Pas je dashboard aan

Wanneer u uw dashboard hebt gemaakt, kunt u het aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Meer informatie over het beheren van uw dashboards.

Let op: dashboards kunnen geen rapporten laden die meer dan 100 waarden bevatten in de uitsplitsing per eigenschap. In plaats daarvan wordt de foutmelding Te veel gegevenspunten opgevraagd weergegeven.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Om een nieuw rapport aan uw dashboard toe te voegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt toevoegen, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Toevoegen aan dashboard.

Voeg rapporten toe aan uw dashboard in het rechterzijpaneel

Om een nieuw rapport aan uw dashboard toe te voegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik opInhoud toevoegen. Selecteer vervolgensRapport.
3. Beweeg de muisaanwijzer over eenrapport in het rechterdeelvenster en klik op + Toevoegen om het rapport aan uw dashboard toe te voegen.

4. Om het rapport in uw dashboard te bewerken, klikt u op het pictogram metde drie verticale puntjes. Klik vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Filter rapporten op uw dashboard

De gegevens die een rapport weergeeft, zijn afhankelijk van de filters. Voor een betere analyse kunt u de gegevens filteren op een specifieke datumrange, specifieke eigenaren of teams, of specifieke pijplijnen. U kunt alle rapporten op een dashboard filteren of individuele rapporten filteren.

Meer informatie over het gebruik van dashboardfilters.

Vernieuw uw gegevens op uw dashboard

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn, kunt u rapporten op uw dashboard vernieuwen. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een rapport en klik op het pictogram met de drie verticale stippen.
3. Klik opVernieuwen.

4. Het rapport toont nu de meest recente gegevens.

Rapporten op uw dashboard bewerken of aanpassen

Als je toegang hebt tot aangepaste rapporten, kun je de rapporten op je dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat u kunt aanpassen, is afhankelijk van uw productabonnement. Controleer uw limieten in de Producten- en dienstencatalogus van HubSpot.

Een rapport op uw dashboard aanpassen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt bewerken en klik op het filterpictogram Bekijken en filteren.
4. Pas in het dialoogvenster uw rapport aan met behulp van de filters bovenaan of in het rechterzijpaneel. Klik vervolgens op Bestaand rapport bijwerken of Opslaan als nieuw rapport om een nieuw rapport te maken.

Verplaats en wijzig het formaat van rapporten op uw dashboard

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Om de rapporten op uw dashboard te herschikken, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
4. Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

5. Om het formaat van een rapport te wijzigen, klikt u op de stippellijn in de rechterbenedenhoek van het rapport. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om het formaat te vergroten of te verkleinen.

Hernoem, kloon, verwijder of wis rapporten op uw dashboard

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport en klik op het vervolgkeuzemenu Acties :
   
   • Hernoemen: selecteer deze optie om een rapport te hernoemen. Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam in het veld Nieuwe rapportnaam in en klik vervolgens op Opslaan.
   • Kloon: selecteer deze optie om het rapport te klonen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw nieuwe rapport en kies of u het nieuwe rapport wilt toevoegen aan een bestaand dashboard of een nieuw dashboard wilt maken om het aan toe te voegen. Klik op Kloon naar bestaand/nieuw dashboard.
   • Verwijderen uit dashboard: selecteer deze optie om een rapport uit het dashboard te verwijderen, maar niet te wissen.
   • Verwijderen: selecteer deze optie om een rapport volledig uit uw HubSpot-account te verwijderen.
4. Selecteer het rapport en klik op Herstellen. 

Notities toevoegen aan uw dashboard

U kunt notities toevoegen aan een dashboard als u context, extra informatie of instructies voor uw team wilt toevoegen. Notities kunnen tekst, afbeeldingen en video's bevatten. 

Let op: het toevoegen van een notitie aan een dashboard telt mee voor het maximum aantal rapporten per dashboard. Lees meer over hoeveel rapporten je per dashboard kunt hebben voor je abonnement in deHubSpot-product- en dienstencatalogus.

Notities toevoegen aan een dashboard:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuInhoud toevoegen en selecteer vervolgensAfbeelding of tekst. 
4. Voer uw notities in het notitieveld in en gebruik de werkbalk om ze naar wens op te maken. Om afbeeldingen of video's toe te voegen, klikt u op de pictogrammen Afbeelding invoegen of Video invoegen. 
5. Nadat u uw notities hebt gemaakt, klikt u opToevoegen om ze aan het dashboard toe te voegen.

Pas uw dashboardinstellingen aan

Superbeheerders of gebruikers met de machtiging Rapporten en dashboards in uw account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. U kunt de privacyinstellingen voor uw aangepaste dashboard bijwerken. Klik rechtsboven op de tekst Toegewezen.

• • Pas in het rechterzijpaneel uw toegangsinstelingen aan:
    • Privé voor eigenaar: selecteer deze optie om alleen uw gebruiker en uw beheerders toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Een superbeheerder kan deze optie alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
    • Iedereen: selecteer deze optie om alle gebruikers in uw HubSpot-account het dashboard te laten bekijken.
      • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen bekijken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer deze optie om specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account het dashboard te laten bekijken.
      
      • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard kunnen bekijken en bewerken. Klik vervolgens op Opslaan.
      • Selecteer Alleen bekijken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en klik op Opslaan.

Let op: als een gebruiker geen toegang heeft tot een dashboard, kan hij op Toegang aanvragen klikken om een e-mailmelding naar de eigenaar van het dashboard te sturen, zodat de eigenaar hiervan op de hoogte is en hem toegang kan verlenen.

4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties of Delen en selecteer een actie:
   • Acties:
     • Externe inhoud toevoegen: voeg inhoud toe uit externe bronnen, zoals Google Sheets, YouTube, Databox en meer. 
     • Dashboard klonen: selecteer deze optie om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Klik vervolgens op Dashboard klonen.

• • • Dashboarddetails: selecteerdeze optie om het dashboard een andere naam te geven, de beschrijving te bewerken of de eigenaar te wijzigen. Bewerk in het rechterpaneel de naam van het dashboard, de beschrijving van het dashboard of de eigenaar van het dashboard. Klik vervolgens op Opslaan.

• • • Als standaard instellen: selecteer deze optie om het dashboard als standaard in te stellen. Klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Voortaan wordt dit dashboard weergegeven wanneer u zich aanmeldt of wanneer u op het HubSpot-tandwiel linksboven klikt.
    • Verwijderen: selecteer deze optie om het dashboard te verwijderen. Als je de aangepaste rapporten in je rapportenlijst wilt behouden, schakel je Ook alle rapporten in dit dashboard verwijderen uit. Klik op Dashboard verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

• • Delen:
    • URL kopiëren: selecteer deze optie om de URL van het dashboard te kopiëren, zodat u deze kunt delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account.
    • Dit dashboard e-mailen: selecteer deze optie om het dashboard naar een teamlid te e-mailen.