Formulieren gebruiken om deals te maken

Maak HubSpot formulieren met deal eigenschappen om nieuwe deals aan te maken bij elke formulierverzending. Leg dealspecifieke informatie, zoals verlengingsgegevens of bestelinformatie, direct vast in nieuwe dealrecords. Gebruik deze functie om je verkoopproces te automatiseren en te zorgen voor consistente gegevens in je pijplijn. Als je bijvoorbeeld een formulier voor verlenging maakt, kan een nieuw dealrecord worden aangemaakt met het deal-type en het bedrag wanneer een gebruiker het formulier indient.

Let op: de informatie in dit artikel is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor deelnemers aan de bèta Use deal properties in forms. De informatie in dit artikel mag niet openbaar worden gemaakt.

Voordat u aan de slag gaat

• Deal eigenschappen zijn alleen beschikbaar in de bijgewerkte formuliereditor. Ze worden niet ondersteund in de oudere formuliereditor.
• Betalingslinks en deal eigenschappen kunnen niet in hetzelfde formulier worden opgenomen. Dit zou leiden tot dubbele deals via het formulier. Als u een deal wilt maken via een formulier en tegelijkertijd betalingen wilt vastleggen, lees dan hoe u formulieren kunt gebruiken om betalingen te verzamelen.

Een deal maken wanneer een formulier wordt verzonden

Maak elke keer dat je formulier wordt verzonden een deal aan door het aanmaken van deals aan te zetten in de instellingen van je formulier.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.

2. Maak een nieuw formulier of ga met de muis over een bestaand formulier en klik op Bewerken.
3. Klik in het linkerpaneel op het pictogram settings instellingen.
4. Klik op het tabblad Afspraken.
5. Schakel de schakelaar Maak overeenkomst in om een nieuwe overeenkomst te maken voor elk formulier dat u indient.
6. Voer waarden in voor de volgende vereiste eigenschappen van de overeenkomst:
   • Dealnaam: voer een dealnaam in voor elke deal die vanuit je formulier wordt aangemaakt. Als het formulier wordt verzonden, worden de datum en tijd van verzending toegevoegd aan de dealnaam.
   • Deal pijplijn: klik op het dropdown menu en selecteer de pijplijn waarin de deals worden aangemaakt en doorlopen.
   • Deal fase: klik op het dropdown menu en selecteer de fase van de pijplijn waarin de deal wordt aangemaakt.
7. Om uw formulier op te slaan, klikt u rechtsboven op Controleren en bijwerken. Klik vervolgens op Bijwerken.

Deal eigenschappen toevoegen aan een formulier

Wanneer een formulier is ingesteld om deals te maken, voeg dan eigenschappen van het dealformulier toe om informatie over de deal vast te leggen. Meer informatie over het toevoegen en bewerken van formuliervelden.

1. Klik linksboven in de formuliereditor op het pictogram + toevoegen.
2. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Eigenschappen.
3. Klik en sleep in het gedeelte Eigenschappen van de deal op eeneigenschap van de deal naar het formulier aan de rechterkant.
4. Om uw formulier op te slaan, klikt u rechtsboven op Controleren en bijwerken. Klik vervolgens op Bijwerken.

Deals bewaken die via een formulier zijn aangemaakt

Als deals worden aangemaakt via een formulier, kunt u de formulierinzendingen en dealinformatie bekijken op de tabbladen Prestaties, Analyseren en Inzendingen van het individuele formulier. Meer informatie over het analyseren van formuliergegevens.

Transactiegegevens van individuele formulierinzendingen bekijken

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Beweeg de muis over een bestaand formulier en klik op Acties. Selecteer vervolgens Inzendingen weergeven.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een ingevuld formulier en klik op Bekijken.
4. Bekijk in het rechterpaneel, in het gedeelte Deal Record, de dealinformatie die via het formulier is verzonden.
5. Om naar de deal te navigeren, klikt u op Objectrecords weergeven en selecteert u Deal Record.

Inkomstenverdeling voor deals analyseren

Gebruik het rapport Inkomenstoeschrijving om de gesloten omzet te analyseren die wordt toegeschreven aan de deals die via uw formulier zijn gemaakt.

1. Navigeer in uw HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Beweeg de muis over een bestaand formulier en klik op Acties. Selecteer vervolgens Inzendingen weergeven.
3. Bekijk de volgende dealgegevens op het tabblad Prestaties in het rapportInkomstenverdeling:
   • Aangemaakte deals: het aantal deals dat via het formulier is aangemaakt.
   • Aangemaakte pijplijn: het totale dealbedrag op het moment dat de deal is aangemaakt via het formulier. Veranderingen in het dealbedrag nadat de deal is aangemaakt, zullen dit rapport niet bijwerken.
   • Gesloten omzet: de totale gesloten omzet van de deals die via het formulier zijn aangemaakt. Inkomsten worden opgenomen voor gesloten deals, zelfs als de datum waarop de deal is gesloten buiten het geselecteerde datumbereik valt.

4. Om gegevens over een specifieke periode te analyseren, klikt u linksboven op de datumkiezer en selecteert u een datumbereik.