- Kunnskapsdatabase
- Rapportering og data
- Instrumentbord
- Bruk dashbordfiltre
Bruk dashbordfiltre
Sist oppdatert: 22 mars 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Bruk egenskaper eller egendefinerte egenskaper til å bruke filtre på alle rapporter for enkeltstående objekter og på tvers av objekter i dashbordene dine. Opprett hurtigfiltre for å gruppere flere egenskaper.
Bruk et filter på dashbordnivå
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk påAvanserte filtre øverst.
- Klikk på + Legg til filter.
- Søk etter og velg eiendommen din. Når du søker, kan du se antall resultater som inneholder søkeordet og avgrense resultatene ved å fjerne markeringen fra datakilder. I delen Nylig brukte eiendommer kan du se de tre sist valgte eiendommene som ble brukt til å filtrere i dashbordet. Lær mer om filtrering av poster.
- Angi kriteriene for filteret, og klikk deretter på Bruk filter. Når du konfigurerer filteret, kan du se datakilden som brukes av rapporten nederst til venstre i hver rapport.
- For å bruke flere filtre, klikk på + Legg til filter.
Merk:
-
Nåret dashbordfilter brukes, vil filteret bare påvirke rapporter som bruker datakilden som egenskapen tilhører. Hvis du for eksempel filtrerer etter egenskapen «Kontaktperson» underdatakilden «Kontakt », vil bare rapporter som bruker den datakilden bli påvirket.
- Dynamiske hurtigfiltre for datointervaller støttes ikke i reiserapporter.
- Når du har brukt dashbordfiltrene, kan du holde musepekeren over informasjonsikonet for å se filtrene som er brukt på dashbordet og de enkelte rapportene. Rapporter på dashbord viser data basert på dashbordfiltrene OG eksisterende rapportfiltre som er brukt.
- Dashbordfiltre: viser filtrene som er brukt på rapportfiltre.
- Enkeltstående rapporter: viser filtrene som er brukt på rapporten og eventuelle overskrevne rapportfiltre.
- Datasetrapporter: viser filtrene som er brukt på rapporten og eventuelle overskrevne rapportfiltre.
Merk: Hvis du viser en enkelt rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil ikke filtre som er angitt på dashbordnivå bli brukt.
Bruk en frekvens på et dashbord
Slik angir du en frekvens for dashbordet ditt:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Avanserte filtre øverst til venstre.
- Klikk pårullegardinmenyen Frekvens og velg en frekvens for dashbordet ditt.
- For å bruke innstillingene for regnskapsåret, klikk på avmerkingsboksenBruk regnskapsår.
Opprett og bruk hurtigfiltre på dashbordet
Hurtigfiltre kan brukes til å feste egenskaper øverst på dashbordet for enkel tilgang og for å la andre brukere bruke de samme filtrene.
Merk: ikke alle filtre kan brukes som hurtigfiltre; kun de som er tilgjengelige, vises i panelet.
Opprett et hurtigfilter
Slik fester du egenskaper øverst på dashbordet:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst klikker du på filter Avanserte filtre.
- Gå til fanen Hurtigfiltre. Klikk deretter på + Legg til hurtigfiltre.
- I panelet til høyre merker du av i boksen ved siden av egenskapen du vil legge til som et hurtigfilter i dashbordet.
- Klikk påLegg til.
- Hurtigfilteret legges til på dashbordet og kan konfigureres øverst til venstre. Du kan legge til opptil fem hurtigfiltre på et dashbord.
Merk: Hurtigfiltre er spesifikke for et dashbord, og brukerne må konfigurere hurtigfiltre for hvert enkelt dashbord. I tillegg er det kun eiere og brukere med redigeringsrettigheter eller høyere for et dashbord som kan legge til, redigere eller fjerne hurtigfiltre.
Opprett et hurtigfilter ved hjelp av flere egenskaper
Du kan velge flere egenskaper som skal grupperes i ett hurtigfilter, og legge til en egendefinert etikett og beskrivelse.
- Egenskapene som grupperes sammen må ha samme egenskapstype. For eksempel kan Aktivitetsdato ogOpprettelsesdato idatakilden Avtalergrupperes sammen fordi begge er datoegenskaper.
- Operatorene og verdiene til egenskapene i et hurtigfilter må være av samme type for å kunne grupperes sammen. For eksempel kan «Kontaktansvarlig» og «Avtaleansvarlig» grupperes fordi verdien for filteret kun kan være HubSpot-brukere.
- For å bruke en egenskap i et hurtigfilter, må den ikke allerede være lagt til i dashbordet.
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klikk på Opprett eller Rediger i boksen.
- Klikk på avmerkingsboksen ved siden av egenskapene du vil legge til i hurtigfilteret.
- Klikk på Tilpass.
- Skriv inn en etikett og en beskrivelse for hurtigfilteret ditt.
- Klikk deretter på Lagre.
Generer dynamiske hurtigfiltre
Opprett dynamiske hurtigfiltre basert på rapportene i dashbordet ditt. Dynamiske hurtigfiltergrupper lar deg raskt begrense dataene som vises til kun de postene som er viktigst. Når du for eksempel genererer det dynamiske hurtigfilteret «Eiere», vil det analysere rapportene på dashbordet ditt og generere et filter som automatisk oppdaterer og grupperer eieregenskaper.
Det dynamiske hurtigfilteret «Datointervall» genereres basert på enhver datoegenskap som er angitt i rapportene dine, og vil kun påvirke den egenskapen i hver rapport når det brukes på dashbordet.
- Hvis et dynamisk hurtigfilter redigeres, fjernes den dynamiske funksjonaliteten. Det blir i stedet et avansert filter som må oppdateres manuelt.
- For å generere et dynamisk hurtigfilter ved hjelp av flere egenskaper, må det være minst én enkelt objektrapport på dashbordet.
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på + Hurtigfiltre øverst til venstre.
- Klikk påavmerkingsboksen ved siden av det dynamiske hurtigfilteret du vil legge til i dashbordet ditt. Klikk deretter påLegg til.
Vis og feilsøk anvendte filtre
Hvis et dynamisk filter ikke fungerer som forventet, kan du bruke panelet Avanserte filtrefor å se den spesifikke logikken som for øyeblikket brukes på dataene i dashbordet ditt.
Slik viser eller justerer du de anvendte filtrene:
- Klikk påAvanserte filtre øverst til høyre.
- Klikk på fanen«Hurtigfiltre» i høyre sidefelt. Her kan du:
- Se anvendte filtre: gå gjennom en liste over alle filtre som for øyeblikket påvirker dashbordet.
- Justere filtre manuelt: klikk på et enkelt filter for å endre kriteriene eller verdiene.
Merk: Hvis du justerer et dynamisk filter manuelt i panelet Avanserte filtre, vil det bli konvertert til et vanlig hurtigfilter. Dette vil fjerne den dynamiske funksjonen, noe som betyr at filteret ikke lenger vil oppdateres automatisk basert på betrakteren eller de opprinnelige dynamiske kriteriene.
Administrer og del dashbordfiltrene dine
- Slik redigerer du anvendte dashbordfiltre:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk påAvanserte filtre øverst.
-
- Klikk på et eksisterende filter og rediger kriteriene.
- Klikk på Oppdater filter.
- Slik sletter du et dashbordfilter:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk påAvanserte filtre øverst.
-
- Hold musepekeren over et eksisterende filter og klikk påsletteikonet.
Slik fjerner du et hurtigfilter fra et dashbord:
- Klikk på«Avanserte filtre» øverst.
- Gå tilfanen Hurtigfiltre.
- Klikk påsletteikonetfor åfjerne hurtigfilteret.
Slik sender du et dashbord med anvendte filtre via e-post:
- Bruk filtrene dine.
- Klikk på rullegardinmenyen Del øverst til høyre. Velg deretter Send dette dashbordet via e-post.
- I delenDashboard-kontekst velger duSend med gjeldende dashbordfiltre. E-posten sendes med de filtrene som er brukt på dashbordet på det tidspunktet.
- Klikk påSend nå.
Slik deler du et dashbord med anvendte filtre:
- Bruk filtrene dine.
- Kopier URL-en til dashbordet fra nettleseren din. Vær oppmerksom på at URL-en oppdateres automatisk for å gjenspeile filtrene du har lagt til og brukt.
Merk:
- Eventuelle tilleggsfiltre som brukes på dashbordet, gjelder kun for brukeren som har brukt dem; de påvirker ikke dashbordet for andre brukere.
- Dashboard-filtre lagres i din nåværende nettlesersesjon. Det vil si at hvis du besøker det samme dashbordet igjen i samme nettlesersesjon, vil de dashboard-filtrene du sist valgte fortsatt være aktivert.
- Hvis filtrene ser ut til å gjelde på nytt etter at de er fjernet, kan filterinnstillingene være lagret i en bufret dashbord-URL. Prøv å åpne dashbordet i et inkognito-/privat vindu eller tøm nettleserens cache, og last deretter inn den grunnleggende dashbord-URL-en på nytt uten ekstra filterparametere.
Hvordan samhandler filtre på dashbordnivå med rapporter?
Dashbordfiltre gjelder bare for rapporter som bruker samme datakilde som ble brukt da filteret ble opprettet. Når du bruker et filter på dashbordnivå, blir det lagt til eventuelle eksisterende filtre på rapportnivå for rapporter som har samme datakilde som filteret på dashbordnivå, ved hjelp av AND-logikk.
Hvis et filter på rapportnivå samsvarer med et filter på dashbordnivå, har filteret på dashbordnivå forrang og overstyrer filteret på rapportnivå. Hvis en rapport for eksempel har et filter på rapportnivå for Kontakter: Opprettelsesdato er i går, men filteret på dashbordnivå er Kontakter: Opprettelsesdato er i morgen, vil filteret på dashbordnivå overstyre filteret på rapportnivå.
For tilpassede rapporter med mer komplekse filtre (dvs. rapporter med AND/OR-uttrykk og ulike grupperinger av filtre) vil imidlertid et filter på dashbordnivå som overlapper med filteret på rapportnivå ikke overstyre filteret på rapportnivå, men i stedet bare legges til filteret på rapportnivå ved hjelp av AND-logikk.
Merk: Når et filter for listemedlemskap brukes på et dashbord med rapporter for enkeltobjekter som også inneholder et filter for listemedlemskap, vil filtrene fungere med en OG-logikk.
Dynamiskdatointervallfilter
Når en bruker bruker det dynamiske hurtigfilteret for datointervall på rapporter med ett objekt som ikke er laget i den tilpassede rapportgeneratoren:
- Hvis rapporten har en eksplisitt datoegenskap som samsvarer med en av egenskapene som inngår i det dynamiske hurtigfilteret for datointervall, blir det dynamiske hurtigfilteret for datointervall brukt på rapporten og vil overstyre verdien av rapportens eksplisitte datointervallegenskap.
- Ellers vil det ikke bruke det dynamiske hurtigfilteret for datointervall på rapporten.
Når en bruker bruker det dynamiske hurtigfilteret for datointervall på rapporter med flere objekter som datakilder. Det dynamiske filteret for datointervall følger de samme reglene som alle andre filtre på dashbordnivå som brukes. Hvis rapportene deler de samme datakildene som noen av egenskapene som består av det dynamiske filteret for datointervall. Da blir disse egenskapene brukt på rapporten.
For eksempel har et dynamisk hurtigfilter for datointervall to datoegenskaper:
- Avtaler: Sluttdato
- Avtaler: Opprettelsesdato
Et dashbord har tre rapporter:
- Rapportene A og B er rapporter med ett objekt som ikke er laget i den tilpassede rapportgeneratoren med Avtaler som datakilde
- Rapport A har Avtaler: Sluttdato som sin eksplisitte datoegenskap.
- Rapport B har Avtaler: Åpningsdato som sin eksplisitte datoegenskap.
- Rapport C er laget i den tilpassede rapportgeneratoren, også med Avtaler som datakilde.
Når det dynamiske hurtigfilteret for datointervall brukes på dashbordet, skjer følgende:
- Rapport A har sin datoegenskap Avtaler: Sluttdato overstyrt av det dynamiske hurtigfilteret for datointervall.
- Rapport B påvirkes ikke, da den ikke deler den samme egenskapen som noen av egenskapene i det dynamiske hurtigfilteret for datointervall.
- Rapport C har både «Avtaler: Sluttdato» og «Avtaler: Opprettelsesdato» anvendt.
Frekvens
Du kan også angi frekvensfeltet for rapporter på dashbordnivå.
Slik angir du frekvensfeltet for dashbordet:
- Klikk på Avanserte filtre.
- Velg et frekvensalternativ.
- De berørte rapportene oppdateres automatisk.
Hvis du endrer frekvensen på dashbordnivå, oppdateres frekvensinnstillingen som brukes på alle rapportene dine for enkeltstående objekter. For rapporter som er laget i den tilpassede rapportgeneratoren, oppdateres frekvensinnstillingen for datofeltet i rapportene dine hvis det bare er ett datofelt i rapporten som har en angitt frekvens.
- For rørlednings- og traktbaserte rapporter kan ikke datoegenskapen for disse rapportene endres på dashbordfilternivå. For å endre datointervallfilteret for disse rapportene, klikk på Vis og filter-ikonet på rapporten.
- Noen filtre gjelder ikke for rapporter selv om datakilden til filteret og rapporten er den samme. Dette er egenskaper som bare påvirker rapporter med ett objekt som ikke er laget i den tilpassede rapportgeneratoren.
Relatert innhold
Relatert innhold
