대시보드 필터 사용

속성 또는 사용자 정의 속성을 사용하여 대시보드 내의 모든 단일 개체 및 개체 간 보고서에 필터를 적용하세요. 여러 속성을 그룹화할 수 있는 빠른 필터를 생성하세요.

대시보드 수준 필터 적용

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 상단에서'고급 필터'를 클릭합니다.
3. '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
4. 속성을 검색하여 선택합니다. 검색 시 키워드가 포함된 결과 수를 확인하고 데이터 소스 선택을 해제하여 결과를 구체화할 수 있습니다. '최근 사용한 속성' 섹션에서는 대시보드 필터링에 사용된 가장 최근에 선택한 세 가지 속성을 확인할 수 있습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
5. 필터 기준을 설정한 후 '필터 적용'을 클릭합니다. 필터를 구성할 때 각 보고서 왼쪽 하단에서 보고서에 사용된 데이터 소스를 확인할 수 있습니다.
6. 추가 필터를 적용하려면 '+ 필터 추가'를 클릭하십시오. 

7. 대시보드 필터를 적용한 후 정보 아이콘 위에 마우스를 올리면 대시보드 및 개별 보고서에 적용된 필터를 확인할 수 있습니다. 대시보드의 보고서는 대시보드 필터와 적용된 기존 보고서 필터를 모두 기반으로 데이터를 표시합니다. 
   • 대시보드 필터: 보고서 필터에 적용된 필터를 나열합니다.
   • 개별 보고서: 보고서에 적용된 필터와 재정의된 보고서 필터를 나열합니다.
   • 데이터셋 보고서: 보고서에 적용된 필터와 재정의된 보고서 필터를 나열합니다.

참고: '보기 및 필터' 작업에서 개별 보고서를 볼 경우, 대시보드 수준에서 설정된 필터는 적용 되지 않습니다. 

대시보드에 주기 설정

대시보드에 주기를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서'고급 필터'를 클릭합니다.
3. '빈도' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드의 빈도를 선택합니다.
4. 회계 연도 설정을 사용하려면'회계 연도 사용' 확인란을 클릭합니다.

대시보드에서 빠른 필터 생성 및 사용

빠른 필터를 사용하면 속성을 대시보드 상단에 고정하여 쉽게 접근할 수 있고, 다른 사용자도 동일한 필터를 사용할 수 있습니다.

참고: 모든 필터를 빠른 필터로 사용할 수 있는 것은 아니며, 사용 가능한 필터만 패널에 표시됩니다.

빠른 필터 만들기

대시보드 상단에 속성을 고정하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 상단에서'고급 필터'를 클릭합니다.
3. '빠른 필터 ' 탭으로 이동합니다. 그런 다음 '+ 빠른 필터 추가'를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 대시보드에 빠른 필터로 추가할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
5. '추가'를 클릭합니다.
6. 빠른 필터가 대시보드에 추가되며, 왼쪽 상단에서 구성할 수 있습니다. 대시보드에는 최대 5개의 빠른 필터를 추가할 수 있습니다.

참고: 빠른 필터는 대시보드별로 적용되므로, 사용자는 각 대시보드마다 빠른 필터를 설정해야 합니다. 또한, 대시보드의 소유자 및 편집 권한 이상을 가진 사용자만 빠른 필터를 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.

여러 속성을 사용하여 빠른 필터 만들기

하나의 빠른 필터에 여러 속성을 함께 그룹으로 선택하고, 사용자 지정 레이블과 설명을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 '+ 빠른 필터'를 클릭합니다.
3. 상자에서 '생성' 또는 '편집'을 클릭합니다.
4. 빠른 필터에 추가하려는 속성 옆의 확인란 을 클릭합니다.

5. '사용자 지정'을 클릭합니다.
6. 빠른 필터의 레이블과 설명을 입력합니다.
7. 그런 다음 '저장'을 클릭하십시오.

동적 빠른 필터 생성

대시보드의 보고서를 기반으로 동적 빠른 필터를 생성할 수 있습니다. 동적 빠른 필터 그룹을 사용하면 표시되는 데이터를 가장 중요한 레코드만 남도록 신속하게 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, '소유자' 동적 빠른 필터를 생성하면 대시보드의 보고서를 분석하여 소유자 속성을 자동으로 업데이트하고 그룹화하는 필터를 생성합니다.

동적 '날짜 범위' 빠른 필터는 보고서에 설정된 모든 날짜 속성을 기반으로 생성되며, 대시보드에 적용될 때 각 보고서의 해당 속성에만 영향을 미칩니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 '+ 빠른 필터'를 클릭합니다.
3. 대시보드에 추가하려는 동적 빠른 필터 옆의확인란을 클릭하세요. 그런 다음'추가'를 클릭하세요.

적용된 필터 확인 및 문제 해결

동적 필터가 예상대로 작동하지 않는 경우, '고급 필터'패널을 사용하여 대시보드 데이터에 현재 적용되고 있는 구체적인 논리를 확인할 수 있습니다.

적용된 필터를 확인하거나 조정하려면:

1. 오른쪽 상단에서'고급 필터'를 클릭합니다.
2. 오른쪽 사이드바에서‘빠른 필터 ’ 탭을 클릭하세요. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 적용된 필터 확인: 현재 대시보드에 영향을 미치는 모든 필터 목록을 확인합니다.
   • 필터 수동 조정: 개별 필터를 클릭하여 기준이나 값을 변경할 수 있습니다.

참고: '고급 필터' 패널에서 동적 필터를 수동으로 조정하면 일반 빠른 필터로 변환됩니다. 이 경우 동적 동작이 제거되어, 필터가 더 이상 뷰어 또는 원래의 동적 기준에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다.

대시보드 필터 관리 및 공유

1. 적용된 대시보드 필터 편집:
   • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
   • 상단에서 '필터' >'고급 필터'를 클릭합니다.

• • 기존 필터를 클릭하고 기준을 편집합니다.
  • '필터 업데이트'를 클릭합니다.

2. 대시보드 필터를 삭제하려면:
   • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
   • 상단에서 '필터' >'고급 필터'를 클릭합니다.

• • 기존 필터 위에 마우스를 올려놓고삭제 아이콘을 클릭합니다.

대시보드에서 빠른 필터를 제거하려면:

• 상단에서 '필터' >'고급 필터'를 클릭합니다.
• '빠른 필터' 탭으로 이동합니다.
• 삭제 아이콘을클릭하여빠른 필터를제거합니다.

필터가 적용된 대시보드를 이메일로 보내려면:

• 필터를 적용합니다.
• 오른쪽 상단에서 '공유' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 '이 대시보드 이메일로 보내기'를 선택합니다. 
• '대시보드 컨텍스트' 섹션에서'현재 대시보드 필터와 함께 보내기'를 선택합니다. 이메일이 해당 시점에 대시보드에 적용된 필터와 함께 전송됩니다.

• '지금 보내기'를 클릭합니다.

필터가 적용된 대시보드를 공유하려면:

• 필터를 적용하세요.
• 브라우저에서 대시보드 URL 을 복사하세요. 추가 및 적용한 필터가 반영되도록 URL이 자동으로 업데이트된다는 점에 유의해 주세요.

대시보드 수준 필터는 보고서와 어떻게 연동되나요?

대시보드 필터는 필터 생성 시 적용된 것과 동일한 데이터 소스를 사용하는 보고서에만 적용됩니다. 대시보드 수준 필터를 적용하면, 해당 필터는 AND 논리를 사용하여 대시보드 수준 필터와 동일한 데이터 소스를 가진 보고서의 기존 보고서 수준 필터에 추가됩니다. 

보고서 수준 필터가 대시보드 수준 필터와 일치하는 경우, 대시보드 수준 필터가 우선 적용되어 보고서 수준 필터를 덮어씁니다. 예를 들어, 보고서에 다음과 같은 보고서 수준 필터가 있는 경우 '연락처: 생성 날짜는 어제'를 가지고 있지만 대시보드 수준 필터가 '연락처: 생성 날짜가 내일'인 경우, 대시보드 수준 필터가 보고서 수준 필터를 덮어씁니다.

그러나 더 복잡한 필터(예: AND/OR 문 및 서로 다른 필터 그룹이 포함된 보고서)가 있는 사용자 지정 보고서의 경우, 대시보드 수준 필터가 보고서 수준 필터와 중복되더라도 보고서 수준 필터를 덮어쓰지 않고 대신 AND 논리를 사용하여 보고서 수준 필터에 단순히 추가됩니다.

참고: 목록 멤버십 필터가 포함된 단일 개체 보고서가 있는 대시보드에 목록 멤버십 필터가 적용되면, 필터는 AND 논리로 작동합니다. 

동적날짜 범위 필터

사용자가 사용자 지정 보고서 작성기에서 생성되지 않은 단일 개체 보고서에 동적 날짜 범위 빠른 필터를 적용할 경우:

• 보고서에 동적 '날짜 범위' 빠른 필터로 구성된 속성 중 하나와 일치하는 명시적 날짜 속성이 설정되어 있는 경우, 동적 '날짜 범위' 빠른 필터가 보고서에 적용되며 보고서의 명시적 날짜 범위 속성 값을 재정의합니다.
• 그렇지 않은 경우, 보고서에 동적 날짜 범위 빠른 필터가 적용되지 않습니다.

사용자가 데이터 소스로 여러 개체를 사용하는 보고서에 동적 날짜 범위 빠른 필터를 적용할 경우, 동적 날짜 범위 필터는 적용되는 다른 대시보드 수준 필터와 동일한 규칙을 따릅니다. 보고서가 동적 날짜 범위 필터를 구성하는 속성 중 하나와 동일한 데이터 소스를 공유하는 경우, 해당 속성이 보고서에 적용됩니다.

예를 들어, 동적 날짜 범위 빠른 필터에는 두 개의 날짜 속성이 있습니다:

• 거래: 마감일
• 거래: 생성 날짜

대시보드에는 세 개의 보고서가 있습니다:

• 보고서 A와 B는 '거래'를 데이터 소스로 사용하여 사용자 지정 보고서 작성기에서 생성되지 않은 단일 개체 보고서입니다.
• 보고서 A는 거래: 마감일을 명시적 날짜 속성으로 가지고 있습니다.
• 보고서 B는 거래: 개시일을 명시적인 날짜 속성으로 가지고 있습니다.
• 보고서 C는 데이터 소스로 '거래'를 사용하여 사용자 지정 보고서 작성기에서 생성되었습니다.

대시보드에 동적 날짜 범위 빠른 필터가 적용되면 다음과 같은 현상이 발생합니다:

• 보고서 A의 '거래: 마감일' 날짜 속성은 동적 날짜 범위 빠른 필터에 의해 재정의됩니다.
• 보고서 B는 동적 날짜 범위 빠른 필터의 속성 중 어느 것과도 동일한 속성을 공유하지 않으므로 영향을 받지 않습니다.
• 보고서 C에는 '거래: 마감일 '과 '거래: 생성일'이 모두 적용되어 있습니다.

빈도

대시보드 수준에서 보고서의 빈도 필드를 설정할 수도 있습니다. 

대시보드의 빈도 필드를 설정하려면:

• '고급 필터'를 클릭합니다.
• 빈도 옵션을 선택합니다.
• 영향을 받는 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.

대시보드 수준의 빈도를 변경하면 모든 단일 개체 보고서에 적용된 빈도 설정이 업데이트됩니다. 사용자 지정 보고서 작성기에서 생성된 보고서의 경우, 보고서에 빈도가 설정된 날짜 필드가 하나만 사용된 경우 해당 보고서의 날짜 필드 빈도 설정이 업데이트됩니다.