Kojelaudan suodattimien käyttö

Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia suodattaaksesi kaikkia yksittäisiä ja useita kohteita koskevia raportteja hallintapaneeleissasi. Luo pikasuodattimia useiden ominaisuuksien ryhmittelemiseksi.

Käytä kojelautatasoista suodatinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa suodatin Lisäsuodattimet.
3. Napsauta + Lisää suodatin.
4. Etsi ja valitse kiinteistösi. Kun teet hakua, tarkastele avainsanan sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla valinta tietolähteistä. Viimeksi käytetyt kiinteistöt -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua kiinteistöä, joita on käytetty suodattamiseen hallintapaneelissa. Lue lisää tietueiden suodattamisesta.
5. Määritä suodattimen kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Kun määrität suodatinta, tarkista kunkin raportin vasemmassa alakulmassa, mitä tietolähdettä raportti käyttää.
6. Voit lisätä suodattimia napsauttamalla + Lisää suodatin. 

7. Kun olet lisännyt hallintapaneelin suodattimet, voit viedä hiiren tietokuvakkeen päälle nähdäksesi hallintapaneeliin ja yksittäisiin raportteihin sovelletut suodattimet. Hallintapaneelien raportit näyttävät tietoja, jotka perustuvat hallintapaneelin suodattimiin JA sovellettuihin olemassa oleviin raporttisuodattimiin. 
   • Dashboard-suodattimet: luettelee raporttisuodattimiin sovelletut suodattimet.
   • Yksittäiset raportit: luettelee raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.
   • Tietojoukkojen raportit: luettelee raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.

Huomaa: jos tarkastelet yksittäistä raporttia Näytä ja suodata -toiminnon kautta, hallintapaneelin tasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta. 

Käytä taajuutta hallintapaneelissa

Voit asettaa taajuuden hallintapaneelillesi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa suodatinta Lisäsuodattimet.
3. NapsautaTaajuus-pudotusvalikkoa ja valitse taajuus hallintapaneelillesi.
4. Voit käyttää tilikauden asetuksia valitsemallaKäytä tilikautta -valintaruudun.

Luo ja käytä pikasuodattimia hallintapaneelissasi

Pikafiltrejä voidaan käyttää kiinnittämään ominaisuuksia kojelautan yläosaan, jotta niihin pääsee helposti käsiksi ja jotta muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia.

Huomaa: kaikkia suodattimia ei voi käyttää pikasuodattimina,vaan paneelissa näkyvät vain käytettävissä olevat suodattimet.

Luo pikasuodatin

Ominaisuuksien kiinnittäminen hallintapaneelin yläosaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.
3. Siirry Pikafilterit -välilehteen. Napsauta sitten + Lisää pikafilterit.
4. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä pikasuodattimeksi kojelautaan.
5. NapsautaLisää.
6. Pikafilteri lisätään kojelautaan, ja sitä voi määrittää vasemmassa yläkulmassa. Kojelautaan voi lisätä enintään viisi pikafilteria.

Huomaa: pikafilterit ovat koontinäytökohtaisia, joten käyttäjien on määritettävä pikafilterit kunkin koontinäytön osalta erikseen. Lisäksi vain koontinäytön omistajat ja käyttäjät, joilla on vähintään muokkausoikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikafiltereitä.

Luo pikasuodatin käyttämällä useita ominaisuuksia

Voit valita useita ominaisuuksia ryhmiteltäväksi yhteen pikasuodattimeen ja lisätä mukautetun nimikkeen ja kuvauksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
3. Napsauta ruudussa Luo tai Muokkaa.
4. Napsauta valintaruutua niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat lisätä pikasuodattimeesi.

5. Napsauta Mukauta.
6. Anna pikasuodattimelle nimi ja kuvaus.
7. Napsauta sitten Tallenna.

Luo dynaamisia pikasuodattimia

Luo dynaamisia pikasuodattimia hallintapaneelisi raporttien perusteella. Dynaamisten pikasuodatinryhmien avulla voit nopeasti rajata näytettävät tiedot vain tärkeimpiin tietueisiin. Esimerkiksi kun luot dynaamisen Omistajat-pikasuodattimen, se analysoi hallintapaneelisi raportit ja luo suodattimen, joka päivittää ja ryhmittelee omistajaominaisuudet automaattisesti.

Dynaaminen Päivämääräväli-pikasuodatin luodaan raportteihisi asetettujen päivämääräominaisuuksien perusteella, ja se vaikuttaa vain kyseiseen ominaisuuteen kussakin raportissa, kun se otetaan käyttöön hallintapaneelissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
3. Napsauta sen dynaamisen pikasuodattimen vieressä olevaavalintaruutua, jonka haluat lisätä kojelautaan. Napsauta sittenLisää.

Käytettyjen suodattimien tarkastelu ja vianmääritys

Jos dynaaminen suodatin ei toimi odotetulla tavalla, voit käyttää Lisäsuodattimet-paneeliatarkastellaksesi hallintapaneelin tietoihin tällä hetkellä sovellettavaa logiikkaa.

Voit tarkastella tai muokata sovellettuja suodattimia seuraavasti:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisäsuodattimet.
2. Napsauta oikean sivupalkinPikasuodattimet-välilehteä. Täällä voit:
   • Tarkastella käytössä olevia suodattimia: tarkastele luetteloa kaikista suodattimista, jotka vaikuttavat tällä hetkellä hallintapaneeliin.
   • Säätää suodattimia manuaalisesti: napsauta yksittäistä suodatinta muuttaaksesi sen kriteerejä tai arvoja.

Huomaa: jos muokkaat dynaamista suodatinta manuaalisesti Lisäsuodattimet-paneelissa, se muunnetaan tavalliseksi pikasuodattimeksi. Tämä poistaa dynaamisen toiminnon, eli suodatin ei enää päivitty automaattisesti katsojan tai alkuperäisten dynaamisten kriteerien perusteella.

Hallitse ja jaa kojelautasi suodattimia

1. Käytössä olevien hallintapaneelin suodattimien muokkaaminen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.

• • Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen ehtoja.
  • Napsauta Päivitä suodatin.

2. Poista kojelautasuodatin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.

• • Vie hiiri olemassa olevan suodattimen päälle ja napsautapoisto-kuvaketta.

Pikasuodattimen poistaminen hallintapaneelista:

• Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.
• SiirryQuick filters -välilehteen.
• Poistapikasuodatin napsauttamallaPoista-kuvaketta.

Voit lähettää sähköpostitse hallintapaneelin, johon on sovellettu suodattimia:

• Käytä suodattimia.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa -pudotusvalikkoa. Valitse sitten Lähetä tämä koontinäyttö sähköpostitse. 
• ValitseDashboard-kontekstiosioistaLähetä nykyisillä hallintapaneelin suodattimilla. Sähköposti lähetetään hallintapaneeliin sillä hetkellä sovellettujen suodattimien kanssa.

• NapsautaLähetä nyt.

Hallitse ja jaa kojelautasi suodattimia

• Käytä suodattimiasi.
• Kopioi hallintapaneelin URL-osoite selaimestasi. Huomaa, että URL-osoite päivittyy automaattisesti vastaamaan lisäämiäsi ja soveltamiasi suodattimia.

Miten kojelautatasoiset suodattimet vaikuttavat raportteihin?

Dashboard-suodattimet koskevat vain raportteja, jotka käyttävät samaa tietolähdettä kuin suodattimen luomisen yhteydessä. Kun käytät dashboard-tason suodatinta, se lisätään kaikkiin olemassa oleviin raporttitason suodattimiin, joiden tietolähde on sama kuin dashboard-tason suodattimen, käyttäen AND-logiikkaa. 

Jos raporttitason suodatin vastaa kojelautatasoista suodatinta, kojelautatasoinen suodatin on etusijalla ja ohittaa raporttitason suodattimen. Esimerkiksi, jos raportissa on raporttitason suodatin Yhteystiedot: Luontipäivä on eilen, mutta hallintapaneelitason suodatin on Yhteystiedot: Luontipäivä on huomenna, hallintapaneelitason suodatin ohittaa raporttitason suodattimen.

Kuitenkin mukautetuissa raporteissa, joissa on monimutkaisempia suodattimia (eli raporteissa, joissa on AND/OR-lauseita ja erilaisia suodattimien ryhmittelyjä), jos kojetaulutason suodatin on päällekkäinen raporttitason suodattimen kanssa, se ei ohita raporttitason suodatinta, vaan se yksinkertaisesti lisätään raporttitason suodattimeen AND-logiikkaa käyttäen.

Huomaa: kun List Membership -suodatinta sovelletaan kojelautaan, jossa on yksittäisiä objektiraportteja, jotka sisältävät myös List Membership -suodattimen, suodattimet toimivat AND-logiikalla. 

Dynaaminenpäivämääräväli-suodatin

Kun käyttäjä soveltaa dynaamista päivämääräväli-pikasuodatinta yksittäisiä objekteja koskeviin raportteihin, joita ei ole luotu mukautetun raportin luontityökalulla:

• Jos raportissa on määritetty eksplisiittinen päivämääräominaisuus, joka vastaa jotakin dynaamisen Päivämääräväli-p ikasuodattimen ominaisuuksista, dynaaminen Päivämääräväli-pikasuodatin otetaan käyttöön raportissa ja se ohittaa raportin eksplisiittisen päivämääräväliominaisuuden arvon.
• Muussa tapauksessa dynaamista päivämäärävälin pikasuodatinta ei sovelleta raporttiin.

Kun käyttäjä soveltaa dynaamista päivämääräväli-pikasuodatinta raportteihin, joiden tietolähteinä on useita objekteja. Dynaaminen päivämääräväli-suodatin noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin sovelletut kojelautatasoiset suodattimet. Jos raportit jakavat samat tietolähteet kuin mikä tahansa dynaamisen päivämääräväli-suodattimen muodostavista ominaisuuksista, nämä ominaisuudet sovelletaan raporttiin.

Esimerkiksi dynaamisessa päivämäärävälin pikasuodattimessa on kaksi päivämääräominaisuutta:

• Kaupat: Päätöspäivä
• Kaupat: Luontipäivä

Dashboardissa on kolme raporttia:

• Raportit A ja B ovat yksittäisiä objektiraportteja, joita ei ole luotu mukautetulla raporttien luontityökalulla ja joiden tietolähteenä on Kaupat
• Raportissa A on Kauppojen: Päätöspäivä eksplisiittisenä päivämääräominaisuutena.
• Raportissa B on Kauppojen: Avauspäivä eksplisiittisenä päivämääräominaisuutena.
• Raportti C on luotu mukautetulla raporttien luontityökalulla, jossa tietolähteenä on myös Kaupat.

Kun dynaaminen päivämäärävälin pikasuodatin sovelletaan kojelautaan, tapahtuu seuraavaa:

• Raportin A Kaupat: Päätöspäivä -päivämääräominaisuus ohitetaan dynaamisella Päivämääräväli-pikasuodattimella.
• Raportti B ei muutu, koska sillä ei ole samaa ominaisuutta kuin millään dynaamisen päivämäärävälin pikasuodattimen ominaisuuksista.
• Raportissa C on käytössä sekä Kaupat: Sulkemispäivä että Kaupat: Luontipäivä.

Taajuus

Voit myös asettaa raporttien taajuuskentän koontinäytön tasolla. 

Kojelaudan taajuuskentän asettaminen:

• Napsauta Lisäsuodattimet.
• Valitse toistuvuus asetus.
• Vaikuttavat raportit päivittyvät automaattisesti.

Kojelaudan tason taajuuden muuttaminen päivittää taajuusasetuksen, jota sovelletaan kaikkiin yksittäisten objektien raportteihin. Mukautetussa raporttien luontityökalussa luotujen raporttien osalta raporttien päivämääräkentän taajuusasetus päivitetään, jos raportissa on käytetty vain yhtä päivämääräkenttää, jolle on määritetty taajuus.