閱
• 問卷回覆
• 任務
• 使用者

建立報告

您可以根據業務領域和資料類型分類的範本建立報告，或從頭開始建立報告。

範本報表庫

HubSpot 的報表範本讓您無需從頭開始，即可輕鬆追蹤關鍵指標。瀏覽我們精心整理的標準報表庫，內容涵蓋從網站表現到銷售洞察等各個方面。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，選擇「報告範本庫」。
4. 點擊「下一步」。
5. 使用搜尋欄，透過「物件」關鍵字（例如「聯絡人」）來尋找範本。
6. 點擊「資料來源」和「視覺化」下拉式選單，篩選顯示的範本。
7. 選取您要使用的範本。
8. 在對話方塊中，檢視報告。若要進一步自訂報告的可視化效果，請按一下「自訂」。進一步了解如何設定報告。
9. 完成後，請按一下「儲存報告」。

AI 生成的報告

使用 Breeze AI 透過新提示或現有提示來生成單一物件報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，選擇「AI 生成的報告」。
4. 在「描述您的報告」文字方塊中，輸入您希望包含在歸因報告中的詳細資訊，例如物件、篩選條件或時間軸。例如：「哪些聯絡人是透過內容標題建立的？」
5. 此外，您也可以在「嘗試使用現有提示」區段中，選取一張提示卡並將其內容貼上至上方的文字方塊中。
6. 點擊「產生報告」。
7. 檢視報告。若要進一步自訂報告的可視化呈現，請點擊「自訂」。進一步了解如何設定報告。
8. 完成後，請點擊「儲存報告」。

單一物件報告自訂建構器

「歸因」自訂報表建構器提供高度的靈活性與自訂功能。您可以分析 HubSpot 平台上的多個資料來源或資料集，包括物件和事件資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，點選「單一物件報表」。
4. 點擊「下一步」。
5. 在「您要針對哪個資料來源建立報表？」下方，選取一個資料來源。
6. 點擊「下一步」。
7. 請參閱下方內容，進一步了解如何設定報告。

設定報表

在左側邊欄中，可透過以下任一方式設定報表：

• 在左側邊欄中，點擊「新增 [物件類型] 屬性」以 瀏覽並選取您要納入報表的屬性。
  • 選取這些屬性後，請在左側面板中拖放屬性，以重新排列右側表格中的欄位順序。
  • 若要移除某個屬性，請點擊其名稱旁邊的 「x 」。

• 在頁面頂端，可為日期屬性與日期範圍新增篩選條件，並可設定更多進階篩選條件。

• 點擊「視覺化」索引標籤，以自訂報表的外觀。
  • 在左側面板中，選擇圖表類型。可用的選項取決於您所選的物件類型。

請注意：對於「摘要表格」圖表類型，單一物件報告中的結果數量上限為 500 筆。

1. • 在「配置圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，即可將其新增至圖表。您必須選取日期屬性或能提供特定計數的屬性，才能繪製資料。

• 若您已選取以日期屬性作為報表度量值的線型圖或面積圖，即可將當前資料集與目標值或先前期間進行比較。請點擊右上角的「顯示選項」下拉式選單。
  • 若要將您的資料與每月靜態數值目標進行比較，請選取「包含每月報告目標」，並在「目標」欄位中 輸入每月目標值。
  • 若要將您的資料與報告中資料相關的現有設定目標進行比較，請選取「包含 [度量] 目標」。
  • 若要將您的資料與先前期間進行比較，請點選「比較」下拉式選單，並選擇您要 與當前資料進行比較的日期範圍 。此處顯示的選項取決於您所設定的日期屬性篩選條件。

請注意：若要在您的 HubSpot 帳戶中建立目標報表，建立報表的使用者必須擁有一個席位

• • 若您正在建立交易報表，且帳戶中包含多種貨幣，並已選取「金額（公司貨幣）」屬性、「已成交金額（公司貨幣） 」屬性或 「預測金額（公司貨幣）」屬性， 金額預設將以公司貨幣顯示。請點選「貨幣」下拉式選單，將金額轉換為您帳戶中的其他貨幣。

• • 若要取得包含報表資料的檔案，請點擊右上角的「匯出」。在對話方塊中，選擇「檔案類型」，然後點擊「 匯出」。

請注意：匯出檔案僅會包含已新增至「資料」索引標籤中「已選取的屬性」區段的屬性。

• • 完成報表後，請點擊「儲存報表」以將其新增至已儲存報表清單中。

管理單一物件報表

建立單一物件報表後，請檢視該報表的概覽。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊單一物件報表的名稱 。
3. 在報告檢視器的底部：
   1. 在「彙總資料」索引標籤中 ，檢視報告中高階 KPI 的摘要。
   2. 在「未彙總資料集」 分頁中 ，檢視報告中的未彙總資料。