Personalizzare il cruscotto

Una volta creato il dashboard, è possibile personalizzarlo in base alle esigenze aziendali. Ulteriori informazioni sulla gestione dei dashboard.

Nota: le dashboard non possono caricare report che contengono più di 100 valori nella sezione Suddivisione per proprietà. Verrà invece visualizzato il messaggio di errore Troppi punti dati richiesti.

Aggiungi report alla tua dashboard

Per aggiungere un nuovo report alla dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri aggiungere, fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Aggiungi alla dashboard.

Aggiungi report alla dashboard nel pannello laterale destro

Per aggiungere un nuovo report alla dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fare clic suAggiungi contenuto. Quindi, selezionareReport.
3. Nel pannello di destra, passa con il mouse su unreport, quindi fai clic su + Aggiungi per aggiungere il report alla tua dashboard.

4. Per modificare il report all'interno della dashboard, clicca sull'icona coni tre puntini verticali. Quindi, clicca sull'azione che desideri completare.

Filtra i report sul dashboard

I dati visualizzati in un report dipendono dai filtri applicati. Per un'analisi più accurata, è consigliabile filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici o a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report su una dashboard o filtrare singoli report.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei filtri della dashboard.

Aggiorna i dati sulla tua dashboard

Per assicurarti che i tuoi dati siano aggiornati, puoi aggiornare i report sulla tua dashboard. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Passa con il mouse su un report e clicca sull'icona con i tre puntini verticali.
3. Fai clic suAggiorna.

4. Il report mostrerà ora i dati più aggiornati.

Modifica o personalizza i report sulla tua dashboard

Se hai accesso ai report personalizzati, puoi personalizzare i report sulla tua dashboard.

Nota: il numero di report che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Controlla i tuoi limiti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report sulla tua dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome del dashboard corrente e seleziona il dashboard dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report che desideri modificare e clicca sull 'icona del filtro Icona Visualizza e filtra.
4. Nella finestra di dialogo, personalizza il report utilizzando i filtri nella parte superiore o nel pannello laterale destro. Quindi fai clic su Aggiorna report esistente o Salva come nuovo report per creare un nuovo report.

Sposta e ridimensiona i report sulla tua dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a discesa.
3. Per riorganizzare i report sul dashboard, fai clic sul report che desideri spostare.
4. Trascina per spostare il report nella posizione desiderata sulla dashboard.

5. Per ridimensionare un report, fai clic sull'angolo in basso a destra del report sulla freccia di ridimensionamento tratteggiata. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e trascina verso sinistra o destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinomina, clona, rimuovi o elimina i report sulla tua dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report e clicca sul menu a tendina Azioni :
   
   • Rinomina: seleziona questa opzione per rinominare un report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nuovo nome nel campo Nuovo nome report, quindi fai clic su Salva.
   • Clona: seleziona questa opzione per clonare il report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo report e puoi scegliere di aggiungere il nuovo report a un dashboard esistente o creare un nuovo dashboard a cui aggiungerlo. Fai clic su Clona su dashboard esistente/nuovo.
   • Rimuovi dalla dashboard: seleziona questa opzione per rimuovere un report dalla dashboard senza eliminarlo.
   • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare completamente un report dal tuo account HubSpot.
4. Seleziona il report e clicca su Ripristina. 

Aggiungi note alla tua dashboard

Puoi aggiungere note a una dashboard se desideri aggiungere contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il tuo team. Le note possono includere testo, immagini e video. 

Nota: l'aggiunta di una nota a una dashboard verrà conteggiata nel limite di report per dashboard. Scopri di più sul numero di report che puoi avere per dashboard per il tuo abbonamento nelCatalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere note a una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a discesa.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendinaAggiungi contenuto, quindi selezionaImmagine o testo. 
4. Inserisci le tue note nel campo delle note, utilizzando la barra degli strumenti per formattarle secondo necessità. Per aggiungere immagini o video, fai clic sulle iconeInserisci immagine o Inserisci video. 
5. Dopo aver creato le note, fai clic suAggiungi per aggiungerle al dashboard.

Personalizza le impostazioni della tua dashboard

I super amministratori o gli utenti con l'autorizzazione Report e dashboard nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a discesa.
3. Puoi aggiornare le impostazioni di privacy della tua dashboard personalizzata. In alto a destra, clicca sul testo Assegnato.

• • Nel pannello laterale destro, personalizza le impostazioni di accesso:
    • Privato per il proprietario: seleziona questa opzione per consentire solo al tuo utente e ai tuoi amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un super amministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: seleziona questa opzione per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare la dashboard, ma non di modificarla.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona questa opzione per consentire a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica della dashboard, quindi fai clic su Salva.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non modificare, la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione alla dashboard, quindi fai clic su Salva.

Nota: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su Richiedi accesso per inviare una notifica e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest'ultimo ne sia informato e possa concedergli l'accesso.

4. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni o Condividi e seleziona un'azione:
   • Azioni:
     • Aggiungi contenuto esterno: aggiungi contenuto da fonti esterne, tra cui Google Sheets, Youtube, Databox e altro ancora. 
     • Clona dashboard: seleziona questa opzione per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome della dashboard clonata e seleziona gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionati, clicca su Clona dashboard.

• • • Dettagli dashboard: seleziona questa opzione per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiarne il proprietario. Nel pannello di destra, modifica il nome della dashboard, modifica la descrizione della dashboard o modifica il proprietario della dashboard. Una volta terminato, clicca su Salva.

• • • Imposta come predefinito: seleziona questa opzione per impostare la dashboard come predefinita. Nella finestra di dialogo, clicca su Imposta come predefinito. D'ora in poi, questa dashboard ti verrà mostrata quando effettui l'accesso o quando clicchi sull'icona HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare la dashboard. Per mantenere i report personalizzati nell'elenco dei report, deseleziona Elimina anche tutti i report in questa dashboard. Per confermare l'eliminazione, clicca su Elimina dashboard.

• • Condividi:
    • Copia URL: seleziona questa opzione per copiare l'URL del dashboard che puoi condividere con altri utenti nel tuo account HubSpot.
    • Invia questa dashboard via e-mail: seleziona questa opzione per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.