Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Seats vereist voor bepaalde functies
Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team bij het behalen van hun doelstellingen bijhouden. Om de prognosetool te kunnen gebruiken, moet u het prognosebedrag voor de prognosetool en de bijbehorende rapporten instellen. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of gebruikmaken van dealfasen. Vervolgens stelt u prognosebare omzetdoelstellingen vast voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die in de prognosetool worden weergegeven.
Lees meer over het configureren van prognosetypen.
Machtigingen vereist U hebt Super Admin-rechten nodig om de prognosetool in te stellen en uw prognosecategorieën en instellingen te bewerken. U hebt prognoserechten nodig om de prognosetool te bekijken en wijzigingen aan te brengen.
Vereiste seats Er is een toegewezen Sales- of Service-licentie vereist om prognosedoelstellingen aan te maken.
Stel je prognosetool in
Stel het dealbedrag van je prognosetool in
Het prognosebedrag bepaalt hoe dealbedragen worden weergegeven in de prognosetool en bijbehorende rapporten. Voor bestaande en nieuwe gebruikers met prognoserechten wordt standaard 'Gewogen bedrag' ingesteld.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'Forecast deal amount ' en selecteer een bedrag.
- Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de kans op het sluiten van de deal.
- Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
- Prognosebedrag (oude versie): hiermee kunt u de deal-eigenschap 'Prognosekans' handmatig of via workflowautomatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die vóór 20 maart 2024 zijn aangemaakt.
Stel je prognoseperiode in
De prognoseperiode geeft de tijdsperiode aan die u gebruikt voor omzetdoelen en het indienen van prognoses voor alle pijplijnen.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
- Om een maandelijkse of kwartaalprognoseperiode in te stellen, klikt u in de instelling Selecteer de prognoseperiode voor alle pijplijnen op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een tijdsperiode.
Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de prognosebare omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen gereset. U moet dan nieuwe omzetdoelen en prognose-inzendingen aanmaken.
Stel uw statusindicator voor prognose-inzendingen in
Wanneer de statusindicator voor prognose-inzendingen is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de cel ‘Prognose-inzending’ voor gebruikers die hun prognose niet binnen het ingestelde aantal dagen hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen weergegeven wanneer de prognoseweergave van de gebruiker is gefilterd op de huidige periode.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
- Vink in het gedeelte Prognose-inzendingen het selectievakje Prognose-inzendingsstatusindicator aan. Wanneer deze is ingeschakeld, is de standaardinstelling acht dagen. U kunt het aantal dagen aanpassen tot maximaal eenendertig dagen.
- Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de kolom Prognose-inzending .
Stel de prognosecategorieën van uw pijplijn in
Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid weergeven dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Om uw prognosecategorieën in te stellen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten> Prognose.
- Klik op het tabblad Pipelines.
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een pijplijn' en selecteer een pijplijn die u wilt aanpassen.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealfasen in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Vink de selectievakjes naast de dealfasen aan of uit die u wilt opnemen.
- Niet in de prognose opgenomen: deals die zich in de pijplijn voor de huidige periode bevinden, maar niet in de prognose zijn opgenomen.
- Pijplijn: deals waarvan de kans op afsluiting klein is.
- Best case: deals die in het beste geval worden gesloten en een matige kans op afsluiting hebben.
- Vastgelegd: deals die een hoge kans op afsluiting hebben en in de prognose zijn opgenomen.
- Afgesloten en gewonnen: deals die binnen de voorspelde periode zijn afgesloten.
- Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op de schakelaar 'Prognosecategorieën automatiseren' om deze in te schakelen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow heet 'Toewijzing van prognosecategorieën voor pijplijn: [naam van de pijplijn]'.
Let op:
- Om een aangepaste automatisering voor prognosecategorieën te maken, kunt u de standaardworkflow klonen en bewerken, en vervolgens de schakelaar 'Prognosecategorieën automatiseren' uitschakelen, zodat uw aanpassing in plaats daarvan wordt toegepast. Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, wordt de standaardworkflow verwijderd.
- Definities van prognosecategorieën zijn te vinden door de muisaanwijzer op het info-pictogram te plaatsen. Ze zijn gebaseerd op de volgorde van de prognosecategorieën, niet op de naam van de prognosecategorie. Als de prognosecategorie ‘Commit’ bijvoorbeeld op de tweede plaats staat, luidt de definitie: ‘Deals met een lage kans op afsluiting.’ U kunt de volgorde van de prognosecategorieën aanpassen aan uw gewenste definitie door de eigenschap ‘Prognosecategorie’ te bewerken.
- Klik op 'Opslaan'.
Uw bestaande en nieuwe deals worden op basis van hun dealfase ingedeeld in een van de prognosecategorieën.
Pas uw prognosetool aan
U kunt de standaardinstellingen van de prognosetool aanpassen. Dit omvat prognosecategorieën en kolommen in de prognosetabel
Pas de prognosecategorieën aan
De standaardprognosecategorieën van HubSpot zijn 'Meest waarschijnlijk', 'Beste scenario', 'Pijplijn' en 'Vastgelegd'. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap 'Prognosecategorie' bewerken.
Categorie-labels bewerken of toevoegen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
- Klik op het tabblad 'Instellingen' op 'Prognosecategorieën bewerken'.
- Klik links op Veldtype.
- Onder 'Keuzelijstopties' kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op 'Een optie toevoegen' klikken en een nieuwe waarde voor de prognosecategorie invoeren.
- Klik op 'Opslaan'.
Naast 'Niet voorspeld' en 'Gesloten- gewonnen' verschijnen er slechts vijf extra categorieën in je toewijzing van prognosecategorieën. Concreet betekent dit dat alleen de laatste vijf eigenschapswaarden worden weergegeven als categorieën waaraan je in je prognose-instellingen kunt toewijzen. Als je meer dan vijf extra categorieën hebt, kun je je eigenschapswaarden via slepen en neerzetten naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van de eigenschap verplaatsen, zodat deze in je prognose-instellingen verschijnen.
Let op: hoewel alleen de laatste vijfprognosecategorieën in uw prognose-instellingen worden weergegeven, kunt u elke prognosecategorie selecteren wanneer u de eigenschap 'Prognosecategorie' van een dealrecord handmatig bijwerkt.
Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport'Wijzigingsgeschiedenis van deals' in uw verkoopanalysetool. Om precies te zijn: deals moeten de prognosecategorieën in volgorde doorlopen, van boven naar beneden, om te worden geteld als een deal waarvan het geprognosticeerde bedrag is opgeschoven. Als de volgorde van uw categorieën bijvoorbeeld ‘Best Case’, ‘Pipeline’ en vervolgens ‘Commit’ is, wordt de deal – wanneer deze van ‘Best Case’ naar ‘Pipeline’ gaat – in het rapport‘Wijzigingsgeschiedenis van deals’ voor de geselecteerde periode geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag is opgeschoven.
Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën in de prognosetool worden weergegeven:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
- Klik op De tabel met prognosecategorieën aanpassen.
- Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de kolommen die gebruikers moeten kunnen zien.
- Klik op ‘Opslaan’.
Pas de standaardkolommen voor de prognosetabel aan
Superbeheerders kunnen de standaardkolommen configureren die in de prognosetabel worden weergegeven.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
- Klik op het tabblad 'Instellingen ' op 'Standaardkolommen voor de deal-prognosetabel kiezen'.
- Ga door met het aanpassen van de standaardkolommen.
- Klik op Opslaan.
Gebruik prognosecategorieën
Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de aan de deal toegewezen prognosecategorie heroverwegen en besluiten dat een andere categorie de kans op het sluiten van de deal beter weergeeft. Hij of zij kan de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van een deal.
- Klik in het gedeelte 'Over' in de linkerzijbalk op'Acties' en selecteer vervolgens 'Alle eigenschappen weergeven'.
- Zoek of blader naar de categorie 'Prognose' en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om een andere categorie te selecteren.
- Klik linksonder op 'Opslaan'.
Stel prognosebare doelstellingen vast voor uw verkoopteam
Seats vereist voor bepaalde functies Een gebruiker moet een toegewezen 'Sales'- of 'Service'-rol hebben om een prognosedoel te kunnen aanmaken, bekijken of toegewezen te krijgen.
Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u prognoseerbare omzetdoelen toewijzen aan uw team. Om doelen aan te maken, te bewerken of te verwijderen, moet u beschikken over Superbeheerder- of Prognose-rechten.
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Prognose. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Prognose.
- Klik rechtsboven op'Doel aanmaken'.
- Standaard is de sjabloon 'Forecastable Revenue ' geselecteerd. Als dit niet het geval is, selecteer deze dan in hetvervolgkeuzemenu.
- Ga verder met het configureren van de doelstelling.
- Klik op'Gereed' wanneer u klaar bent.
- De doelsjabloon is ‘Prognoseerbare omzet’. Dit wordt onder de naam van het doel weergegeven in de doel-editor.
- Uw filters overeenkomen met de configuratie van de voorspelbare omzetdoelstelling (bijv. datum en pijplijn moeten overeenkomen).
Zodra u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van prognosebare omzetdoelen aan uw team, kunt u meer te weten komen over het gebruik van de prognosetool.
