Senast uppdaterad: 31 december 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Använd egenskaper eller anpassade egenskaper för att tillämpa filter på alla dina rapporter för enskilda objekt och flera objekt i dina instrumentpaneler. Skapa snabbfilter för att gruppera flera egenskaper.
Tillämpa ett filter på instrumentpanelsnivå
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter högst upp.
- Klicka på + Lägg till filter.
- Sök efter och välj din fastighet. När du söker kan du visa antalet resultat som innehåller nyckelordet och förfina resultaten genom att avmarkera datakällor. I avsnittet Nyligen använda fastigheter kan du visa de tre senast valda fastigheterna som använts för att filtrera i instrumentpanelen. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.
- Ställ in kriterierna för filtret och klicka sedan på Tillämpa filter. När du konfigurerar ditt filter kan du se vilken datakälla som används av rapporten längst ned till vänster i varje rapport.
- För att tillämpa ytterligare filter, klicka på + Lägg till filter.
Observera
- När ett filter tillämpas på en instrumentpanel påverkar filtret endast rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du till exempel filtrerar efter egenskapen Kontakta ägare underdatakällan Kontakt påverkas endast rapporter som använder den datakällan.
- Trattrapporter som skapats med rapportbyggaren för resor stöder inte instrumentpanelsfilter.
- När du har tillämpat dina instrumentpanelsfilter kan du hålla muspekaren över informationsikonen för att visa de filter som tillämpas på instrumentpanelen och de enskilda rapporterna. Rapporter på instrumentpaneler visar data baserat på instrumentpanelsfiltren OCH befintliga rapportfilter som tillämpas.
- Dashboardfilter: listar de filter som har tillämpats på rapportfilter.
- Enskilda rapporter: listar de filter som har tillämpats på rapporten och eventuella åsidosatta rapportfilter.
- Datasetrapporter: listar de filter som har tillämpats på rapporten och eventuella åsidosatta rapportfilter.
Observera: om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa och filtrera kommer filter som är inställda på instrumentpanelnivå inte att tillämpas.
Tillämpa en frekvens på en instrumentpanel
Så här ställer du in en frekvens för din instrumentpanel:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter längst upp till vänster.
- Klicka pårullgardinsmenyn Frekvens och välj en frekvens för din instrumentpanel.
- Om du vill använda dina inställningar för räkenskapsår klickar du på kryssrutanAnvänd räkenskapsår.
Skapa och använd snabbfilter på din instrumentpanel
Snabbfilter kan användas för att fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen för enkel åtkomst och för att andra användare ska kunna använda samma filter.
Observera: alla filter kan inte användas som snabbfilter, endast tillgängliga filter visas i panelen.
Skapa ett snabbfilter
Så här fäster du egenskaper högst upp på instrumentpanelen:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter längst upp.
- Gå till fliken Snabbfilter. Klicka sedan på + Lägg till snabbfilter.
- I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill lägga till som ett snabbfilter i instrumentpanelen.
- Klicka påLägg till.
- Snabbfiltret läggs till i instrumentpanelen och kan konfigureras längst upp till vänster. Du kan lägga till upp till fem snabbfilter i en instrumentpanel.
Observera: Snabbfilter är specifika för en instrumentpanel, användare måste ställa in snabbfilter för varje instrumentpanel. Dessutom kan endast ägare och användare med redigeringsbehörighet eller högre för en instrumentpanel lägga till, redigera eller ta bort snabbfilter.
Skapa ett snabbfilter med flera egenskaper
Du kan välja flera egenskaper som ska grupperas i ett snabbfilter och lägga till en anpassad etikett och beskrivning.
- De egenskaper som grupperas måste ha samma egenskapstyp. Till exempel kan Aktivitetsdatum ochSkapandedatum inomdatakällan Affärergrupperas tillsammans eftersom de båda är datumegenskaper.
- Operatorerna och värdena för egenskaper i ett snabbfilter måste vara av samma typ för att kunna grupperas tillsammans. Till exempel kan Kontaktägare och Affärägare grupperas eftersom värdet för filtret endast kan vara Hubspot-användare.
- För att kunna använda en egenskap i ett snabbfilter får den inte redan ha lagts till i instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Klicka på Skapa eller Redigera i rutan.
- Klicka i kryssrutan bredvid de egenskaper du vill lägga till i ditt snabbfilter.
- Klicka på Anpassa.
- Ange en etikett och en beskrivning för ditt snabbfilter.
- Klicka sedan på Spara.
Skapa dynamiska snabbfilter
Skapa dynamiska snabbfilter baserat på rapporterna i din instrumentpanel. Med dynamiska snabbfiltergrupper kan du snabbt begränsa de data som visas till endast de poster som är viktigast. När du till exempel genererar det dynamiska snabbfiltret Ägare analyseras rapporterna på din instrumentpanel och ett filter genereras som automatiskt uppdateras och grupperar ägarnas egenskaper.
Det dynamiska snabbfiltret för datumintervall genereras baserat på alla datumegenskaper som anges i dina rapporter och påverkar endast den egenskapen i varje rapport när det tillämpas på instrumentpanelen.
- Om ett dynamiskt snabbfilter redigeras kommer den dynamiska funktionaliteten att tas bort. Det blir istället ett avancerat filter som måste uppdateras manuellt.
- För att generera ett dynamiskt snabbfilter med flera egenskaper måste det finnas minst en enda objektrapport på instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Klicka påkryssrutan bredvid det dynamiska snabbfilter du vill lägga till i din instrumentpanel. Klicka sedan påLägg till.
Hantera och dela dina instrumentpanelens filter
- Så här redigerar du tillämpade instrumentpanelsfilter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter längst upp.
-
- Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
- Klicka på Uppdatera filter.
- Så här tar du bort ett instrumentpanelsfilter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
- Klicka på Avancerade filter längst upp.
-
- Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka påikonen Radera
Så här tar du bort ett snabbfilter från en instrumentpanel:
- Klicka på Avancerade filter längst upp.
- Gå tillfliken Snabbfilter.
- Klicka påikonen för borttagningför attta bort snabbfiltret.
Så här skickar du en instrumentpanel med tillämpade filter via e-post:
- Tillämpa dina filter.
- Klicka på rullgardinsmenyn Dela längst upp till höger. Välj sedan Skicka denna instrumentpanel via e-post.
- I avsnittetDashboardkontext väljer duSkicka med aktuella dashboardfilter. E-postmeddelandet skickas med de filter som är tillämpade på dashboarden vid den tidpunkten.
- Klicka påSkicka nu.
Så här delar du en instrumentpanel med tillämpade filter:
- Tillämpa dina filter.
- Kopiera instrumentpanelens URL från din webbläsare. Observera att URL:en uppdateras automatiskt för att återspegla de filter du har lagt till och tillämpat.
Observera
- Alla ytterligare filter som tillämpas på instrumentpanelen gäller endast för den användare som tillämpat dem, de påverkar inte instrumentpanelen för andra användare.
- Instrumentpanelens filter sparas i din aktuella webbläsarsession. Det innebär att om du besöker samma instrumentpanel igen i samma webbläsarsession kommer de filter du senast valde fortfarande att tillämpas.
Hur interagerar filter på instrumentpanelnivå med rapporter?
Dashboardfilter gäller endast för rapporter som använder samma datakälla som användes när filtret skapades. När du tillämpar ett filter på dashboardnivå läggs det till i alla befintliga filter på rapportnivå för rapporter som har samma datakälla som filtret på dashboardnivå med hjälp av AND-logik.
Om ett filter på rapportnivå matchar ett filter på instrumentpanelnivå har filtret på instrumentpanelnivå företräde och åsidosätter filtret på rapportnivå. Om en rapport till exempel har ett filter på rapportnivå med Kontakter: Skapandedatum är igår, men filtret på instrumentpanelsnivå är Kontakter: Skapandedatum är imorgon, kommer filtret på instrumentpanelsnivå att åsidosätta filtret på rapportnivå.
För anpassade rapporter med mer komplexa filter (dvs. rapporter med AND/OR-satser och olika grupperingar av filter) gäller dock att om ett filter på dashboardnivå överlappar filtret på rapportnivå, åsidosätter det inte filtret på rapportnivå utan läggs istället till filtret på rapportnivå med hjälp av AND-logik.
Observera: när ett filter för listmedlemskap tillämpas på en instrumentpanel med enstaka objektrapporter som också innehåller ett filter för listmedlemskap, kommer filtren att fungera med AND-logik.
Dynamisktdatumintervallfilter
När en användare tillämpar det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i den anpassade rapportgeneratorn:
- Om rapporten har en explicit datumegenskap som matchar en av egenskaperna som ingår i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall, tillämpas det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten och ersätter värdet för rapportens explicita datumintervallsegenskap.
- I annat fall tillämpas inte det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten.
När en användare tillämpar det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporter med flera objekt som datakällor. Det dynamiska datumintervallfiltret följer samma regler som alla andra filter på instrumentpanelnivå som tillämpas. Om rapporterna delar samma datakällor som någon av egenskaperna som består av det dynamiska datumintervallfiltret. Då tillämpas dessa egenskaper på rapporten.
Ett dynamiskt snabbfilter för datumintervall har till exempel två datumegenskaper:
- Affärer: Stängningsdatum
- Affärer: Skapandedatum
En instrumentpanel har tre rapporter:
- Rapporterna A och B är rapporter med ett enda objekt som inte har skapats med den anpassade rapportgeneratorn med affärer som datakälla.
- Rapport A har Affärer: Stängningsdatum som sin explicita datumegenskap.
- Rapport B har Affärer: Öppningsdatum som sin explicita datumegenskap.
- Rapport C är skapad med den anpassade rapportgeneratorn med Affärer som datakälla.
När det dynamiska snabbfiltret för datumintervall tillämpas på instrumentpanelen inträffar följande:
- Rapport A har sin datumegenskap Affärer: Stängningsdatum överskriven av det dynamiska snabbfiltret Datumintervall.
- Rapport B påverkas inte eftersom den inte har samma egenskap som någon av egenskaperna i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
- Rapport C har både Affärer: Stängningsdatum och Affärer: Skapandedatum tillämpat.
Frekvens
Du kan också ställa in frekvensfältet för rapporter på instrumentpanelsnivå.
Så här ställer du in frekvensfältet för instrumentpanelen:
- Klicka på Avancerade filter.
- Välj ett frekvensalternativ.
- De berörda rapporterna uppdateras automatiskt.
Om du ändrar frekvensen på instrumentpaneln uppdateras frekvensinställningen för alla dina enstaka objektrapporter. För rapporter som skapats i den anpassade rapportgeneratorn uppdateras frekvensinställningen för rapportens datumfält om det bara finns ett datumfält i rapporten som har en frekvensinställning.
- För pipeline- och trattbaserade rapporter kan datumegenskapen för dessa rapporter inte ändras på instrumentpanelens filternivå. För att ändra datumintervallfiltret för dessa rapporter klickar du på ikonen Visa och filtrera i rapporten.
- Vissa filter gäller inte för rapporter även om datakällan för filtret och rapporten är densamma. Det här är egenskaper som endast påverkar rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i den anpassade rapportgeneratorn.
