Skonfiguruj narzędzie do prognozowania

Narzędzie do prognozowania pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w realizacji celów. Aby korzystać z tego narzędzia, należy skonfigurować kwotę prognozowanych transakcji dla samego narzędzia oraz powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognoz dla poszczególnych lejków sprzedażowych lub wykorzystać etapy transakcji. Następnie należy wyznaczyć członkom zespołu cele dotyczące przychodów, które można prognozować. Możliwe jest również dostosowanie kolumn prognoz, które będą wyświetlane w narzędziu do prognozowania.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typów prognoz.

Skonfiguruj narzędzie do prognozowania

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania

Kwota transakcji w prognozie określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu do prognozowania i powiązanych raportach. Dla obecnych i nowych użytkowników z uprawnieniami do prognozowania domyślnie ustawiona jest opcja „Kwota ważona ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij menu rozwijane „Prognozowana kwota transakcji ” i wybierz kwotę.
   • Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. 
   • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
   • Kwota prognozy (stara wersja): umożliwia ręczne ustawienie właściwości transakcji „Prawdopodobieństwo prognozy” lub poprzez automatyzację przepływu pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy określa przedział czasowy, który będzie wykorzystywany do ustalania celów przychodowych i składania prognoz dla wszystkich ścieżek sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
3. Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich potoków kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli zmienisz okres prognozy, cele przychodowe podlegające prognozowaniu oraz zgłoszenia prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich ścieżek sprzedaży. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodowych i zgłoszeń prognoz.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przedłożenia prognozy

Gdy wskaźnik statusu przesłania prognozy jest włączony, w komórce „Przesłanie prognozy” wyświetli się wskaźnik dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ustalonym okresie. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika jest przefiltrowany na bieżący okres.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
3. W sekcji Przesłane prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik statusu przesłanej prognozy. Po włączeniu tego ustawienia domyślnym okresem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.
4. Gdy opcja jest włączona, w kolumnie „Przesłanie prognozy ” wyświetli się wskaźnik.

Skonfiguruj kategorie prognoz w swoim procesie sprzedaży

Kategorie prognoz pozwalają grupować transakcje w kategorie odzwierciedlające prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sek cji Obiekty> Prognoza.
3. Kliknij kartę „Pipeline ”.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces, który chcesz zmodyfikować.

5. Skorzystaj z rozwijanych menu kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognozy. Zaznacz lub odznacz pola wyboru obok etapów transakcji, które chcesz uwzględnić.
   • Nie uwzględnione w prognozie: transakcje , które znajdują się w potoku sprzedaży w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
   • Pipeline: transakcje, których zamknięcie jest mało prawdopodobne.
   • Najlepszy scenariusz: transakcje, które zostaną sfinalizowane w najlepszym scenariuszu i mają umiarkowane prawdopodobieństwo sfinalizowania.
   • Zobowiązanie: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
   • Zamknięte z zyskiem: transakcje, które zostały sfinalizowane w przewidywanym okresie.

6. Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, kliknij, aby włączyć przełącznik „Automatyzuj kategorie prognozy ”. Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu do zarządzania przepływami pracy zostanie utworzony przepływ pracy o nazwie „Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku]”.

7. Kliknij „Zapisz”.

Istniejące i nowe transakcje zostaną przypisane do jednej z kategorii prognoz w oparciu o ich etap realizacji.

Dostosuj narzędzie prognozowania

Możesz dostosować domyślne ustawienia narzędzia prognozowania. Obejmuje to kategorie prognoz oraz kolumny w tabeli prognoz

Dostosuj kategorie prognoz

Domyślne kategorie prognoz w HubSpot to: „Najbardziej prawdopodobne”, „Najlepszy scenariusz”, „W przygotowaniu” i „Zawarte”. Jeśli chcesz edytować nazwy kategorii lub dodać nową kategorię, możesz edytować właściwość „Kategoria prognozy ”.

Aby edytować lub dodać nazwy kategorii:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. W zakładce „Konfiguracja” kliknij opcję „Edytuj kategorie prognoz”.
4. Po lewej stronie kliknij opcję Typ pola.
5. W sekcji Opcje rozwijane możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

5. Kliknij „Zapisz”.

Oprócz kategorii „Brak prognozy” i „Zamknięte – wygrane” w mapowaniu kategorii prognoz pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. Konkretnie, tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, które można przypisać w ustawieniach prognoz. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, możesz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiły się one w ustawieniach prognoz.

Aby wybrać kolumny i kategorie prognoz wyświetlane w narzędziu prognozowania:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognoz.
4. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
5. Kliknij „Zapisz”.

Dostosuj domyślne kolumny tabeli prognoz

Superadministratorzy mogą konfigurować domyślne kolumny wyświetlane w tabeli prognoz. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
3. W zakładce „Konfiguracja ” kliknij opcję „Wybierz domyślne kolumny dla tabeli prognoz transakcji”.
4. Kontynuuj dostosowywanie domyślnych kolumn.
5. Kliknij „Zapisz”.

Korzystaj z kategorii prognoz

W trakcie pracy nad transakcją przedstawiciel handlowy może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i uznać, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Może ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W sekcji „Informacje” na lewym pasku bocznym kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Wyświetl wszystkie właściwości”.
4. Wyszukaj lub przejrzyj oferty z kategorii „Prognozy”, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
5. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Ustal cele prognozowalne dla swojego zespołu sprzedaży

Po dostosowaniu kategorii prognoz należy przypisać zespołowi cele przychodowe, które można prognozować. Aby tworzyć, edytować lub usuwać cele, musisz posiadać uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do prognozowania.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Prognoza. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Prognoza.
2. W prawym górnym rogu kliknij„Utwórz cel”.
3. Domyślnie zostanie wybrany szablon „Przewidywane przychody ”. Jeśli tak nie jest, wybierz go zmenu rozwijanego.
4. Kontynuuj konfigurację celu.
5. Po zakończeniu kliknij„Gotowe”.

Po zakończeniu konfigurowania kategorii prognoz i przypisywania zespołowi celów dotyczących przychodów podlegających prognozowaniu dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.