Of HubSpot nu je eerste CRM is of je komt van een ander systeem, importeren helpt je bij het maken van records en activiteiten en het bijwerken van je database. Importbestanden zijn spreadsheets met gegevens die worden gebruikt om de relaties en processen in je bedrijf te organiseren.
Als je nieuw bent bij HubSpot en je bestaande CRM-gegevens wilt migreren naar HubSpot's CRM, kun je een gegevensmigratie aanvragen bij het Replatforming-team van HubSpot.
Bekijk voordat je begint met importeren de relevante HubSpot voorwaarden en begrijp het importproces.
CRM-object: een type relatie of proces in je bedrijf, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Bij het importeren is een object het type dat je importeert in HubSpot.
Record: een individuele instantie van een object (bijvoorbeeld, "Tom Smith" is een contact record). In een enkel objectimportbestand vertegenwoordigt elke rij van je bestand één objectrecord. Als u meerdere objecten in één bestand importeert, vertegenwoordigt elke rij records die aan elkaar zijn gekoppeld.
In het volgende voorbeeld is het object dat wordt geïmporteerd contactpersonen. Elke rij vertegenwoordigt een record van een contactpersoon en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een eigenschap van een contactpersoon(Voornaam, Achternaam, E-mailadres).
Hieronder vindt u de typen importen die u kunt uitvoeren en de objecten en activiteiten die voor elk worden ondersteund.
Je kunt importeren om één object of activiteit tegelijk te maken en/of bij te werken. In een enkel object importeren:
Je kunt importeren om meerdere objecten en activiteiten tegelijk aan te maken, bij te werken en/of te koppelen. Je kunt meerdere objecten en activiteiten in één bestand importeren, of twee objecten/een object en een activiteit in twee aparte bestanden.
In een import van meerdere objecten:
Je hebt ook toegang tot het importproces voor andere tools vanaf de importpagina, maar deze volgen andere stappen dan de import van objecten of activiteiten.
Voordat je een bestand uploadt naar de importeertool, is het belangrijk om je bestanden goed in te stellen om ervoor te zorgen dat gegevens correct worden toegevoegd aan je account. De volgende secties bevatten belangrijke concepten en vereisten voor het correct instellen van je bestanden.
Raadpleeg dit artikel voor voorbeeldbestanden.
Raadpleeg het artikel Uw importbestanden instellen voor technische beperkingen en algemene vereisten.
Een unieke identifier is een eigenschap die HubSpot gebruikt om elk record als uniek te herkennen. In een import heb je een unieke identifier nodig om records bij te werken, dubbele records te voorkomen (bijvoorbeeld twee records voor "Tom Smith") en om records aan elkaar te koppelen (bijvoorbeeld "Tom Smith" importeren en hem koppelen aan zijn bedrijf "Smith Inc.").
De unieke identifiers die bij het importeren kunnen worden gebruikt zijn:
Een Professional- of Enterprise-abonnement is vereist om koppelingslabels toe te voegen.
U kunt ook importeren om records met elkaar te associëren en associatielabels toevoegen om de relatie tussen records te specificeren.
Lees meer over hoe u associaties op de juiste manier kunt opnemen in uw importbestanden.
Zodra je je bestand hebt geüpload naar de importeertool, wordt er een stap in het importproces uitgevoerd waarbij je wordt gevraagd om de kolomkoppen in je bestand te matchen met HubSpot eigenschappen. De juiste mapping zorgt ervoor dat je gegevens op de juiste plaats terechtkomen (d.w.z. het juiste object en de juiste eigenschap) wanneer ze worden toegevoegd aan HubSpot.
Bijvoorbeeld, voor een contactpersonenbestand koppel je de kolom Voornaam aan de contactpersooneigenschap Voornaam.
Voor een bestand dat meerdere objecten koppelt, selecteer je het bijbehorende object en de bijbehorende eigenschap voor elke kolom.
Als uw import fouten bevat tijdens het toewijzingsproces, kunt u bepaalde fouten beheren om de gegevens te herstellen voordat ze worden toegevoegd aan uw account. Als er fouten optreden na een import, kunt u de fouten bekijken en oplossen om de betreffende gegevens toe te voegen of bij te werken.