Laatst bijgewerkt: 22 maart 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Gebruik eigenschappen of aangepaste eigenschappen om filters toe te passen op al uw rapporten voor afzonderlijke objecten en objectoverschrijdende rapporten in uw dashboards. Maak snelfilters om meerdere eigenschappen te groeperen.
Een filter op dashboardniveau toepassen
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
- Klik op + Filter toevoegen.
- Zoek uw eigendom en selecteer deze. Bekijk tijdens het zoeken het aantal resultaten dat het trefwoord bevat en verfijn uw resultaten door gegevensbronnen te deselecteren. In het gedeelte Recent gebruikte eigenschappen kunt u de drie meest recent geselecteerde eigenschappen bekijken die zijn gebruikt om te filteren in het dashboard. Meer informatie over het filteren van uw records.
- Stel de criteria voor het filter in en klik vervolgens op Filter toepassen. Bekijk bij het configureren van uw filter de gegevensbron die door het rapport wordt gebruikt linksonder in elk rapport.
- Klik op + Filter toevoegen om extra filters toe te passen.
Let op:
-
Wanneereen dashboardfilter wordt toegepast, heeft het filter alleen invloed op rapporten die de gegevensbron gebruiken waartoe de eigenschap behoort. Als u bijvoorbeeld filtert op de eigenschap Contact-eigenaar onder degegevensbron Contact , worden alleen rapporten beïnvloed die die gegevensbron gebruiken.
- Dynamische snelfilters voor datumbereiken worden niet ondersteund in reisrapporten.
- Wanneer u uw dashboardfilters hebt toegepast, kunt u de muisaanwijzer op het informatiepictogram plaatsen om de filters te bekijken die op het dashboard en de afzonderlijke rapporten zijn toegepast. Rapporten op dashboards geven gegevens weer op basis van de dashboardfilters EN de toegepaste bestaande rapportfilters.
- Dashboardfilters: geeft een overzicht van de filters die zijn toegepast op rapportfilters.
- Afzonderlijke rapporten: geeft een overzicht van de filters die op het rapport zijn toegepast en eventuele overschreven rapportfilters.
- Datasetrapporten: geeft een overzicht van de filters die op het rapport zijn toegepast en eventuele overschreven rapportfilters.
Let op: als u een afzonderlijk rapport bekijkt via de actie 'Bekijken & filteren', worden filters die op dashboardniveau zijn ingesteld niet toegepast.
Een frequentie toepassen op een dashboard
Om een frequentie voor uw dashboard in te stellen:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven opGeavanceerde filters.
- Klik op hetvervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer een frequentie voor uw dashboard.
- Om uw boekjaarinstellingen te gebruiken, vinkt u het selectievakje'Boekjaar gebruiken' aan.
Snel filters maken en gebruiken op uw dashboard
Snel filters kunnen worden gebruikt om eigenschappen bovenaan het dashboard vast te zetten voor gemakkelijke toegang en om andere gebruikers in staat te stellen dezelfde filters te gebruiken.
Let op: niet alle filters kunnen als snelfilter worden gebruikt; alleen de beschikbare filters worden in het paneel weergegeven.
Een snel filter maken
Om eigenschappen bovenaan het dashboard vast te zetten:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op'Geavanceerde filters'.
- Ga naar het tabblad Snelle filters. Klik vervolgens op + Snelle filters toevoegen.
- Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast de eigenschap die u als snel filter aan het dashboard wilt toevoegen.
- Klik opToevoegen.
- Het snelfilter wordt aan het dashboard toegevoegd en kan linksboven worden geconfigureerd. U kunt maximaal vijf snelfilters aan een dashboard toevoegen.
Let op: snel filters zijn specifiek voor een dashboard; gebruikers moeten snel filters per dashboard instellen. Bovendien kunnen alleen eigenaren en gebruikers met bewerkingsrechten of hoger voor een dashboard snel filters toevoegen, bewerken of verwijderen.
Een snel filter maken met meerdere eigenschappen
U kunt meerdere eigenschappen selecteren om ze in één snel filter te groeperen, en een aangepast label en een beschrijving toevoegen.
- De eigenschappen die worden gegroepeerd, moeten hetzelfde eigenschapstype hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld Activiteitsdatum enAanmaakdatum binnendegegevensbron Dealsworden gegroepeerd, omdat het beide datum-eigenschappen zijn.
- De operatoren en waarden van eigenschappen in een snel filter moeten van hetzelfde type zijn om te kunnen worden gegroepeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld Contact-eigenaar en Deal-eigenaar worden gegroepeerd omdat de waarde voor het filter alleen Hubspot-gebruikers kan zijn.
- Om een eigenschap in een snel filter te gebruiken, mag deze nog niet aan het dashboard zijn toegevoegd.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven op + Snel filters.
- Klik in het vak op Maken of Bewerken.
- Klik op het selectievakje naast de eigenschappen die u aan uw snelfilter wilt toevoegen.
- Klik op Aanpassen.
- Voer een label en een beschrijving in voor uw snelfilter.
- Klik vervolgens op Opslaan.
Dynamische snelfilters genereren
Maak dynamische snel filters op basis van de rapporten in uw dashboard. Met dynamische snel filtergroepen kunt u de weergegeven gegevens snel beperken tot alleen die records die het belangrijkst zijn. Wanneer u bijvoorbeeld het dynamische snel filter Eigenaren genereert, analyseert het de rapporten op uw dashboard en genereert het een filter dat automatisch de eigenschappen van eigenaren bijwerkt en groepeert.
Het dynamische snelfilter 'Datumbereik' wordt gegenereerd op basis van elke datumeigenschap die in uw rapporten is ingesteld, en heeft alleen invloed op die eigenschap van elk rapport wanneer het op het dashboard wordt toegepast.
- Als een dynamisch snel filter wordt bewerkt, wordt de dynamische functionaliteit verwijderd. Het wordt dan een geavanceerd filter dat handmatig moet worden bijgewerkt.
- Om een dynamisch snel filter te genereren met behulp van meerdere eigenschappen, moet er ten minste één enkel objectrapport op het dashboard staan.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven op + Snelfilters.
- Klik op hetselectievakje naast het dynamische snelfilter dat u aan uw dashboard wilt toevoegen. Klik vervolgens opToevoegen.
Toegepaste filters bekijken en problemen oplossen
Als een dynamisch filter zich niet gedraagt zoals verwacht, kunt u het paneel Geavanceerde filtersgebruiken om de specifieke logica te bekijken die momenteel op uw dashboardgegevens wordt toegepast.
Om uw toegepaste filters te bekijken of aan te passen:
- Klik rechtsboven opGeavanceerde filters.
- Klik in de rechterzijbalk op het tabblad‘Snelle filters ’. Hier kunt u:
- Toegepaste filters bekijken: bekijk een lijst met alle filters die momenteel van invloed zijn op het dashboard.
- Filters handmatig aanpassen: klik op een afzonderlijk filter om de criteria of waarden ervan te wijzigen.
Let op: als u een dynamisch filter handmatig aanpast in het paneel Geavanceerde filters, wordt het omgezet in een gewoon snelfilter. Hierdoor verdwijnt het dynamische gedrag, wat betekent dat het filter niet langer automatisch wordt bijgewerkt op basis van de kijker of de oorspronkelijke dynamische criteria.
Uw dashboardfilters beheren en delen
- Om toegepaste dashboardfilters te bewerken:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan Geavanceerde filters.
-
- Klik op een bestaand filter en bewerk de criteria ervan.
- Klik op Filter bijwerken.
- Een dashboardfilter verwijderen:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op'Geavanceerde filters'.
-
- Beweeg de muisaanwijzer over een bestaand filter en klik op hetpictogram .
Een snel filter uit een dashboard verwijderen:
- Klik bovenaan op'Geavanceerde filters'.
- Ga naar hettabblad Snelle filters.
- Klik op hetpictogram omhet snelfilter te verwijderen.
Om een dashboard met toegepaste filters te e-mailen:
- Pas uw filters toe.
- Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Delen '. Selecteer vervolgens 'Dit dashboard e-mailen'.
- Selecteer in het gedeelteDashboardcontext de optieVerzenden met huidige dashboardfilters. De e-mail wordt verzonden met de filters die op dat moment op het dashboard zijn toegepast.
- Klik opNu verzenden.
Een dashboard met toegepaste filters delen:
- Pas uw filters toe.
- Kopieer de URL van het dashboard vanuit uw browser. Let op: de URL wordt automatisch bijgewerkt op basis van de filters die u hebt toegevoegd en toegepast.
Let op:
- Eventuele extra filters die op het dashboard worden toegepast, gelden alleen voor de gebruiker die ze heeft toegepast; ze hebben geen invloed op het dashboard voor andere gebruikers.
- Dashboardfilters worden opgeslagen in uw huidige browsersessie. Dat wil zeggen dat als u hetzelfde dashboard opnieuw bezoekt in dezelfde browsersessie, de dashboardfilters die u het laatst hebt geselecteerd nog steeds van toepassing zijn.
- Als filters opnieuw lijken te worden toegepast nadat ze zijn gewist, zijn de filterinstellingen mogelijk opgeslagen in een cache-URL van het dashboard. Probeer het dashboard te openen in een incognito-/privévenster of wis de cache van uw browser, en laad vervolgens de basis-URL van het dashboard opnieuw zonder extra filterqueryparameters.
Hoe werken filters op dashboardniveau samen met rapporten?
Dashboardfilters zijn alleen van toepassing op rapporten die dezelfde gegevensbron gebruiken als die welke werd toegepast toen de filter werd aangemaakt. Wanneer u een filter op dashboardniveau toepast, wordt die filter toegevoegd aan alle bestaande filters op rapportniveau voor rapporten die dezelfde gegevensbron hebben als de filter op dashboardniveau, met behulp van AND-logica.
Als een filter op rapportniveau overeenkomt met een filter op dashboardniveau, heeft het filter op dashboardniveau voorrang en overschrijft het het filter op rapportniveau. Als een rapport bijvoorbeeld een filter op rapportniveau heeft van Contacten: Aanmaakdatum is Gisteren, maar het filter op dashboardniveau is Contacten: Aanmaakdatum is morgen, dan overschrijft het filter op dashboardniveau het filter op rapportniveau.
Bij aangepaste rapporten met complexere filters (d.w.z. rapporten met AND/OR-voorwaarden en verschillende groeperingen van filters) geldt echter dat als een filter op dashboardniveau overlapt met het filter op rapportniveau, het filter op dashboardniveau het filter op rapportniveau niet overschrijft, maar er simpelweg aan wordt toegevoegd met behulp van AND-logica.
Let op: wanneer een filter voor lijstlidmaatschap wordt toegepast op een dashboard met rapporten voor één object die ook een filter voor lijstlidmaatschap bevatten, werken de filters met een EN-logica.
Dynamischfilter voor datumbereik
Wanneer een gebruiker het dynamische snelfilter 'Datumbereik' toepast op rapporten met één object die niet in de aangepaste rapportbouwer zijn gemaakt:
- Als het rapport een expliciete datum-eigenschap heeft die overeenkomt met een van de eigenschappen waaruit het dynamische snelfilter 'Datumbereik' bestaat, wordt het dynamische snelfilter 'Datumbereik' op het rapport toegepast en overschrijft het de waarde van de expliciete datum-eigenschap van het rapport.
- Anders wordt het dynamische snelfilter 'Datumbereik' niet op het rapport toegepast.
Wanneer een gebruiker het dynamische snelfilter 'Datumbereik' toepast op rapporten met meerdere objecten als gegevensbronnen. Het dynamische filter 'Datumbereik' volgt dezelfde regels als elk ander filter op dashboardniveau dat wordt toegepast. Als de rapporten dezelfde gegevensbronnen delen als een van de eigenschappen waaruit het dynamische filter 'Datumbereik' bestaat, worden die eigenschappen toegepast op het rapport.
Een dynamisch snelfilter voor datumbereik heeft bijvoorbeeld twee datumkenmerken:
- Deals: Sluitingsdatum
- Deals: Aanmaakdatum
Een dashboard heeft drie rapporten:
- Rapporten A en B zijn rapporten met één object die niet zijn gemaakt met de aangepaste rapportbouwer met Deals als gegevensbron
- Rapport A heeft Deals: Sluitdatum als expliciete datum-eigenschap.
- Rapport B heeft 'Deals: Openingsdatum' als expliciete datum-eigenschap.
- Rapport C is gemaakt met de aangepaste rapportbouwer, eveneens met Deals als gegevensbron.
Wanneer het dynamische snelfilter 'Datumbereik' op het dashboard wordt toegepast, gebeurt het volgende:
- De datum-eigenschap 'Deals: Sluitdatum' van rapport A wordt overschreven door het dynamische snelfilter 'Datumbereik'.
- Rapport B wordt niet beïnvloed, omdat het geen eigenschap deelt met de eigenschappen in het dynamische snelfilter 'Datumbereik'.
- In rapport C zijn zowel 'Deals: Sluitdatum' als 'Deals: Aanmaakdatum' toegepast.
Frequentie
U kunt het veld Frequentie voor rapporten ook op dashboardniveau instellen.
Het veld Frequentie voor het dashboard instellen:
- Klik op Geavanceerde filters.
- Selecteer een frequentie optie.
- De betreffende rapporten worden automatisch bijgewerkt.
Als u de frequentie op dashboardniveau wijzigt, wordt de frequentie-instelling bijgewerkt die op al uw rapporten met één object wordt toegepast. Voor rapporten die in de aangepaste rapportbouwer zijn gemaakt, wordt de frequentie-instelling van het datumveld van uw rapporten bijgewerkt als er slechts één datumveld in uw rapport wordt gebruikt waarvoor een frequentie is ingesteld.
- Voor pijplijn- en trechtergebaseerde rapporten kan de datum-eigenschap voor deze rapporten niet worden gewijzigd op het niveau van de dashboardfilter. Om het datumbereikfilter voor deze rapporten te wijzigen, klikt u op het pictogram Weergave en filter in het rapport.
- Sommige filters zijn niet van toepassing op rapporten, zelfs als de gegevensbron van het filter en het rapport dezelfde is. Dit zijn eigenschappen die alleen van invloed zijn op rapporten met één object die niet in de aangepaste rapportbouwer zijn gemaakt.
