Määritä ennustetyökalu

Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Ennustetyökalun käyttämiseksi sinun on määritettävä ennustettavien kauppojen summa ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten. Voit myös määrittää ennusteluokat jokaiselle myyntiputkellesi tai käyttää kaupan vaiheita. Sen jälkeen asetat tiimisi jäsenille ennustettavat liikevaihtotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyviä ennustesarakkeita.

Lue lisää ennustetyyppien määrittämisestä.

Määritä ennustetyökalusi

Määritä ennustetyökalun kaupan summa

Ennustekauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustetyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyisille ja uusille käyttäjille, joilla on ennusteoikeudet, asetetaan oletuksena painotettu summa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Ennustettu kaupan summa -pudotusvalikkoa ja valitse summa.
   • Painotettu summa: summa kerrottuna kaupan todennäköisyydellä. 
   • Kokonaissumma: kaupan koko summa.
   • Ennustettu summa (vanha): tämän avulla voit asettaa kaupan ennustetodennäköisyysominaisuuden manuaalisesti tai työnkulun automaation kautta. Tämä vaihtoehto näkyy tileillä, jotka on luotu ennen 20. maaliskuuta 2024.

Määritä ennustejakso

Ennustejakso ilmaisee ajanjakson, jota käytät tulotavoitteisiin ja ennusteiden lähettämiseen kaikissa myyntiputkissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Voit asettaa joko kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson valitsemalla Valitse ennustejakso kaikille myyntiputkille -asetuksessa avattavan valikon ja valitsemalla ajanjakson.

Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, ennustettavat tulotavoitteet ja ennusteiden toimitukset nollataan kaikissa myyntiputkissa. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimitukset.

Määritä ennusteen toimittamisen tilailmaisin

Kun ennusteen toimittamisen tilailmaisin on käytössä, ennusteen toimittamisen solussa näkyy ilmaisin niille käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennustettaan asetetun päivämäärän kuluessa. Ilmaisin näkyy vain, kun käyttäjän ennusteenäkymä on suodatettu nykyiselle ajanjaksolle.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Valitse Ennusteiden lähetys -osiosta Ennusteiden lähetystilan ilmaisin -valintaruutu. Kun se on kytketty päälle, asetuksen oletusarvona on kahdeksan päivää. Voit muokata päivien määrää enintään kolmekymmentäyksi päivään.
4. Kun asetus on päällä, Ennusteen toimittaminen -sarakkeessa näkyy ilmaisin.

Määritä myyntiputkesi ennusteluokat

Ennustekategorioiden avulla voit ryhmitellä kaupat kategorioihin, jotka kuvaavat kaupan toteutumisen todennäköisyyttä. Käyttäjät voivat myös päivittää yksittäisen kaupan ennustekategorian manuaalisesti kaupan tietueesta. Ennustekategorioiden määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit> Ennuste.
3. Napsauta Pipelines -välilehteä.
4. Napsauta Valitse prosessi -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava prosessi .

5. Käytä luokkien pudotusvalikoita järjestääksesi kauppavaiheet johonkin neljästä ennusteluokasta. Valitse ja poista valintaruudut niiden kauppavaiheiden vierestä , jotka haluat sisällyttää ennusteeseen.
   • Ei ennustettu: kaupat , jotka ovat myyntiputkessa kuluvalla ajanjaksolla, mutta joita ei ole sisällytetty ennusteeseen.
   • Pipeline: kaupat, joiden toteutumistodennäköisyys on pieni.
   • Paras skenaario: kaupat, jotka toteutuvat parhaassa mahdollisessa skenaariossa ja joiden toteutumistodennäköisyys on kohtalainen.
   • Sitoutunut: kaupat, joiden toteutumistodennäköisyys on suuri ja jotka on sisällytetty ennusteeseen.
   • Suljettu, voitto: kaupat, jotka on suljettu ennustejakson aikana.

6. Voit päivittää ennusteluokat automaattisesti, kun kauppa siirtyy toiseen vaiheeseen, ottamalla käyttöön Automate forecast categories -kytkimen . Kun tämä asetus on käytössä, työnkulutyökaluusi luodaan työnkulku. Työnkulun nimi on Forecast Category Mapping for Pipeline: [pipeline-nimi].

7. Napsauta Tallenna.

Olemassa olevat ja uudet kaupat luokitellaan johonkin ennustekategoriaan kaupan vaiheen perusteella.

Mukauta ennustetyökalua

Voit mukauttaa ennustetyökalun oletusasetuksia. Tähän kuuluvat ennustekategoriat ja ennustetaulukon sarakkeet

Mukauta ennusteluokkia

HubSpotin oletusennustekategoriat ovat Todennäköisin, Paras skenaario, Myyntiputki ja Sitoumus. Jos haluat muokata kategorianimikkeitä tai lisätä uuden kategorian, voit muokata Ennustekategoria-ominaisuutta.

Luokkien nimien muokkaaminen tai lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Asetukset -välilehdessä Muokkaa ennustekategorioita.
4. Napsauta vasemmalla Kenttätyyppi.
5. Pudotusvalikkovaihtoehdoissa voit syöttää eri arvon jollekin olemassa olevista ominaisuuksista. Tai voit napsauttaa Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennustekategorian arvon.

5. Napsauta Tallenna.

Ennustamaton ja Suljettu voitto-kategorioiden lisäksi ennustekategorioiden kartoituksessa näkyy vain viisi lisäkategoriaa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeistä ominaisuusarvoa näkyy kategorioina, joihin voit tehdä kartoituksen ennusteasetuksissasi. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäkategoriaa, voit vetää ja pudottaa ominaisuusarvot johonkin viidestä viimeisestä sijainnista ominaisuuden asetuksissa, jotta ne näkyvät ennusteasetuksissasi.

Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennustekategoriat näytetään ennustetyökalussa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Mukauta ennustekategoriataulukkoa.
4. Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
5. Napsauta Tallenna.

Mukauta ennustetaulukon oletussarakkeet

Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää ennustetaulukossa näytettävät oletussarakkeet. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Asetukset -välilehdessä Valitse ennustetaulukon oletussarakkeet.
4. Jatka oletussarakkeiden mukauttamista.
5. Napsauta Tallenna.

Käytä ennusteluokkia

Kun myyntiedustaja työskentelee kaupan parissa, hän saattaa arvioida uudelleen kaupalle määritetyn ennusteluokan ja päättää, että toinen luokka kuvaa paremmin kaupan toteutumistodennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin Tietoja-osiossaToiminnot ja valitse sitten Näytä kaikki ominaisuudet.
4. Etsi tai selaa Forecast-luokan kohdetta ja napsauta sitten avattavaa valikkoa valitaksesi toisen luokan.
5. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Aseta ennustettavat tavoitteet myyntitiimillesi

Kun olet mukauttanut ennustekategoriat, sinun on määritettävä tiimillesi ennustettavat liikevaihtotavoitteet. Tavoitteiden luomiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen tarvitset superjärjestelmänvalvojan tai ennusteoikeudet.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Ennuste. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo tavoite.
3. Oletusarvoisesti Ennustettavat tulot -malli on valittuna. Jos se ei ole valittuna, valitse seavattavasta valikosta.
4. Jatka tavoitteen määrittämistä.
5. Kun olet valmis, napsautaValmis.

Kun olet määrittänyt ennusteluokat ja määrittänyt ennustettavat liikevaihtotavoitteet tiimillesi, lue lisää ennustetyökalun käytöstä.