Laatst bijgewerkt: 31 december 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Gebruik eigenschappen of aangepaste eigenschappen om filters toe te passen op al uw rapporten voor afzonderlijke objecten en objecten in uw dashboards. Maak snelle filters om meerdere eigenschappen te groeperen.
Pas een filter op dashboardniveau toe
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
- Klik op + Filter toevoegen.
- Zoek uw eigendom en selecteer deze. Bekijk tijdens het zoeken het aantal resultaten dat het trefwoord bevat en verfijn uw resultaten door gegevensbronnen te deselecteren. In het gedeelte Recent gebruikte eigendommen kunt u de drie meest recent geselecteerde eigendommen bekijken die zijn gebruikt om te filteren in het dashboard. Meer informatie over het filteren van uw records.
- Stel de criteria voor het filter in en klik vervolgens op Filter toepassen. Bekijk bij het configureren van uw filter de gegevensbron die door het rapport wordt gebruikt in de linkerbenedenhoek van elk rapport.
- Om extra filters toe te passen, klikt u op + Filter toevoegen.
Let op:
- Wanneer een dashboardfilter wordt toegepast, heeft het filter alleen invloed op rapporten die gebruikmaken van de gegevensbron waartoe de eigenschap behoort. Als u bijvoorbeeld filtert op de eigenschap Contacteigenaar onder degegevensbron Contact , hebben alleen rapporten die gebruikmaken van die gegevensbron hiermee te maken.
- Trechterrapporten die zijn gemaakt met de journeyrapportbouwer ondersteunen geen dashboardfilters.
- Wanneer u uw dashboardfilters hebt toegepast, kunt u de muisaanwijzer op het informatiepictogram plaatsen om de filters te bekijken die op het dashboard en de afzonderlijke rapporten zijn toegepast. Rapporten op dashboards geven gegevens weer op basis van de dashboardfilters EN de bestaande rapportfilters die zijn toegepast.
- Dashboardfilters: geeft een overzicht van de filters die zijn toegepast op rapportfilters.
- Individuele rapporten: geeft een overzicht van de filters die op het rapport zijn toegepast en eventuele overschreven rapportfilters.
- Datasetrapporten: geeft een overzicht van de filters die zijn toegepast op het rapport en eventuele overschreven rapportfilters.
Let op: als u een afzonderlijk rapport bekijkt vanuit de actie 'Bekijken en filteren', worden filters die op dashboardniveau zijn ingesteld niet toegepast.
Een frequentie toepassen op een dashboard
Om een frequentie voor uw dashboard in te stellen:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven op Geavanceerde filters.
- Klik op hetvervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer een frequentie voor uw dashboard.
- Als u uw boekjaar-instellingen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakjeBoekjaar gebruiken in.
Maak en gebruik snelfilters op uw dashboard
Snel filters kunnen worden gebruikt om eigenschappen bovenaan het dashboard vast te zetten, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en andere gebruikers dezelfde filters kunnen gebruiken.
Let op: niet alle filters kunnen als snelfilter worden gebruikt. Alleen beschikbare filters worden in het paneel weergegeven.
Een snel filter maken
Om eigenschappen bovenaan het dashboard vast te zetten:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
- Ga naar het tabblad Snelle filters. Klik vervolgens op + Snelle filters toevoegen.
- Vink in het rechterpaneel het selectievakje aan naast de eigenschap die u als snel filter aan het dashboard wilt toevoegen.
- Klik opToevoegen.
- Het snel filter wordt toegevoegd aan het dashboard en kan linksboven worden geconfigureerd. U kunt maximaal vijf snel filters toevoegen aan een dashboard.
Let op: snel filters zijn specifiek voor een dashboard, gebruikers moeten snel filters per dashboard instellen. Bovendien kunnen alleen eigenaren en gebruikers met bewerkingsrechten of hoger voor een dashboard snel filters toevoegen, bewerken of verwijderen.
Een snel filter maken met meerdere eigenschappen
U kunt meerdere eigenschappen selecteren om in één snel filter te groeperen en een aangepast label en een beschrijving toevoegen.
- De gegroepeerde eigenschappen moeten hetzelfde eigenschapstype hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld Activiteitsdatum enAanmaakdatum binnendegegevensbron Dealsworden gegroepeerd omdat het beide datum-eigenschappen zijn.
- De operatoren en waarden van eigenschappen in een snel filter moeten van hetzelfde type zijn om te kunnen worden gegroepeerd. Contacteigenaar en Dealeigenaar kunnen bijvoorbeeld worden gegroepeerd omdat de waarde voor het filter alleen Hubspot-gebruikers kan zijn.
- Om een eigenschap in een snel filter te gebruiken, mag deze nog niet aan het dashboard zijn toegevoegd.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven op + Snel filters.
- Klik in het vak op Maken of Bewerken.
- Vink het selectievakje aan naast de eigenschappen die u aan uw snelfilter wilt toevoegen.
- Klik op Aanpassen.
- Voer een label en een beschrijving in voor uw snelfilter.
- Klik vervolgens op Opslaan.
Dynamische snelfilters genereren
Maak dynamische snelfilters op basis van de rapporten in uw dashboard. Met dynamische snelfiltergroepen kunt u de weergegeven gegevens snel beperken tot alleen de records die het belangrijkst zijn. Wanneer u bijvoorbeeld de dynamische snelfilter Eigenaren genereert, worden de rapporten op uw dashboard geanalyseerd en wordt een filter gegenereerd die automatisch wordt bijgewerkt en de eigenschappen van eigenaren groepeert.
Het dynamische snel filter 'Datumbereik' wordt gegenereerd op basis van elke datum-eigenschap die in uw rapporten is ingesteld en heeft alleen invloed op die eigenschap van elk rapport wanneer het op het dashboard wordt toegepast.
- Als een dynamisch snel filter wordt bewerkt, wordt de dynamische functionaliteit verwijderd. Het wordt dan een geavanceerd filter dat handmatig moet worden bijgewerkt.
- Om een dynamisch snel filter te genereren met meerdere eigenschappen, moet er ten minste één rapport met één object op het dashboard staan.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik linksboven op + Snelle filters.
- Klik op hetselectievakje naast het dynamische snel filter dat u aan uw dashboard wilt toevoegen. Klik vervolgens opToevoegen.
Beheer en deel uw dashboardfilters
- Om toegepaste dashboardfilters te bewerken:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
-
- Klik op een bestaand filter en bewerk de criteria ervan.
- Klik op Filter bijwerken.
- Om een dashboardfilter te verwijderen:
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
-
- Beweeg de muisaanwijzer over een bestaand filter en klik op hetpictogram Verwijderen
Een snel filter uit een dashboard verwijderen:
- Klik bovenaan op Geavanceerde filters.
- Ga naar hettabblad Snelle filters.
- Klik op hetpictogram omhet snelfilter te verwijderen.
Een dashboard met toegepaste filters e-mailen:
- Pas uw filters toe.
- Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Delen. Selecteer vervolgens Dit dashboard e-mailen.
- Selecteer in het gedeelteDashboardcontext de optieVerzenden met huidige dashboardfilters. De e-mail wordt verzonden met de filters die op dat moment op het dashboard zijn toegepast.
- Klik opNu verzenden.
Een dashboard met toegepaste filters delen:
- Pas uw filters toe.
- Kopieer de URL van het dashboard uit uw browser. Houd er rekening mee dat de URL automatisch wordt bijgewerkt om de filters weer te geven die u hebt toegevoegd en toegepast.
Let op:
- Alle extra filters die op het dashboard worden toegepast, zijn alleen van toepassing voor de gebruiker die ze heeft toegepast. Ze hebben geen invloed op het dashboard voor andere gebruikers.
- Dashboardfilters worden opgeslagen in uw huidige browsersessie. Dat wil zeggen dat als u hetzelfde dashboard opnieuw bezoekt in dezelfde browsersessie, de dashboardfilters die u het laatst hebt geselecteerd nog steeds van toepassing zijn.
Hoe werken filters op dashboardniveau samen met rapporten?
Dashboardfilters zijn alleen van toepassing op rapporten die dezelfde gegevensbron gebruiken als die welke werd toegepast toen het filter werd gemaakt. Wanneer u een filter op dashboardniveau toepast, wordt dat filter toegevoegd aan alle bestaande filters op rapportniveau voor rapporten die dezelfde gegevensbron hebben als het filter op dashboardniveau, met behulp van AND-logica.
Als een filter op rapportniveau overeenkomt met een filter op dashboardniveau, heeft het filter op dashboardniveau voorrang en overschrijft het het filter op rapportniveau. Als een rapport bijvoorbeeld een filter op rapportniveau heeft van Contacten: Aanmaakdatum is gisteren, maar het filter op dashboardniveau is Contacten: Aanmaakdatum is morgen, dan overschrijft het filter op dashboardniveau het filter op rapportniveau.
Voor aangepaste rapporten met complexere filters (d.w.z. rapporten met AND/OR-statements en verschillende groeperingen van filters) geldt echter dat als een filter op dashboardniveau overlapt met het filter op rapportniveau, het filter op rapportniveau niet wordt overschreven, maar gewoon wordt toegevoegd aan het filter op rapportniveau met behulp van AND-logica.
Let op: wanneer een filter voor lijstitelidmaatschap wordt toegepast op een dashboard met rapporten met één object die ook een filter voor lijstitelidmaatschap bevatten, werken de filters met een AND-logica.
Dynamischfilter voor datumbereik
Wanneer een gebruiker het dynamische snel filter voor datumbereik toepast op rapporten met één object die niet zijn gemaakt in de aangepaste rapportbouwer:
- Als het rapport een expliciete datum-eigenschap heeft die overeenkomt met een van de eigenschappen die deel uitmaken van het dynamische snel filter Datumbereik, dan wordt het dynamische snel filter Datumbereik toegepast op het rapport en overschrijft het de waarde van de expliciete datumbereik-eigenschap van het rapport.
- Anders wordt het dynamische snel filter voor datumbereik niet toegepast op het rapport.
Wanneer een gebruiker het dynamische snel filter voor datumbereik toepast op rapporten met meerdere objecten als gegevensbronnen. Het dynamische filter voor datumbereik volgt dezelfde regels als elk ander filter op dashboardniveau dat wordt toegepast. Als de rapporten dezelfde gegevensbronnen delen als een van de eigenschappen die deel uitmaken van het dynamische filter voor datumbereik, worden die eigenschappen toegepast op het rapport.
Een dynamisch snel filter voor datumbereik heeft bijvoorbeeld twee datumkenmerken:
- Deals: Sluitingsdatum
- Deals: Aanmaakdatum
Een dashboard heeft drie rapporten:
- Rapporten A en B zijn rapporten met één object die niet zijn gemaakt met de aangepaste rapportbouwer met Deals als gegevensbron
- Rapport A heeft Deals: Sluitingsdatum als expliciete datum-eigenschap.
- Rapport B heeft Deals: Openingsdatum als expliciete datum-eigenschap.
- Rapport C is gemaakt met de aangepaste rapportbouwer, ook met Deals als gegevensbron.
Wanneer het dynamische snel filter voor datumbereik wordt toegepast op het dashboard, gebeurt het volgende:
- In rapport A wordt de datum-eigenschap Deals: Sluitingsdatum overschreven door het dynamische snel filter Datumbereik.
- Rapport B wordt niet beïnvloed, omdat het geen eigenschap deelt met een van de eigenschappen in het dynamische snel filter voor datumbereik.
- Rapport C heeft zowel Deals: Sluitingsdatum als Deals: Aanmaakdatum toegepast.
Frequentie
U kunt ook het frequentieveld voor rapporten op dashboardniveau instellen.
Om het frequentieveld voor het dashboard in te stellen:
- Klik op Geavanceerde filters.
- Selecteer een frequentie optie.
- De betreffende rapporten worden automatisch bijgewerkt.
Als u de frequentie op dashboardniveau wijzigt, wordt de frequentie-instelling bijgewerkt die is toegepast op al uw rapporten met één object. Voor rapporten die zijn gemaakt in de aangepaste rapportbouwer, wordt de frequentie-instelling van het datumveld van uw rapporten bijgewerkt als er slechts één datumveld in uw rapport is gebruikt waarvoor een frequentie is ingesteld.
- Voor pijplijn- en trechtergebaseerde rapporten kan de datum-eigenschap voor deze rapporten niet worden gewijzigd op het niveau van de dashboardfilter. Om het datumfilter voor deze rapporten te wijzigen, klikt u op het pictogram Weergeven en filteren in het rapport.
- Sommige filters zijn niet van toepassing op rapporten, zelfs als de gegevensbron van het filter en het rapport hetzelfde zijn. Dit zijn eigenschappen die alleen van invloed zijn op rapporten met één object die niet zijn gemaakt in de aangepaste rapportbouwer.
