Gebruik formulieren om deals aan te maken

Maak HubSpot-formulieren aan met behulp van deal-eigenschappen om bij elke verzending van het formulier een nieuwe deal aan te maken. Leg deal-specifieke informatie, zoals verlengingsgegevens of bestelinformatie, rechtstreeks vast in nieuwe dealrecords. Gebruik deze functie om je verkoopproces te automatiseren en de consistentie van gegevens in je hele pijplijn te waarborgen. Als u bijvoorbeeld een verlengingsformulier maakt, kan er een nieuw dealrecord worden aangemaakt met het dealtype en het bedrag wanneer een gebruiker het formulier indient.

Let op: de informatie in dit artikel is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor deelnemers aan de bètaversie van ‘Deal-eigenschappen in formulieren gebruiken ’. Deel de hier beschreven informatie alstublieft niet openbaar.

Voordat u aan de slag gaat

• Deal-eigenschappen zijn alleen beschikbaar in de vernieuwde formulier-editor. Ze worden niet ondersteund in de oude formulier-editor.
• Betalingslinks en deal-eigenschappen kunnen niet in hetzelfde formulier worden opgenomen. Dit zou leiden tot dubbele deals bij het verzenden van het formulier. Als u een deal via een formulier wilt aanmaken en tegelijkertijd betalingen wilt vastleggen, lees dan hoe u formulieren kunt gebruiken om betalingen te innen.

Maak een deal aan wanneer een formulier wordt verzonden

Maak elke keer dat uw formulier wordt verzonden een deal aan door het aanmaken van deals in te schakelen in de instellingen van uw formulier.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Formulier. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Formulier.

2. Maak een nieuw formulier aan of plaats de muisaanwijzer op een bestaand formulier en klik op 'Bewerken'.
3. Klik in het linkerpaneel op het instellingenpictogram ' settings '.
4. Klik op het tabblad 'Deals '.
5. Om voor elke ingediende formulierinzending een nieuwe deal aan te maken, zet u de schakelaar 'Deal aanmaken ' aan.
6. Voer waarden in voor de volgende verplichte deal-eigenschappen:
   • Dealnaam: voer een dealnaam in voor elke deal die vanuit uw formulier wordt aangemaakt. Wanneer het formulier wordt ingediend, worden de datum en tijd van indiening aan de dealnaam toegevoegd.
   • Deal-pijplijn: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn waarin deals worden aangemaakt en doorlopen.
   • Dealfase: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de fase van de pijplijn waarin de deal wordt aangemaakt.
7. Om uw formulier op te slaan, klikt u rechtsboven op 'Controleren en bijwerken '. Klik vervolgens op 'Bijwerken'.

Deal-eigenschappen aan een formulier toevoegen

Als een formulier is ingesteld om deals aan te maken, voeg dan dealformuliereigenschappen toe om informatie over de deal vast te leggen. Lees meer over het toevoegen en bewerken van formuliervelden.

1. Klik linksboven in de formuliereditor op het pictogram + toevoegen.
2. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Eigenschappen.
3. Klik in het gedeelte ‘Deal-eigenschappen ’ op een deal- -eigenschap en sleep deze naar het formulier aan de rechterkant.
4. Om je formulier op te slaan, klik je rechtsboven op 'Controleren en bijwerken '. Klik vervolgens op 'Bijwerken'.

Deals bijhouden die via een formulier zijn aangemaakt

Wanneer deals via een formulier worden aangemaakt, kunt u de ingevulde formulieren en dealgegevens bekijken op de tabbladen 'Prestaties', 'Analyseren' en 'Inzendingen' van het betreffende formulier. Lees meer over het analyseren van gegevens uit ingevulde formulieren.

De dealgegevens voor individuele formulierinzendingen bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een bestaand formulier en klik op 'Acties'. Selecteer vervolgens 'Inzendingen bekijken'.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een formulierinzending en klik op 'Bekijken'.
4. Bekijk in het rechterpaneel, in het gedeelte Dealrecord, de dealinformatie die via het formulier is ingediend.
5. Om naar de deal te gaan, klik je op 'Objectrecords bekijken' en selecteer je 'Dealrecord'.

Analyseer de omzettoewijzing voor deals

Gebruik het rapport over omzetattributie om de omzet uit gesloten en gewonnen deals te analyseren die is toegewezen aan de deals die via uw formulier zijn aangemaakt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een bestaand formulier en klik op Acties. Selecteer vervolgens Inzendingen bekijken.
3. Bekijk op het tabblad 'Prestaties ' in het rapport'Omzetattributie ' de volgende dealstatistieken:
   • Aangemaakte deals: het aantal deals dat via het formulier is aangemaakt.
   • Aangemaakte pijplijn: het totale dealbedrag op het moment dat de deal via het formulier wordt aangemaakt. Wijzigingen in het dealbedrag nadat de deal is aangemaakt, worden niet in dit rapport bijgewerkt.
   • Afgesloten omzet: de totale omzet van deals die via het formulier zijn aangemaakt en als 'gewonnen' zijn afgesloten. De omzet van deals die als 'gewonnen' zijn afgesloten, wordt meegeteld, zelfs als de afsluitdatum van de deal buiten de geselecteerde periode valt.

4. Om gegevens over een specifieke periode te analyseren, klikt u linksboven op de datumkiezer en selecteert u een datumbereik.